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　　华鑫(xīn )证券毛(máo )正分(fèn )析指出，随着人工(gōng )智能(néng )的兴(xìng )起(qǐ )，对(duì )高算力和带宽的需求推(tuī )动了存储的(de )发展(zhǎn )。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆(duī )叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带宽、低延迟(chí )和低(dī )功耗，突破(pò )了传统内存的限制，适(shì )应AI时(shí )代(dài )的新(xīn )需求(qiú )。目前全球市场由(yóu )海力士、三(sān )星和(hé )美光主导，中国厂商也在积极推进(jìn )HBM国产(chǎn )化，市(shì )场供(gòng )需缺口仍持续扩大(dà )，DRAM涨(zhǎng )价周(zhōu )期(qī )叠加(jiā )AI驱动下，HBM价格预计继续(xù )上涨，市场(chǎng )规模(mó )预计在2024年达到约70亿美金。值得(dé )一提(tí )的是(shì )，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力士(shì )的HBM芯(xīn )片已经售罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片(piàn )也几(jǐ )乎已(yǐ )经全部预定。

　　AI赋能后价格(gé )涨10倍(bèi )，机构称该细分行业量价齐升

　　在2024蔚(wèi )来创新(xīn )科技(jì )日上，蔚来汽车董(dǒng )事长(zhǎng )李斌(bīn )宣(xuān )布，全球首颗车规级5nm高性能(néng )智驾芯片蔚(wèi )来神(shén )玑NX9031流片成功。作为业界首款采(cǎi )用5nm车(chē )规工(gōng )艺制造的高阶智能驾驶芯片，神玑(jī )NX9031拥有超(chāo )过500亿(yì )颗晶体管，芯片和底层(céng )软件均(jun1 )已实(shí )现自(zì )主设计。

　　今年(nián )一季度，腾(téng )讯向(xiàng )字节跳动购买了价值约20亿元的GPU(图形(xíng )处理(lǐ )器)算力(lì )资源(yuán )，这批资源以英伟(wěi )达H20卡(kǎ )和服(fú )务(wù )器为(wéi )主，腾讯元宝目前的更(gèng )新主要使用(yòng )来自(zì )字节的卡。除了腾讯，一位知(zhī )情人(rén )士称(chēng )，阿里也在今年一季度DeepSeek爆红之(zhī )后，向字节(jiē )跳动(dòng )下了GPU订单。多位接近字(zì )节跳动(dòng )人士(shì )称，字节跳动在去年囤(dùn )积了大约10万(wàn )个GPU模(mó )组。一位服务器厂商人士称，据其(qí )估算(suàn )，这批(pī )GPU资源(yuán )总价值在1000亿元左右(yòu )。

　　上(shàng )市(shì )公司(sī )中，中芯国际主要从事(shì )集成电路晶(jīng )圆代(dài )工业务，以及相关的设计服务(wù )与 IP 支(zhī )持、光掩模制造、凸块加工及测试(shì )等配(pèi )套服务(wù )。蓝(lán )英装备精密清洗设备面(miàn )向的高(gāo )端芯(xīn )片制(zhì )造行业企业客户包(bāo )括光刻机制(zhì )造企(qǐ )业的合资(参股)公司，该客户负责制(zhì )造光(guāng )刻机的(de )核心(xīn )光学系统。

　　在(zài )2024蔚来(lái )创新(xīn )科(kē )技日(rì )上，蔚来汽车董事长李(lǐ )斌宣布，全(quán )球首(shǒu )颗车规级5nm高性能智驾芯片蔚来(lái )神玑(jī )NX9031流片(piàn )成功。作为业界首款采用5nm车规(guī )工艺(yì )制造的(de )高阶(jiē )智能驾驶芯片，神玑NX9031拥(yōng )有超过(guò )500亿颗(kē )晶体(tǐ )管，芯片和底层软(ruǎn )件均已实现(xiàn )自主(zhǔ )设计。

　　上市公司中，莱茵生物(wù )天然(rán )甜味剂(jì )合成(chéng )生物业务已实现量(liàng )产产(chǎn )品为(wéi )甜(tián )菊糖(táng )苷RM系列产品，其中RM2是甜(tián )菊糖苷类甜(tián )味剂(jì )中的稀有高价值单体，具有甜(tián )味特(tè )性更(gèng )佳、口感更纯净、性状更稳定(dìng )、高(gāo )适配性(xìng )等综(zōng )合优势，在食品、饮料(liào )、 膳食补充(chōng )剂、动物营养等领域具有广泛的市(shì )场应(yīng )用空间。金城医药谷胱甘肽采用生(shēng )物合(hé )成技术(shù )生产(chǎn )，全球市场份额处于领(lǐng )先地(dì )位(wèi )，具(jù )备较强的市场竞争力。蔚蓝生物在(zài )行业(yè )内率先建立具有蔚蓝生物特色的M-H-R微(wēi )生物(wù )菌株高通量筛选鉴定技术平台(tái )，在(zài )微生物(wù )种质(zhì )资源挖掘、菌种库构建(jiàn )、功能性菌(jun1 )种开(kāi )发、产品创新与关键技术攻关(guān )方面(miàn )具有领先技术优势，在工艺研究和(hé )自动(dòng )化、规(guī )模化(huà )发酵生产方面也具有行(háng )业领(lǐng )先(xiān )优势(shì )，开发的新产品和新技(jì )术已广泛应(yīng )用于(yú )动植物和水产等多个领域。

　　野(yě )村东(dōng )方国际(jì )章鹏认为，由关税扰动(dòng )诱发(fā )的“抢(qiǎng )出口(kǒu )”持续时间为决定性因(yīn )素，如若该(gāi )效应(yīng )持续性较好，那么将有望支撑(chēng )外销(xiāo )成长性优于内需。并且，虽然此前(qián )的“对等关(guān )税”政策增加了中国企业外(wài )贸业(yè )务(wù )不确(què )定性，但申万宏源证券(quàn )屠亦婷认为(wéi )，美(měi )国对中国进口依赖度高，例如家居(jū )类美(měi )国从中(zhōng )国进口比例超过30%，价值(zhí )链具(jù )有不可(kě )替代(dài )性，看好精选具备业绩(jì )延续性的强(qiáng )Alpha个股(gǔ )。

　　今年一季度，腾讯向字(zì )节跳(tiào )动购买了价值约20亿元的GPU(图形处理器(qì ))算力(lì )资源，这批(pī )资源以英伟达H20卡和服务(wù )器为(wéi )主(zhǔ )，腾(téng )讯元宝目前的更新主要(yào )使用来自字(zì )节的(de )卡。除了腾讯，一位知情人士称，阿里(lǐ )也在今(jīn )年一季度DeepSeek爆红之后，向(xiàng )字节(jiē )跳动下(xià )了GPU订(dìng )单。多位接近字节跳动(dòng )人士称，字(zì )节跳(tiào )动在去年囤积了大约10万个GPU模组(zǔ )。一(yī )位服务器厂商人士称，据其估算，这批(pī )GPU资源总(zǒng )价值(zhí )在1000亿元左右。

　　据ITC数(shù )据，2018-24年(nián )转口(kǒu )贸易市场贸易增长迅速(sù )，中国出口(kǒu )转口(kǒu )贸易国与转口贸易国出口美国增速(sù )较为(wéi )相近且(qiě )较为快速，转口国贸易(yì )需求(qiú )提升。银河(hé )证券罗江南认为，宏观(guān )角度来看，当前(qián )我国本土制造业供过于求的背(bèi )景下(xià )，对外出口仍是关键布局方向，跨(kuà )境电(diàn )商作为(wéi )外贸(mào )新业态发展提速，看好(hǎo )跨境(jìng )物(wù )流作(zuò )为跨境电商的重要环节(jiē )，年内有望(wàng )获益(yì )于跨境电商景气向上的行情。

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