华为拥有(yǒu )鲲鹏与(yǔ )昇腾两(liǎng )大产业(yè )链,其(qí )中,昇腾是以异构芯片为基础的加速计算产业,并研发出盘古大模型与(yǔ )自身硬(yìng )件架构(gòu )兼容性(xìng )良好且支持外部模型使用。方正证券张初晨表示,昇腾智算已完成长期(qī )适配,成熟度(dù )明显提(tí )升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾(téng )国产方(fāng )案进行(háng )了充分(fèn )的适配(pèi ),且保持较高的使用率。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案(àn )中约占(zhàn )85%。后续(xù )昇腾等(děng )国产算力方案预计在政府及运营商招标的份额将持续提升。
兴业证(zhèng )券表示(shì ),在国(guó )家政策(cè )的强力支持背景下,产业链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方(fāng )案,同(tóng )时低空(kōng )经济、机器人(rén )等新兴应用场景的需求催化持续释放,多重利好叠加下,固态电池产业(yè )化进程(chéng )有望提(tí )前加速(sù )。目前初代全固态电池材料体系已定型,材料性能和设备接近量产要求(qiú ),预计(jì )25H2进入固(gù )态电池(chí )设备和材料企业定点的关键期,固态电池设备端和材料端布局较为完善(shàn )、验证(zhèng )进展较(jiào )快的企(qǐ )业有望(wàng )受益。
上市公司中,新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等,智(zhì )能卡业(yè )务核心(xīn )封装材(cái )料柔性引线框架全球市占率前二,负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先(xiān )的智能(néng )卡和专(zhuān )用芯片(piàn )厂商,包括电信SIM卡,具备eSIM生产能力。
华龙证券认为,人形机器人板(bǎn )块近期(qī )催化因(yīn )素较多(duō ),指数(shù )有所修复。行业趋势未变,已进入“技术突破→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金(jīn )周期,有望成(chéng )为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件,包括丝杠、传感器(qì )、电机(jī )及减速(sù )器等,尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司;②有望场景落地(dì )的方向(xiàng ),包括(kuò )家庭服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等;③政策催化(huà )下的并(bìng )购重组(zǔ )标的。
中(zhōng )信证券电子团队指出,eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术(shù ),无需(xū )物理SIM卡(kǎ )即可实(shí )现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM应用(yòng )于可穿(chuān )戴、平(píng )板、物(wù )联网等非手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加(jiā )速在消(xiāo )费电子(zǐ )领域进(jìn )行渗透。
媒体报道,固态电池被视为全球动力电池下一代技术竞争(zhēng )的焦点(diǎn )。7月以(yǐ )来,多(duō )家企业披露了其在固态电池领域的最新进展,产业化进程明显提速。“从去年(nián )氧化物(wù )与硫化(huà )物的技术路线之争,到今年聚焦中试线建设进展,预计明年随着相关政(zhèng )策落地(dì )和产业(yè )规划相(xiàng )继实施(shī ),行业目光将转向谁能实现全固态电池装车应用。”有受访专家对记者(zhě )表示,固态电(diàn )池商业(yè )化进程将不断加速。
上海计划2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领(lǐng )区
全球首(shǒu )位,我(wǒ )国大模型数量超1500个
国内运营商首次在手机端提供eSIM支持
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