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　　目前，持续三个季度(dù )的下游(yóu )客户消(xiāo )化库存进程基本结(jié )束，下(xià )游需求出现实质性增(zēng )长。结(jié )合相关独立第三方(fāng )的市场(chǎng )信息来(lái )看，半导体存(cún )储市场(chǎng )自2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天风证(zhèng )券半导体团队认为(wéi )，今年(nián )第三、第四季度存储(chǔ )大板块(kuài )涨价态(tài )势或持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机等带动存储容(róng )量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值(zhí )量产品(pǐn )渗透率持续提升，有望进(jìn )一步拉高板块收入体(tǐ )量。

　　公司方面，岩山(shān )科技参(cān )股公司(sī )Nullmax纽劢科技致力(lì )于打造(zào )全场(chǎng )景的无人驾驶应用，推出了(le )纯视觉、真无图、多模态(tài )端到端(duān )的智能驾驶技(jì )术方案(àn )。Nullmax纽劢(mài )科技可为车辆提供(gòng )贯穿车(chē )端、云端的全栈软件(jiàn )算法应用，提供覆盖至L4级(jí )别的智(zhì )能驾驶(shǐ )功能，并打造了支(zhī )持所有(yǒu )技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术)技(jì )术架构(gòu )。光库(kù )科技的1550nm激光雷(léi )达光源(yuán )模块(kuài )及器件凭借高性能、低成本(běn )、高可靠性等特性(xìng )切入L3+自(zì )动驾驶(shǐ )市场。同时，公司积(jī )极布局(jú )FMCW激光雷达技术，抢(qiǎng )占全球(qiú )自动驾驶和ADAS渗透率提(tí )高带来的市(shì )场增长红利。

　　上(shàng )市公司(sī )中，恒玄科技自主(zhǔ )研发了(le )低功耗多核异构嵌入(rù )式SoC技术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连接技术(shù )、声学(xué )和音频(pín )系统、可穿戴(dài )平台智(zhì )能检(jiǎn )测和健康监测技术和(hé )2.5DGPU等关键(jiàn )核心技术，SoC主控芯(xīn )片产品(pǐn )广泛应(yīng )用于智能可穿(chuān )戴、智(zhì )能家居(jū )等终端，并在先进(jìn )制造工(gōng )艺上持续迭代，创新(xīn )能力突出。乐心医疗智能(néng )戒指目(mù )前已送(sòng )至专业三方测试机(jī )构检测(cè )，筹备完善后公司将(jiāng )积极推(tuī )出上市。除创新产(chǎn )品的持(chí )续投入(rù )，公司根据战(zhàn )略聚焦(jiāo )，着(zhe )力开发大模型在心血(xuè )管疾病(bìng )领域的垂直应用，通过“智能健(jiàn )康监测设备+AI+服(fú )务”的(de )模式，为慢病患者提供专(zhuān )业化数(shù )字慢病管理整体解决(jué )方案。弘信(xìn )电子业务下游(yóu )包括智(zhì )能硬件(jiàn )FPC，背光模组、AI算力(lì )服务器(qì )研发制造，以及AI资源(yuán )服务等(děng )。公司生产的FPC产品(pǐn )最终可(kě )应用于(yú )AI手机、AIPC、可穿(chuān )戴设备(bèi )蓝牙(yá )耳机以及机器人等。

　　具(jù )身智能是指智能体(tǐ )通过物(wù )理实体(tǐ )与环境实时交(jiāo )互，实(shí )现感知(zhī )、认知、决策和行(háng )动一体(tǐ )化。京东近日领投了(le )三家具身智(zhì )能企业，包括(kuò )千寻智(zhì )能的Pre-A+轮(lún )、众擎机器人的A1轮(lún )和逐际(jì )动力的战略轮。京东(dōng )的布局(jú )只是互联网大厂在(zài )具身智(zhì )能领域(yù )激烈竞争的一(yī )个缩影(yǐng )。美(měi )团、蚂蚁、阿里、腾(téng )讯、百(bǎi )度等大厂也纷纷通(tōng )过对外(wài )股权投(tóu )资、自研以及(jí )业务合(hé )作等方(fāng )式积极布局。湘财(cái )证券认(rèn )为，京东一日三投机(jī )器人企业的(de )行为，不仅为(wéi )具身智(zhì )能行业(yè )注入了新的活力，也引发(fā )了市场对具身智能产(chǎn )业化落(luò )地的更多期待。这(zhè )一举措(cuò )可能会(huì )加速行业内的(de )竞争，促使(shǐ )其他企业加快技术研(yán )发和市(shì )场布局。

　　随着(zhe )政策持(chí )续发力(lì )，国内工业企(qǐ )业信息(xī )化/数字(zì )化/智能化建设有望(wàng )加速，或将带来工业软硬件(jiàn )产业发展机(jī )遇。申万宏源(yuán )认为，新型工(gōng )业化是新质生产力(lì )的落地(dì )方向，关注工业软件(jiàn )方向。新质生产力代表先(xiān )进生产(chǎn )力的演(yǎn )进方向，是由(yóu )技术革(gé )命性(xìng )突破、生产要素创新(xīn )性配置(zhì )、产业深度转型升(shēng )级而催(cuī )生的先(xiān )进生产力质态(tài )。特别(bié )是工业(yè )互联网、工业软件(jiàn )等非实(shí )体形态生产工具的广(guǎng )泛应用，极(jí )大丰富了生产(chǎn )工具的(de )表现形(xíng )态，促进制造流程(chéng )走向智(zhì )能化、制造范式从规(guī )模生产(chǎn )转向规模定制。

　　财通(tōng )证券表(biǎo )示，从全球云(yún )基础设施投(tóu )资情况来看，2025年四大(dà )云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预(yù )计将超(chāo )过3200亿美元，同(tóng )比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入正迎(yíng )来高速增长。我国三(sān )大互(hù )联网云(yún )厂商资本开支(zhī )合计将(jiāng )超过3500亿(yì )元，海外巨头凭借(jiè )全球化(huà )收入支撑更大开支，但国内(nèi )高增速反映国产算(suàn )力潜力(lì )。国泰(tài )海通判断，2025年(nián )AI算力产业链(liàn )将继续加速发展，叠(dié )加推理(lǐ )侧需求持续演进，有望带(dài )来更广(guǎng )阔成长空间。

　　据(jù )媒体报(bào )道，在“模数引领(lǐng )，智行(háng )未来”AI赋能自动驾驶(shǐ )创新(xīn )发展论(lùn )坛上，《上海(hǎi )高级别(bié )自动驾(jià )驶引领区“模速智(zhì )行”行(háng )动计划》发布，总体(tǐ )目标为(wéi )2027年基本建成全球领(lǐng )先高级(jí )别自动(dòng )驾驶引领区，形成具有国(guó )际竞争力的智能网联(lián )产业集(jí )群。

　　6月30日，上(shàng )交所官(guān )网显示(shì )，摩尔线程、有研复(fù )材、沐(mù )曦股份、沁恒微、易加增(zēng )材等5家企业IPO申请获得(dé )受理(lǐ )。5家企(qǐ )业中，摩尔线(xiàn )程、沐(mù )曦股份(fèn )拟首发募资额较高(gāo )，分别(bié )拟募资80亿元、39.04亿元。摩尔线(xiàn )程成立于2020年6月11日，以自主(zhǔ )研发的(de )全功能GPU为核心(xīn )，已成功推(tuī )出四代GPU架构(苏堤、春(chūn )晓、曲(qǔ )院、平湖)，产品覆(fù )盖AI智算(suàn )、云计(jì )算、高性能计(jì )算、图(tú )形渲染(rǎn )、计算虚拟化、智(zhì )能媒体(tǐ )、个人娱乐与生产力(lì )工具(jù )等领域(yù )。沐曦股份专(zhuān )注于GPU芯(xīn )片设计(jì )，产品覆盖人工智(zhì )能、数(shù )据中心等多个领域，客户群(qún )体广泛。

　　AI持续(xù )渗透，可穿戴(dài )产品需求释放(fàng )。AI算法的进(jìn )步、智能传感器精度(dù )的提升(shēng )及低功耗硬件的发(fā )展，使(shǐ )得可穿(chuān )戴设备能够处(chù )理大量(liàng )数据，并可进行深度学习(xí )和智能(néng )分析。当前，AI可穿戴(dài )设备(bèi )的类型(xíng )已从智能手表(biǎo )、智能(néng )手环扩(kuò )展到眼镜、服饰、耳机、鞋子等形式，以满足(zú )不同场(chǎng )景中的用户需求。智能手(shǒu )表和智(zhì )能手环凭借集(jí )成健康监测(cè )、消息提醒、导航、无接触(chù )支付等功能，在健(jiàn )康预警(jǐng )、运动(dòng )指导和个性化(huà )服务方(fāng )面取得(dé )显著进展，并主导(dǎo )可穿戴(dài )市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智(zhì )能手表(biǎo )出货量为1.71亿台(tái )，2029年预(yù )计将达(dá )到5.84亿台，2024-2029年均复合(hé )增速为(wéi )27.8%。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业(yè )证券指(zhǐ )出，海外扩产周期拉(lā )长，高阶PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根(gēn )据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达(dá )到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一(yī )半以上的规模。根据(jù )扩产规(guī )划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺(quē )口将扩大，缺口比例(lì )分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有望维(wéi )持数年的高景气度。

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