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　　广发证券认(rèn )为，应(yīng )用场景逐渐(jiàn )成熟，机器狗市场(chǎng )有望迎(yíng )来高速发展(zhǎn )期(qī )。相比双足的人(rén )形(xíng )机器人，四足机(jī )器(qì )狗具备较高的有(yǒu )效载荷与极强的平(píng )衡能力，也更(gèng )利于控制、设计和(hé )维护。鉴于四足机(jī )器狗的技术要求(qiú )相(xiàng )对较低，现阶段(duàn )产(chǎn )业链完备+生(shēng )产成本(běn )较低，目前(qián )机器狗(gǒu )已经在部分(fèn )场景实(shí )现初步的商(shāng )业化落(luò )地(工业巡检(jiǎn )、军事(shì )行动等)，短(duǎn )时间来(lái )看，机器狗(gǒu )会(huì )比人形机器人更(gèng )快(kuài )实现量产应用。此(cǐ )外，从技术上来(lái )看，两者都包括了(le )感知、决策、运控三大模块，技(jì )术同源，因此机器(qì )狗在技术迭代和(hé )商(shāng )业化进程中也可(kě )以(yǐ )为人形机器(qì )人积累(lèi )宝贵的技术(shù )和应用(yòng )经验。

　　本次招(zhāo )标的合同执(zhí )行期分(fèn )别为2025年和2026年(nián )3月底之(zhī )前，千帆星(xīng )座建设明显提速。长(zhǎng )江证券军工团队(duì )指(zhǐ )出，此次招标内(nèi )容调整后，民商火(huǒ )箭也有望参与千帆星座组网建设(shè )。预计随着多家民(mín )营火箭公司参与(yǔ )投(tóu )标，将显著增加(jiā )组(zǔ )网运力供应，加快(kuài )星座建设。

　　半(bàn )导体产业是(shì )现代科(kē )技的基石。随着人(rén )工智能新一(yī )轮的爆(bào )发式发展，半导体(tǐ )芯片已成为(wéi )AI算力、智能驾驶等(děng )诸(zhū )多产业的核心和(hé )底(dǐ )座，也正成为全(quán )球各主要国家竞逐(zhú )的新战场。国信证券表示，台积(jī )电上调2025年收入增速(sù )预期，关注半导(dǎo )体(tǐ )底部配置机遇。台(tái )积电预计AI需求持续(xù )强劲，非AI需(xū )求温和(hé )复苏，并将(jiāng )2025年公司(sī )整体收入增(zēng )速由之(zhī )前的25%左右上(shàng )调到30%左(zuǒ )右。半导体(tǐ )景气度(dù )较高，AI和国(guó )产化打开国内成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　公司方(fāng )面(miàn )，金发科技已成(chéng )立了人形机器人材(cái )料项目研发团队，公司与下游相(xiàng )关客户已进行材料(liào )合作开发，部分(fèn )客(kè )户已实现材料批(pī )量(liàng )供应。嵘泰股份子(zǐ )公司润泰公(gōng )司主要(yào )开展用于人(rén )形机器(qì )人和汽车底(dǐ )盘系统(tǒng )的行星滚柱(zhù )丝杠、滚珠丝杠的(de )研发、生产业务。

　　华创证券分析(xī )指(zhǐ )出，未来3年漂浮(fú )式(shì )主要任务仍处于(yú )从样机试验到规模(mó )化商用的技术攻关和成本下降的(de )质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模(mó )将(jiāng )正式进入量变阶(jiē )段(duàn )。预计2026-2030年，全球漂(piāo )浮式新增装(zhuāng )机由2GW增(zēng )长至12.2GW，复合(hé )年均增(zēng )长率为57.3%；我(wǒ )国浮式(shì )新增装机将(jiāng )由0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复合年(nián )均增长(zhǎng )率为79.5%，成为(wéi )浮式市场的主导力(lì )量(liàng )。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，道氏技术硅碳(tàn )负极已在多家电芯(xīn )客户实现销售，并与多家头部电(diàn )芯客户保持密切互(hù )动和合作，也储(chǔ )备(bèi )了相应技术为客(kè )户(hù )服务。硅宝科技硅(guī )碳负极产品(pǐn )已通过(guò )多家工具电(diàn )池和3C电(diàn )池客户的测(cè )评认证(zhèng )，2024年度，公(gōng )司硅碳(tàn )负极产品已(yǐ )累计实(shí )现百吨级销(xiāo )售。中科电气主营(yíng )业(yè )务包括锂电负极(jí )业(yè )务和磁电装备业(yè )务，其中锂电负极(jí )业务针对硅基类负极(包括面向固(gù )态电池的硅碳负极(jí ))有持续投入，目(mù )前(qián )已建设完成中试(shì )产(chǎn )线，且有产品进入(rù )多家客户测(cè )评和平(píng )台开发阶段(duàn )。

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