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前6月新增社融22.83万亿元 6月末M2同比增长8.3%在线播放演示：

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　　东北证券研报(bào )指(zhǐ )出，全球地缘(yuán )政治局势仍处(chù )紧(jǐn )张态势。强大(dà )的军事实力是国家发展的(de )有(yǒu )力支撑，在(zài )全(quán )球地缘政治紧(jǐn )张局势下，各国(guó )不断强化军备竞赛，重视(shì )军(jun1 )工建设。在(zài )当(dāng )下时点，“十(shí )四五”计划进(jìn )入最后一年(nián )，军工行业扰动(dòng )因素已基本消(xiāo )除(chú )，下游需求(qiú )呈(chéng )恢复性增长，同时2027年建设(shè )目标迫在眉睫(jié )，中长期目标也(yě )对行业发展提(tí )供(gòng )明确指引：2035年(nián )基本实现国防和军队现代(dài )化(huà )，2050年把人民(mín )军(jun1 )队全面建成世(shì )界一流军队。伴(bàn )随需求恢复，产能结构逐(zhú )步(bù )优化，国防(fáng )军(jun1 )工板块有望(wàng )得(dé )到大幅改善，安全边际高(gāo )，具备长期成长(zhǎng )确定性。

　　据(jù )媒体报道，截(jié )至7月2日，军工(gōng )ETF龙头近1周日(rì )均成交1.49亿元。规(guī )模方面，军工(gōng )ETF龙头近2周规模(mó )增(zēng )长3.80亿元，实现(xiàn )显著增长，新增规模位居(jū )可(kě )比基金前2。份(fèn )额方面，军工(gōng )ETF龙头近2周份额增(zēng )长1280.00万份，新增份额位居可(kě )比(bǐ )基金前2。资(zī )金(jīn )流入方面，拉(lā )长时间看，军(jun1 )工ETF龙头近10个(gè )交易日内，合计(jì )“吸金”3586.22万元(yuán )。

　　媒体报(bào )道(dào )，7月23日正式开(kāi )售的PhancyAI智能眼(yǎn )镜，搭载了范(fàn )式(shì )集团打造的AI解(jiě )决方案。PhancyAI智能(néng )眼(yǎn )镜将在8月初发(fā )货。

　　今年以来，海内(nèi )外(wài )科技巨头加(jiā )码(mǎ )布局AI编程。民(mín )生证券吕伟认为(wéi )，AI编程目前已经成为AI最先(xiān )落(luò )地的核心应(yīng )用(yòng )之一，国内(nèi )外(wài )多个科技巨头(tóu )推出AI编程相(xiàng )关产品，AI或将率(lǜ )先颠覆他的“创(chuàng )造者”——AI编(biān )程。IDE作为AI编程(chéng )的核心入口(kǒu )和底座，未来(lái )有(yǒu )望进一步加速(sù )发展，建议重(chóng )点(diǎn )关注国内领军(jun1 )企业。

　　国资央企助力(lì )西(xī )藏高质量发(fā )展(zhǎn )推进会在拉萨(sà )召开

　　国家制(zhì )造强国战略咨询委员会主(zhǔ )任(rèn )、中国工程(chéng )院(yuàn )院士周济表(biǎo )示(shì )，人工智能将(jiāng )给工业母机(jī )带来历史性变革(gé )，下一阶段的(de )方向是智能数(shù )控(kòng )机床，主战场(chǎng )是高质量数(shù )控机床和产线(xiàn )。未来十年将是(shì )我国智能数控(kòng )机床发展关键期(qī )。东北证券认为，近年来(lái )新(xīn )能源汽车和(hé )航(háng )空航天等行业(yè )蓬勃发展，其中新能源车结构改变为国产(chǎn )机床厂商在中(zhōng )高(gāo )端市场赶超(chāo )海(hǎi )外厂商提供机(jī )会，国产大(dà )飞机等带动航空(kōng )航天需求，国(guó )内部分厂商技(jì )术(shù )逐步突破，向(xiàng )航空航天等(děng )高精密领域渗(shèn )透(tòu )。同时上轮机(jī )床投资高峰在(zài )2011-2016年，目前为老旧(jiù )机床更新迭代时点，叠加(jiā )大(dà )规模设备更(gèng )新(xīn )政策推动，加(jiā )快存量市场更新迭代，为国产机床提供发(fā )展良机。

　　快(kuài )堆(快中子增(zēng )殖(zhí )反应堆)，它利(lì )用快中子进(jìn )行核反应产生热(rè )量发电，是国(guó )际上公认的第(dì )四(sì )代先进核能系(xì )统中的优选(xuǎn )堆型。快堆是(shì )我(wǒ )国“热堆-快堆(duī )-聚变堆”核能(néng )发展“三步走”战略至关重要的一步。可(kě )控(kòng )核聚变是理(lǐ )论(lùn )上最理想的终(zhōng )极能源形式之一，国内外都高度重视，近(jìn )几年资本纷纷(fēn )入(rù )局，加速了(le )技(jì )术进步和迭代(dài )，全球可控(kòng )核聚变的产业化(huà )进度明显加速(sù )。国金证券表(biǎo )示(shì )，看好可控核(hé )聚变行业在(zài )“十五五”期(qī )间(jiān )资本开支进入(rù )加速释放周期(qī )，建议关注FRC等装(zhuāng )置建设推进，脉冲电容、快(kuài )控开关相关(guān )公(gōng )司订单有望释(shì )放。

　　上市公司中，国睿科技是亚洲领(lǐng )先雷达院所中(zhōng )电(diàn )科十四所的(de )唯(wéi )一上市平台，承接十四所(suǒ )的国际业务。公(gōng )司作为“低慢(màn )小”反无系统(tǒng )军(jun1 )工国企，以气(qì )象、监视、反无三大方向(xiàng )以(yǐ )及机载载荷雷(léi )达和整机产品(pǐn )，体系化推出低(dī )空产品矩阵，立足南京低(dī )空(kōng )项目并拓展(zhǎn )全(quán )国，低空反无(wú )等基建需求有(yǒu )望在2025年下半年加快落地。爱(ài )乐达主要从事(shì )军(jun1 )用、民用飞(fēi )机(jī )零部件业务。盟升电子电(diàn )子对抗产品主要(yào )包括末端防御(yù )类产品、电子(zǐ )进(jìn )攻类产品、训(xùn )练及试验类(lèi )产品，均属于(yú )军(jun1 )用电子对抗行(háng )业。公司已通(tōng )过公开竞标比选(xuǎn )的方式，赢得了多个电子(zǐ )对(duì )抗装备型号(hào )的(de )研制订单，且(qiě )将逐渐实现产(chǎn )品定型及量产。

　　国新证(zhèng )券表示，中长(zhǎng )期(qī )来看，我国(guó )军(jun1 )费平稳增长为(wéi )国防军工行(háng )业稳定发展提供(gòng )坚实基础，行(háng )业规模和利润(rùn )有(yǒu )望保持持续上(shàng )升态势。近年来我国在船(chuán )舶(bó )、航空航天、卫星导航等领(lǐng )域的全球竞争力(lì )持续提升，国防军工行业(yè )是(shì )新质生产力(lì )发(fā )展突破的重要(yào )方向，行业前(qián )景广阔。在全球冲突多发和(hé )地缘局势并不(bú )平(píng )静的背景下(xià )，国防安全重要(yào )性提升，行(háng )业估值有望获得(dé )支撑。中邮证(zhèng )券进一步分析(xī )指(zhǐ )出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任(rèn )务(wù )进入下半场，军工行业订单(dān )有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或(huò )降(jiàng )低装备成本(běn )的(de )新技术、以新(xīn )域新质作战力(lì )量为代表的新产品、军贸和(hé )军用技术转化(huà )带(dài )来的新市场(chǎng )方(fāng )向或蕴含更大(dà )弹性。

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