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　　随着(zhe )政策(cè )持续发力，国内工业企(qǐ )业(yè )信息(xī )化/数字化/智能化建设(shè )有望(wàng )加(jiā )速，或将带来工业软硬(yìng )件产(chǎn )业发展机遇。申万宏源认(rèn )为(wéi )，新型工业化是新质生(shēng )产(chǎn )力(lì )的(de )落地方向，关注工业软(ruǎn )件(jiàn )方向。新质生产力代表先(xiān )进(jìn )生(shēng )产力的演进方向，是由(yóu )技(jì )术革(gé )命性突破、生产要素(sù )创(chuàng )新(xīn )性配置、产业深度转型升(shēng )级而(ér )催生的先进生产力质态(tài )。特别(bié )是工业互联网、工业(yè )软件(jiàn )等(děng )非实体形态生产工具的(de )广泛(fàn )应用，极大丰富了生产工(gōng )具(jù )的表现形态，促进制造(zào )流(liú )程(chéng )走(zǒu )向智能化、制造范式从(cóng )规(guī )模生产转向规模定制。

　　兴(xìng )业证券表示，在国家政(zhèng )策(cè )的强(qiáng )力支持背景下，产业(yè )链(liàn )各(gè )环节企业相继发布全固态(tài )电池(chí )技术解决方案，同时低(dī )空(kōng )经济(jì )、机器人等新兴应用(yòng )场景(jǐng )的(de )需求催化持续释放，多(duō )重利(lì )好叠加下，固态电池产业(yè )化(huà )进(jìn )程有望提前加速。目(mù )前(qián )初(chū )代(dài )全固态电池材料体系已(yǐ )定(dìng )型，材料性能和设备接近(jìn )量(liàng )产(chǎn )要求，预计25H2进入固态电(diàn )池(chí )设备(bèi )和材料企业定点的关(guān )键(jiàn )期(qī )，固态电池设备端和材料(liào )端布(bù )局较为完善、验证进展(zhǎn )较(jiào )快的(de )企业有望受益。

　　上市(shì )公(gōng )司中，智微智能针对具(jù )身智(zhì )能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核(hé )心(xīn )芯(xīn )片平台的大小脑控制(zhì )器(qì )产(chǎn )品(pǐn )线，可广泛应用于工业(yè )机(jī )器人、AGV/AMR移动机器人、服务(wù )类(lèi )机(jī )器人、人形机器人等多(duō )种(zhǒng )应用(yòng )场景。天奇股份已投(tóu )建(jiàn )无(wú )锡市具身智能机器人工业(yè )数据(jù )采集与实训中心项目，拟(nǐ )通过(guò )真实环境模拟和训练(liàn )，提(tí )升(shēng )AI系统对复杂环境的适应(yīng )能力(lì )，实现机器人“场景-数据(jù )-模(mó )型(xíng )-应用”闭环，着力攻(gōng )克(kè )具(jù )身(shēn )智能机器人应用共性技(jì )术(shù )难题。埃斯顿参股的埃斯(sī )顿(dùn )酷(kù )卓发布了第二代人形机(jī )器(qì )人Codroid 02，这款人形机器人从自(zì )主(zhǔ )核(hé )心部件、智能架构创新、全场(chǎng )景工业落地三个维度全(quán )面(miàn )展现(xiàn )了其在具身智能领域(yù )的最(zuì )新(xīn )成果。

　　据媒体报道(dào )，近(jìn )日北京纯锂新能源科技有(yǒu )限(xiàn )公司正式发布公司第一(yī )代(dài )全(quán )固态电池产品解决方案。纯(chún )锂新能源CEO杨帆表示：“经(jīng )过(guò )多(duō )年潜心研发与工程攻坚(jiān )，我们已跨越全固态电池产(chǎn )业(yè )化(huà )的三座大山，可控成本、可规(guī )模量产、可商业应用。基(jī )于此，纯锂全固态电池产(chǎn )品将(jiāng )率先应用于电动自行车换(huàn )电和(hé )储能等场景，实现该技术(shù )在(zài )全球商业化应用中零的(de )突(tū )破(pò )。”

　　具身智能是指智(zhì )能(néng )体通过物理实体与环境实(shí )时(shí )交(jiāo )互，实现感知、认知、决(jué )策和行动一体化。京东近(jìn )日(rì )领(lǐng )投了三家具身智能企业，包括(kuò )千寻智能的Pre-A+轮、众擎机(jī )器(qì )人的A1轮和逐际动力的战略(luè )轮。京东的布局只是互联网大(dà )厂在(zài )具身智能领域激烈竞争的(de )一(yī )个缩影。美团、蚂蚁、阿(ā )里(lǐ )、腾讯、百度等大厂也纷(fēn )纷(fēn )通过对外股权投资、自研(yán )以(yǐ )及(jí )业务合作等方式积极布(bù )局(jú )。湘财证券认为，京东一(yī )日(rì )三(sān )投机器人企业的行为，不(bú )仅为(wéi )具身智能行业注入了新(xīn )的(de )活力，也引发了市场对具(jù )身智(zhì )能产业化落地的更多期待(dài )。这(zhè )一举措可能会加速行业内(nèi )的(de )竞争，促使其他企业加(jiā )快(kuài )技(jì )术研发和市场布局。

　　上(shàng )市公司中，科锐国际禾蛙(wā )AI2.0生(shēng )态(tài )一周年战略发布会围绕(rào )行(háng )业赋能及交易合作两大方(fāng )向(xiàng )，打造9大智能体产品，构建(jiàn )招聘(pìn )行业的智能体聚合平台(tái )，助力业务全场景提效。光(guāng )云科(kē )技表示，人工智能技术已(yǐ )经在(zài )公司现有的客服机器人产(chǎn )品(pǐn )快麦小智、深绘美工机(jī )器(qì )人(rén )等产品中应用。客服机器(qì )人(rén )产品快麦小智，推出了基(jī )于(yú )大(dà )模型的智能体产品绫智(zhì )。基于绫智，商家可以搭建(jiàn )导(dǎo )购(gòu )助手、智能培训、对话打(dǎ )标等(děng )智能助理功能。赛意信(xìn )息(xī )于2023年推出AI智能体中台“善(shàn )谋GPT”并持续迭代更新版本。为(wéi )推动(dòng )AIGC与企业的融合，赛意·谷(gǔ )神(shén )平台于2024年底对善为·LCDP低(dī )代(dài )码(mǎ )开发平台进行了相关升级(jí )。此次版本升级，公司将AI能(néng )力(lì )嵌(qiàn )入善为·LCDP低代码流程引(yǐn )擎(qíng )，利用先进的人工智能技(jì )术(shù )，打造流程AIAgent，可根据企业业(yè )务需(xū )求和历史数据，自动推(tuī )荐(jiàn )最佳的流程设计方案，帮(bāng )助企(qǐ )业节省大量的时间和资源(yuán )，提(tí )高流程设计的准确性和效(xiào )率(lǜ )。

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴(dài )设(shè )备需求释放

　　中商产业(yè )研(yán )究院分析师预测，2025年全球(qiú )自(zì )动(dòng )驾驶市场规模将达2738亿美(měi )元(yuán )。中金公司发布研报指出(chū )，2025年(nián )有望成为智驾从量到质的(de )发展(zhǎn )大年，有两条主线：一(yī )是(shì )从L2+功能的逐步完备，到开(kāi )启L3车(chē )企竞争新篇章；二是特斯(sī )拉FSD入(rù )华和Robotaxi带来的双重潜在正向(xiàng )催(cuī )化。

　　据媒体报道，记(jì )者(zhě )日前获悉，进一步深化金(jīn )融(róng )服务新型工业化的相关政(zhèng )策(cè )有(yǒu )望研究出台。推进新型(xíng )工(gōng )业化，事关建设现代化产(chǎn )业(yè )体(tǐ )系和提升国家核心竞争力(lì )。服(fú )务新型工业化，是金融(róng )服(fú )务实体经济的重要内容。去年(nián )4月，国家金融监督管理总(zǒng )局、工业和信息化部、国家发(fā )展(zhǎn )改革委已联合发布《关(guān )于(yú )深(shēn )化制造业金融服务助力推(tuī )进(jìn )新型工业化的通知》。增(zēng )量(liàng )政(zhèng )策预计将引导更多金融(róng )资(zī )源用于促进科技创新等领(lǐng )域(yù )。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业(yè )链量(liàng )价齐升。兴业证券指出(chū )，海外扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供需(xū )缺口有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年(nián )有望达到600亿元，贡献一半(bàn )以(yǐ )上(shàng )的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺(quē )口(kǒu )将扩大，缺口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数(shù )年的高景气度。

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