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　　机构指出，今年以来，国家电(diàn )网工程加快建(jiàn )设，1-5月中国电(diàn )网总投资2040亿元(yuán )，同比增19.8%。主(zhǔ )网招标需求强(qiáng )劲，2025年1-3批招标金额高达540.64亿元，同比增长24.8%。同(tóng )时，特高压近(jìn )期2条直流线路(lù )获核准，年内(nèi )项目接连投运，第3次设备招标公告已经发布(bù )，核准与建设(shè )节奏提速。

　　近日，位于(yú )金沙江上游的(de )国家“十四五”规划重大工程——中国华电(diàn )金沙江上游巴(bā )塘水电站第三(sān )台机组通过72小(xiǎo )时试运行，正(zhèng )式并网发电。至此，巴塘水电(diàn )站实现全容量(liàng )投产发电。巴(bā )塘水电站位于(yú )四川省甘孜藏(cáng )族自治州巴塘县和西藏自治区芒康县交界的(de )金沙江干流上(shàng )，是国家“十(shí )四五”重点建(jiàn )设的金沙江上(shàng )游清洁能源基地的重要组成部分。

　　金沙(shā )江上游巴塘水(shuǐ )电站全容量投(tóu )产发电

　　大(dà )模型技术进入(rù )密集迭代期，AI应用规模商业化(huà )落地置信度增(zēng )强。兴业证券(quàn )表示，AI产业催(cuī )化不断，建议(yì )持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发(fā )布会表态，近(jìn )期会出台多个(gè )行业数字化转(zhuǎn )型方案，组织(zhī )“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创(chuàng )新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其(qí )在性能、成本(běn )优化及Agent工具调用等方面显著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例(lì )。

　　近期海(hǎi )外大模型密集(jí )更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模(mó )型，并在性能(néng )上持续提升。海外大模型的(de )持续演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应用进入落地阶(jiē )段，其外在体(tǐ )现便是海外大(dà )模型调用量的(de )大幅提升。而(ér )大模型调用量的提升，进一步催生了对于算(suàn )力基础设施的(de )需求。在训练(liàn )+推理算力需求(qiú )同步爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动(dòng )算力基础设施(shī )产业进入高景(jǐng )气周期。中信(xìn )证券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产(chǎn )业链持续繁荣(róng )。多重力量共(gòng )振下，AI产业链(liàn )有望持续加速(sù )，迎来新一轮投资机遇。

　　“十四五”收(shōu )官在即，主要(yào )发展目标均得(dé )到较好完成。2023年以来，水利(lì )、公路水路、铁路等公共基础设施的固定资(zī )产投资保持增(zēng )长，为我国经(jīng )济的稳增长提(tí )供了重要的支(zhī )撑。太平洋证券王亮认为，三(sān )峡水运新通道(dào )、浙赣粤运河(hé )等大项目建设(shè )均有同程度的(de )进展，有望拉动民爆行业需求。未来行业将(jiāng )由少数几家在(zài )技术、资本、服务网络和一(yī )体化能力上具(jù )备绝对优势的全国性或区域性龙头主导，其(qí )发展速度和盈(yíng )利能力有望持(chí )续超越行业平(píng )均水平。

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