稳赢要闻今日上市:华之杰、新恒汇
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      机构称基本面与(yǔ )政策面(miàn )共振(zhèn ),AI有望帮助该行业实(shí )现价值(zhí )重估(gū )

      全球去库存卓有(yǒu )成效,行业(yè )周期(qī )触底回升

      国(guó )家发布价格(gé )法修正草案,核心思(sī )想“反内卷(juàn )”。国盛证券杨润思(sī )认为(wéi ),光伏(fú )在反内卷的背景之下(xià ),产(chǎn )业链价(jià )格修复是必然趋势,预计(jì )多晶硅(guī )价格有望回归(guī )到行业(yè )成本(běn )价之上,同时供给侧(cè )的出清(qīng )政策(cè )也有望跟进出炉。随(suí )着多晶(jīng )硅料(liào )价格上涨,建议持续(xù )关注下游产(chǎn )业链(liàn )硅片、电池片、组件等各环(huán )节的价格修复机会和(hé )弹性。

      中原证券研报指出,国内(nèi )游戏产(chǎn )业的市场需求稳固,景气(qì )度高,相比以往行业面临高(gāo )压监(jiān )管的态(tài )势,目前的国(guó )内游戏(xì )产业(yè )面临政策环境已有明(míng )显宽松(sōng ),多(duō )省市对于游戏产业的(de )发展和(hé )扶持(chí )政策明确。版号数量(liàng )高位发放推(tuī )动游(yóu )戏产品周期,促(cù )进游戏公司(sī )业绩释放。在AI应用端(duān ),目前AI技术(shù )在游戏产业的应用已(yǐ )较为(wéi )明朗,不仅限于制作发行流(liú )程环(huán )节的降(jiàng )本增效,AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能(néng )体现AI技(jì )术智能化、个(gè )性化的(de )游戏(xì )应用或游戏化应用已(yǐ )有产品(pǐn )雏形(xíng ),预计未来将有更多(duō )基于AI技(jì )术赋(fù )能的AI原生游戏出现,帮助游戏行(háng )业实(shí )现价值重估。

      随着政策(cè )持续发力,国内(nèi )工业(yè )企业信息化(huà )/数字化/智能化建设有(yǒu )望加(jiā )速,或(huò )将带来工业软硬件产(chǎn )业发(fā )展机遇(yù )。申万宏源认为,新(xīn )型工(gōng )业化是(shì )新质生产力的(de )落地方(fāng )向,关注工业软件方向。新质生(shēng )产力(lì )代表先进生产力的演(yǎn )进方向(xiàng ),是(shì )由技术革命性突破、生产要素创(chuàng )新性(xìng )配置、产业深度(dù )转型升级而(ér )催生的先进生产(chǎn )力质(zhì )态。特别是(shì )工业互联网、工业软(ruǎn )件等(děng )非实体(tǐ )形态生产工具的广泛(fàn )应用(yòng ),极大(dà )丰富了生产工具的表(biǎo )现形(xíng )态,促(cù )进制造流程走(zǒu )向智能(néng )化、制造范式从规模生产(chǎn )转向规(guī )模定(dìng )制。

      据媒体报道(dào ),从杭(háng )州养(yǎng )老院精准送药、贴心(xīn )送餐的机器(qì )狗,到深圳护理院拖(tuō )地叠衣、陪(péi )打乒乓的机器人(rén );从(cóng )方言交互的(de )无人驾驶轮椅,到科(kē )学复(fù )健的行(háng )走辅助器。这些融合(hé )了人(rén )工智能(néng )、柔性机械等前沿科(kē )技的(de )“养老黑科技”,这(zhè )些“赛(sài )博搭(dā )子”正在深入银发生(shēng )活的方(fāng )方面(miàn )面。

      上市公司中(zhōng ),新恒汇主(zhǔ )营智能卡业务、蚀刻(kè )引线框架等(děng ),智能卡业务核心封(fēng )装材料柔性(xìng )引线框架全球市占率(lǜ )前二,负责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业(yè )是国(guó )际领先(xiān )的智能卡和专用芯片(piàn )厂商(shāng ),包括(kuò )电信SIM卡,具备eSIM生产能(néng )力。

  • 强力的爱
  • 2025-12-28

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  全球去库存卓有(yǒu )成效,行业(yè )周期(qī )触底回升

  国(guó )家发布价格(gé )法修正草案,核心思(sī )想“反内卷(juàn )”。国盛证券杨润思(sī )认为(wéi ),光伏(fú )在反内卷的背景之下(xià ),产(chǎn )业链价(jià )格修复是必然趋势,预计(jì )多晶硅(guī )价格有望回归(guī )到行业(yè )成本(běn )价之上,同时供给侧(cè )的出清(qīng )政策(cè )也有望跟进出炉。随(suí )着多晶(jīng )硅料(liào )价格上涨,建议持续(xù )关注下游产(chǎn )业链(liàn )硅片、电池片、组件等各环(huán )节的价格修复机会和(hé )弹性。

  中原证券研报指出,国内(nèi )游戏产(chǎn )业的市场需求稳固,景气(qì )度高,相比以往行业面临高(gāo )压监(jiān )管的态(tài )势,目前的国(guó )内游戏(xì )产业(yè )面临政策环境已有明(míng )显宽松(sōng ),多(duō )省市对于游戏产业的(de )发展和(hé )扶持(chí )政策明确。版号数量(liàng )高位发放推(tuī )动游(yóu )戏产品周期,促(cù )进游戏公司(sī )业绩释放。在AI应用端(duān ),目前AI技术(shù )在游戏产业的应用已(yǐ )较为(wéi )明朗,不仅限于制作发行流(liú )程环(huán )节的降(jiàng )本增效,AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能(néng )体现AI技(jì )术智能化、个(gè )性化的(de )游戏(xì )应用或游戏化应用已(yǐ )有产品(pǐn )雏形(xíng ),预计未来将有更多(duō )基于AI技(jì )术赋(fù )能的AI原生游戏出现,帮助游戏行(háng )业实(shí )现价值重估。

  随着政策(cè )持续发力,国内(nèi )工业(yè )企业信息化(huà )/数字化/智能化建设有(yǒu )望加(jiā )速,或(huò )将带来工业软硬件产(chǎn )业发(fā )展机遇(yù )。申万宏源认为,新(xīn )型工(gōng )业化是(shì )新质生产力的(de )落地方(fāng )向,关注工业软件方向。新质生(shēng )产力(lì )代表先进生产力的演(yǎn )进方向(xiàng ),是(shì )由技术革命性突破、生产要素创(chuàng )新性(xìng )配置、产业深度(dù )转型升级而(ér )催生的先进生产(chǎn )力质(zhì )态。特别是(shì )工业互联网、工业软(ruǎn )件等(děng )非实体(tǐ )形态生产工具的广泛(fàn )应用(yòng ),极大(dà )丰富了生产工具的表(biǎo )现形(xíng )态,促(cù )进制造流程走(zǒu )向智能(néng )化、制造范式从规模生产(chǎn )转向规(guī )模定(dìng )制。

  据媒体报道(dào ),从杭(háng )州养(yǎng )老院精准送药、贴心(xīn )送餐的机器(qì )狗,到深圳护理院拖(tuō )地叠衣、陪(péi )打乒乓的机器人(rén );从(cóng )方言交互的(de )无人驾驶轮椅,到科(kē )学复(fù )健的行(háng )走辅助器。这些融合(hé )了人(rén )工智能(néng )、柔性机械等前沿科(kē )技的(de )“养老黑科技”,这(zhè )些“赛(sài )博搭(dā )子”正在深入银发生(shēng )活的方(fāng )方面(miàn )面。

  上市公司中(zhōng ),新恒汇主(zhǔ )营智能卡业务、蚀刻(kè )引线框架等(děng ),智能卡业务核心封(fēng )装材料柔性(xìng )引线框架全球市占率(lǜ )前二,负责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业(yè )是国(guó )际领先(xiān )的智能卡和专用芯片(piàn )厂商(shāng ),包括(kuò )电信SIM卡,具备eSIM生产能(néng )力。

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