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　　伴(bàn )随着AIAgent技(jì )术的(de )发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气(qì )度持续提升(shēng )。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着训练(liàn )和推理的需(xū )求增加和分(fèn )化，传统通(tōng )用芯(xīn )片已逐渐无(wú )法满足云端(duān )训练与推理(lǐ )的高能效比(bǐ )需求(qiú )，为降低成本、提高算力芯片对特(tè )定需求的匹(pǐ )配度，各家(jiā )云厂商都在(zài )加速推进ASIC(专(zhuān )用集(jí )成电路)芯片(piàn )项目，力图(tú )在英伟达解(jiě )决方案之外(wài )实现多元化(huà )发展。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增(zēng )长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的(de )产品研发速(sù )度正在加快(kuài )(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代(dài )产品，转换(huàn )成现在的一(yī )年迭(dié )代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时间，进(jìn )而拉动行业(yè )规模(mó )的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会(huì )上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　兴(xìng )业证券指出(chū )，近年来中(zhōng )央预算资金(jīn )、专(zhuān )项债资金等(děng )均向水利水(shuǐ )电倾斜，水(shuǐ )利水电基建(jiàn )投资(zī )增速保持高增长，建筑企业水利水(shuǐ )电、水生态(tài )保护等江河(hé )相关的建筑(zhù )工程订单同(tóng )样保(bǎo )持高增长的(de )态势，水利(lì )水电工程高(gāo )景气度预期(qī )延续，关注(zhù )水利水电带来的投资机会。

　　机构指(zhǐ )出，今年以(yǐ )来，国家电(diàn )网工程加快(kuài )建设，1-5月中(zhōng )国电(diàn )网总投资2040亿(yì )元，同比增(zēng )19.8%。主网招标(biāo )需求强劲，2025年1-3批(pī )招标金额高达540.64亿元，同比增长24.8%。同(tóng )时，特高压(yā )近期2条直流(liú )线路获核准(zhǔn )，年内项目(mù )接连(lián )投运，第3次(cì )设备招标公(gōng )告已经发布(bù )，核准与建(jiàn )设节奏提速(sù )。

　　近期海外大模型密集(jí )更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外(wài )知名大模型(xíng )厂商纷纷更(gèng )新自(zì )家的大模型(xíng )，并在性能(néng )上持续提升(shēng )。海外大模(mó )型的(de )持续演进，正逐步带动海外AI应用进(jìn )入落地阶段(duàn )，其外在体(tǐ )现便是海外(wài )大模型调用(yòng )量的(de )大幅提升。而大模型调(diào )用量的提升(shēng )，进一步催(cuī )生了对于算(suàn )力基础设施的需求。在训练(liàn )+推理算力需(xū )求同步爆发(fā )的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保持高(gāo )增，进而带动算(suàn )力基础设施(shī )产业进入高(gāo )景气周期。中信(xìn )证券研报称，政策端支持有望加大(dà )，促进AI产业(yè )链持续繁荣(róng )。多重力量(liàng )共振下，AI产(chǎn )业链(liàn )有望持续加(jiā )速，迎来新(xīn )一轮投资机(jī )遇。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理景气度持(chí )续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随(suí )着训练和推(tuī )理的需求增(zēng )加和分化，传统通用芯(xīn )片已(yǐ )逐渐无法满足云端训练与推理的高(gāo )能效比需求(qiú )，为降低成(chéng )本、提高算(suàn )力芯片对特(tè )定需(xū )求的匹配度(dù )，各家云厂(chǎng )商都在加速(sù )推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片(piàn )项目，力图在英伟达解决方(fāng )案之外实现(xiàn )多元化发展(zhǎn )。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增(zēng )长动(dòng )力。考虑到(dào )ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正(zhèng )在加快(如：由早(zǎo )期的两年迭代一代产品，转换成现(xiàn )在的一年迭(dié )代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业(yè )持续(xù )降低AI成本、缩短研发时(shí )间，进而拉(lā )动行业规模(mó )的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿(yì )美元，预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　近期海(hǎi )外大模型密(mì )集更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新(xīn )自家的大模(mó )型，并在性(xìng )能上持续提(tí )升。海外大(dà )模型(xíng )的持续演进(jìn )，正逐步带(dài )动海外AI应用(yòng )进入落地阶(jiē )段，其外在(zài )体现便是海外大模型调用量(liàng )的大幅提升(shēng )。而大模型(xíng )调用量的提(tí )升，进一步(bù )催生了对于(yú )算力(lì )基础设施的(de )需求。在训(xùn )练+推理算力(lì )需求同步爆(bào )发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高增(zēng )，进而带动(dòng )算力基础设(shè )施产业进入(rù )高景气周期(qī )。中(zhōng )信证券研报(bào )称，政策端(duān )支持有望加(jiā )大，促进AI产(chǎn )业链持续繁(fán )荣。多重力量共振下，AI产业(yè )链有望持续(xù )加速，迎来(lái )新一轮投资(zī )机遇。

　　相较于GPU，ASIC芯(xīn )片可(kě )以在特定场(chǎng )景中实现低(dī )成本、高性(xìng )能、低功耗(hào )，具备高专用性和高性价比特征。机构(gòu )指出，AI推理(lǐ )需求质变，ASIC芯片成为AI算(suàn )力增长新动(dòng )力。

　　上半年(nián )全国完成水(shuǐ )利建设投资(zī )超5000亿元

　　据媒体报道(dào )，火山引擎正在封测新一代(dài )数字人平台(tái )，该平台取(qǔ )名为“奇美(měi )拉”。一位(wèi )互联网公司(sī )研发(fā )人士表示，目前，奇美(měi )拉数字人平(píng )台的使用采(cǎi )用定向邀请模式，在邀测阶段，服务暂(zàn )不收费，月(yuè )底或开始公(gōng )测。

　　大(dà )模型技术进(jìn )入密(mì )集迭代期，AI应用规模商(shāng )业化落地置(zhì )信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催化不断，建议持(chí )续加仓AI算力(lì )及应用。在(zài )政策端，工(gōng )信部发布会(huì )表态，近期(qī )会出(chū )台多个行业(yè )数字化转型(xíng )方案，组织(zhī )“人工智能(néng )+软件”行动，并推动未来产品创新发展(zhǎn )。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其(qí )在性能、成(chéng )本优(yōu )化及Agent工具调(diào )用等方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当(dāng )前时间点，建议持续加(jiā )大AI板块的配(pèi )置比例。

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