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　　上市公司中，新(xīn )诺(nuò )威(wēi )作为(wéi )石药集团A股创新药平台，在并(bìng )购巨(jù )石生(shēng )物后囊获具备全球竞争力的ADC和mRNA平(píng )台，后续(xù )完成并购石药百克后，相(xiàng )关GLP-1资(zī )产(chǎn )也(yě )有望(wàng )在代谢领域收获颇丰，有望产出(chū )多款(kuǎn )“重(chóng )磅炸弹”药物。泓博医药前瞻(zhān )布(bù )局(jú )的(de )AI制药不断赋能客户新药研发，截至(zhì )2024年底(dǐ )，公(gōng )司自主布局的CADD/AIDD技术平台已服务客(kè )户(hù )40家(jiā )，新(xīn )药项目80个，其中6个进入临床1期(qī )，1个(gè )进入(rù )临床2期。

　　近日，Figure(与OpenAI合作)正式(shì )发布(bù )了新(xīn )一代人形机器人Figure02，与此同(tóng )时，国(guó )产(chǎn )机器(qì )人厂商优必选也于本月与吉利达(dá )成合(hé )作。目前汽车总装生产线的自动化(huà )率(lǜ )不(bú )到(dào )30%，西南证券机械团队看好目前人形(xíng )机器(qì )人软(ruǎn )硬件进一步优化，产业进程持续(xù )加(jiā )速(sù )。

　　中信证券研报表示，房地产(chǎn )需求(qiú )侧的(de )政策加速落地，各项政策逐渐形(xíng )成合(hé )力。预计房地产市场基本面将(jiāng )从9月(yuè )开(kāi )始(shǐ )企稳(wěn )回升。居民置业门槛降低，财务(wù )负担(dān )下降(jiàng )是市场进入复苏通道的起因。房(fáng )价(jià )单(dān )边(biān )下跌预期逆转是预期市场复苏持(chí )续的(de )原因(yīn )。政策将释放一系列长期被压抑(yì )的(de )真(zhēn )实居(jū )住需求，主要是卖旧买新、卖(mài )小买(mǎi )大的(de )改善置业需求，也包括返乡置业(yè )、回(huí )乡养(yǎng )老和旅居需求。但政策不(bú )鼓励(lì )新(xīn )增(zēng )同城(chéng )第二居所需求，更禁止囤积大量(liàng )住房(fáng )的投(tóu )机炒作。总而言之，政策优化(huà )更(gèng )好(hǎo )体(tǐ )现(xiàn )了“房住不炒”的精神，房屋价(jià )值也(yě )将进(jìn )一步聚焦居住属性。

　　工信部(bù )将(jiāng )加(jiā )快制(zhì )定数据要素市场基础制度配套(tào )政策(cè )

　　AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用(yòng )户的(de )换机(jī )周期，打破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初(chū )步(bù )数(shù )据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也(yě )是PC市场出货量连续第二个季度(dù )实(shí )现(xiàn )同(tóng )比(bǐ )增长。该增长由温和的换机周期(qī )和相(xiàng )对较(jiào )低的基期推动，这凸显了2024年全球(qiú )PC市(shì )场(chǎng )持续(xù )复苏的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设(shè )备在(zài )2024年第(dì )二季度末的激增，AI笔记本电脑将(jiāng )推动(dòng )2024下半(bàn )年AI PC市场的扩张。海通证券(quàn )认为(wéi )，AI PC未(wèi )来渗(shèn )透率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的(de )发展(zhǎn )推动(dòng )AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场(chǎng )上(shàng )蓬(péng )勃(bó )崛(jué )起，在整体AI时代浪潮下，关注国(guó )产AI PC供(gòng )应链(liàn )。

　　上海证券表示，脑机接口(kǒu )被(bèi )誉(yù )为“21世纪最具颠覆性的技术”。2023-2024年(nián )，全(quán )球脑(nǎo )机接口领域迎来关键突破：Neuralink获得(dé )FDA批准(zhǔn )开展(zhǎn )人体临床试验，中国“北脑一(yī )号(hào )”完成(chéng )首例无线植入手术，Meta公布非侵入(rù )式腕(wàn )带脑(nǎo )机交互原型。这些里程碑事件(jiàn )标(biāo )志(zhì )着(zhe )脑(nǎo )机接口技术正从实验室快速走向(xiàng )商业(yè )化应(yīng )用。中国市场迎来高速增长，存(cún )在(zài )较(jiào )大上升空间。

　　在智能手机、PC等(děng )消费(fèi )电子(zǐ )产品需求疲软、销量低迷的当下(xià )，消(xiāo )费电(diàn )子行业整体仍处于下行周期。电子(zǐ )产业(yè )迫切需要一个新的杀手级的应用(yòng )或创(chuàng )新产(chǎn )品来推动新一轮的产品迭代周(zhōu )期(qī )，VR被视(shì )为元宇宙的重要交互入口和消费(fèi )电子(zǐ )的新(xīn )风口，被寄予厚望。此外，生成(chéng )式(shì )AI的(de )快速发展将为XR设备销量的提升带来(lái )契机(jī )。一(yī )方面，大语言模型及SAM等模型带来(lái )的理(lǐ )解能(néng )力提升将为XR设备的语音交互、物体(tǐ )识别(bié )等带来更多的可能，带来更具有(yǒu )沉浸(jìn )式的(de )交互体验。中信建投表示，在(zài )全(quán )球(qiú )智能(néng )手机出货量下滑背景下，新一代(dài )AR产品(pǐn )意义(yì )非凡，顶配的硬件参数和丰富兼(jiān )容(róng )的(de )内容生态，叠加快速发展的AI技术，有望(wàng )撬动(dòng )VR/AR行业奇点。

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