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方向上，我看(kàn )向(xiàng )上(shàng )，因(yīn )中线判断此时见顶为时(shí )尚(shàng )早。此前讲过3540点作为防(fáng )守点(diǎn )位(wèi )，不应跌破。若跌破(pò )，我会怀(huái )疑此次是否不直接攻(gōng )3674点(diǎn )而(ér )选择回头。目前站在指数层(céng )面(miàn )，我的真实看法如此(cǐ )。

因此(cǐ )，对于近期波动较大的(de )板(bǎn )块而言：光伏板块需主要关(guān )注(zhù )多晶硅后续政策落地情(qíng )况以及(jí )工(gōng )业硅上游复产节奏（上(shàng )周库(kù )存继续下降）；黑色板(bǎn )块(kuài )整体走势或主要锚定煤(méi )炭，需(xū )密切跟踪现货市场动(dòng )态(tài )，警惕(tì )期现正套头寸逐步解(jiě )锁(suǒ )后(hòu )现货流动性回归带来的价格(gé )向(xiàng )下调整风险；有色板(bǎn )块(kuài )则因(yīn )对(duì )反内卷政策反馈相对(duì )有(yǒu )限，后续需更多注意本轮反(fǎn )弹(dàn )较多但基本面预期较弱(ruò )的品种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出现(xiàn )回(huí )调的(de )风险，此外还需留意8月(yuè )1日(rì )前后，若有色龙头沪铜(tóng )品种(zhǒng )因(yīn )关税落地出现大幅波(bō )动(dòng )，对其(qí )他品种可能产生的干(gàn )扰(rǎo )。

基本面来看，煤矿陆续复工(gōng )复(fù )产，叠加前期焦煤价(jià )格(gé )大幅(fú )回(huí )升，原煤以及焦煤的(de )产(chǎn )量均继续回升，523家样本煤矿(kuàng )原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精煤(méi )产量增(zēng )加(jiā )0.69万吨至77.73万吨/日，上游(yóu )煤(méi )矿供(gòng )应继续恢复；进口方面(miàn )，蒙煤通关恢复正常水平(píng )，线(xiàn )上(shàng )拍卖成交较好。需求(qiú )方(fāng )面，焦(jiāo )煤期现货价格快速反(fǎn )弹(dàn )，焦炭第3轮提涨落地后焦企快(kuài )速(sù )开启第四轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦化(huà )企(qǐ )业生产利润维持在亏(kuī )损(sǔn )50元/吨左右，焦化企业整体开(kāi )工(gōng )负荷提升，对于焦煤需(xū )求好转(zhuǎn )，部分焦企加速备货。库(kù )存方(fāng )面，523家样本矿山原煤库(kù )存(cún )减少79.33万吨，精煤库存减(jiǎn )少60.63万(wàn )吨(dūn )，洗煤厂原煤库存减少(shǎo )6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独(dú )立(lì )焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤(méi )库存增加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤库(kù )存(cún )减少29.16万吨，焦煤总库(kù )存(cún )增加19.59上万吨。综合来看，安(ān )全(quán )检查过后以及焦煤价格快速反(fǎn )弹(dàn )，国内煤矿产量继续(xù )回(huí )升，进口蒙煤在那达慕大会(huì )后(hòu )通关量也恢复正常，国内产(chǎn )量(liàng )以及进口量均有回升，焦煤供(gòng )应端延续增长，本周(zhōu )焦(jiāo )煤(méi )价格大幅反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏(hóng )观偏暖以及政策相关预(yù )期下(xià )，部分贸易商投机性囤(dùn )货(huò )信心较强，叠加焦炭连续三(sān )轮(lún )提涨落地后又开启第四轮提涨(zhǎng )，上游成本变动向下游(yóu )传(chuán )导顺(shùn )畅，不过交易所对于目(mù )前(qián )过热情绪出台了一定交易限(xiàn )制(zhì )，预计短期盘面呈现宽(kuān )幅震荡(dàng )运行态势。

震荡过程(chéng )还(hái )有(yǒu )另一职责，冲关前需找出领(lǐng )涨(zhǎng )板块带动市场。最便利(lì )的走(zǒu )法(fǎ )是大基建继续领涨，因(yīn )其近期带动市场上行。若大(dà )基(jī )建不调，直接带领市场突破3674点(diǎn )，是较好情况。但我个(gè )人(rén )观察(chá )与主观预判，大基建虽(suī )呈(chéng )多头格局，但起势过快，判(pàn )断(duàn )需1 - 2周调整，此次冲关可(kě )能需其(qí )他板块接力。这就像(xiàng )接(jiē )力(lì )赛，板块间交替领涨，此过(guò )程(chéng )常让人困惑，如市场涨(zhǎng )势良(liáng )好(hǎo )，但个股未必跟随指(zhǐ )数(shù )上涨，这是热点交接时的常(cháng )见(jiàn )现象。近期多数人都有此困惑(huò )，因热点交接有时出人(rén )意(yì )料。大基建涨起来后，若追(zhuī )涨(zhǎng )可能不赚钱甚至出现浮亏，此(cǐ )时投资者会纠结选择大(dà )基建还(hái )是其他板块。市场目(mù )前(qián )处(chù )于酝酿合力阶段，可猜测的(de )方(fāng )向众多，但市场最终选(xuǎn )择的(de )主(zhǔ )导方向可能只有两三(sān )个(gè )，当下正处于即将选择的过(guò )程(chéng )中(zhōng )，每日观察就显得尤为珍贵(guì )。

　　博时指数与量化(huà )团(tuán )队成(chéng )立于2009年，是国内公募较(jiào )早(zǎo )组建的指数量化团队之一，团(tuán )队由近20名博士、硕士等(děng )专业人(rén )才组成。团队实行投(tóu )研(yán )一(yī )体化管理制度，结合被动和(hé )主(zhǔ )动业务，以打造“投研(yán )一体(tǐ )化(huà )，互相赋能”的机制(zhì )，按照研究方向分为多个研究(jiū )小(xiǎo )组(zǔ )，各司其职，通力合作，力(lì )争(zhēng )产品在运作过程中与(yǔ )投(tóu )资者(zhě )需求的高度匹配。

　　当(dāng )前，人工智能正在给生产力(lì )的(de )发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发布，成功将中美(měi )技(jì )术(shù )代差进一步缩小，目前全球(qiú )大(dà )模型呈现“一超多强”格局(jú )，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务规(guī )划(huá )与(yǔ )决策能力，正向通用人工智(zhì )能(néng )（AGI）迈进。同时国产(chǎn )模(mó )型的(de )崛起将带动国产算力崛(jué )起(qǐ )，国内数据中心算力潜在需(xū )求(qiú )大；国产芯片代工、光(guāng )刻机等(děng )核心环节的突破或将(jiāng )驱(qū )动(dòng )云厂商、服务器及液冷、电(diàn )源(yuán )等配套产业爆发。投资(zī )者仍(réng )可(kě )关注人工智能相关板(bǎn )块(kuài )，以把握新一轮技术革命浪(làng )潮(cháo )中(zhōng )的投资机遇。在产品布局方(fāng )面(miàn )，博时基金除了有场(chǎng )内(nèi )产品(pǐn )科创 AIETF（SH588790），还设有博时(shí )上(shàng )证科创板人工智能 ETF 发起式联(lián )接(jiē )基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供了(le )便(biàn )捷(jié )的布局选择。

上周五夜盘，焦(jiāo )煤价格大幅回踩，周一(yī )开盘(pán )后(hòu )盘面维持弱势运行，距(jù )离跌停近一步之遥。随着25日(rì )交(jiāo )易(yì )所新一轮交易限额出台，市(shì )场(chǎng )交易氛围有所降温，况(kuàng )且焦(jiāo )煤本轮涨幅近50%，多头在(zài )情(qíng )绪退潮的情况下大幅撤离，也(yě )在一定程度上缓解高位(wèi )风险。后续来看，在“反内(nèi )卷(juàn )”政策基调下，在短期情绪修(xiū )复(fù )后价格或仍存反弹驱动(dòng )。

成(chéng )交(jiāo )量方面，整体而言，除(chú )星期五缩量调整外，量能水(shuǐ )平(píng )较(jiào )之前明显放大。有经验的投(tóu )资(zī )者需思考，这波上涨(zhǎng )行(háng )情能(néng )否持续。我之前讲过，若(ruò )看指数，因我们并非交易指(zhǐ )数(shù )，从大方向看，若日线(xiàn )顶分型(xíng )未现，一般不会急于(yú )判(pàn )断(duàn )市场见顶。像出现上引线、星(xīng )期五的情况，我仍持此(cǐ )观点(diǎn )，认为当前更多是调整(zhěng )阶(jiē )段，可将调整视为机会，观(guān )察(chá )调(diào )整时是否击穿关键位置，关(guān )键(jiàn )点位稍后详述。从日(rì )线(xiàn )图看(kàn )，目前状态不错。若不(bú )确(què )定，可对比中证500、中证1000，情(qíng )况(kuàng )类似，且中证500走势比上(shàng )证指数(shù )更快。

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