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　　行(háng )业兼(jiān )具(jù )周(zhōu )期性和成长性，AI高景气带来新机(jī )遇(yù )

　　国新证券表示，中长期来看，我(wǒ )国军(jun1 )费平(píng )稳增长为国防军工行业稳定发展(zhǎn )提(tí )供(gòng )坚(jiān )实基础，行业规模和利润有望保(bǎo )持持(chí )续上(shàng )升态势。近年来我国在船舶、航(háng )空(kōng )航(háng )天(tiān )、卫星导航等领域的全球竞争力(lì )持(chí )续(xù )提升(shēng )，国防军工行业是新质生产力发(fā )展突(tū )破(pò )的(de )重要方向，行业前景广阔。在全(quán )球(qiú )冲(chōng )突(tū )多发和地缘局势并不平静的背景(jǐng )下，国防(fáng )安全重要性提升，行业估值有望(wàng )获(huò )得(dé )支(zhī )撑。中邮证券进一步分析指出，展望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入(rù )下(xià )半(bàn )场(chǎng )，军工行业订单有望迎来拐点，在(zài )服(fú )务于(yú )提升装备性能或降低装备成本的(de )新技(jì )术(shù )、以新域新质作战力量为代表的新(xīn )产(chǎn )品(pǐn )、军贸和军用技术转化带来的新市(shì )场方(fāng )向或(huò )蕴含更大弹性。

　　又一智能眼(yǎn )镜(jìng )正(zhèng )式(shì )开售，多款新品放量在即

　　上(shàng )海证(zhèng )券分(fèn )析师吴婷婷称，近期国内外产业(yè )端(duān )迎(yíng )来(lái )密集催化，产业潮起入局者明显(xiǎn )增(zēng )多(duō )，国(guó )内华为、字节、比亚迪、小米、广汽(qì )、蚂(mǎ )蚁等车企、科技厂商纷纷加码具(jù )身(shēn )智(zhì )能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化(huà )量产(chǎn )步伐(fá )，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用(yòng )机(jī )器(qì )人(rén )大模型的发展，助力人形机器人(rén )实现(xiàn )具身(shēn )智能，人形机器人产业链进入“百花(huā )齐(qí )放，百家争鸣”阶段，目前人形(xíng )机(jī )器(qì )人进(jìn )入工业场景，已经成为国内外确(què )定性(xìng )较高(gāo )的应用趋势，人形机器人商业化(huà )落(luò )地(dì )可(kě )期，建议关注受益的国内零部件(jiàn )厂商(shāng )。

　　上海证券分析师吴婷婷称，近(jìn )期(qī )国(guó )内(nèi )外产业端迎来密集催化，产业潮(cháo )起入(rù )局者(zhě )明显增多，国内华为、字节、比(bǐ )亚迪(dí )、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技(jì )厂(chǎng )商(shāng )纷纷(fēn )加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商(shāng )业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的(de )涌(yǒng )现(xiàn )推(tuī )动通用机器人大模型的发展，助(zhù )力人(rén )形机(jī )器人实现具身智能，人形机器人(rén )产(chǎn )业(yè )链(liàn )进入“百花齐放，百家争鸣”阶(jiē )段，目前(qián )人形机器人进入工业场景，已经(jīng )成为(wéi )国(guó )内(nèi )外确定性较高的应用趋势，人形(xíng )机(jī )器人(rén )商业化落地可期，建议关注受益(yì )的国(guó )内零(líng )部件厂商。

　　近期，焦煤供给(gěi )出(chū )现(xiàn )了(le )实质性收缩。首先，国内生产受(shòu )限。5月底(dǐ )6月初，焦煤主产区山西省先后发(fā )生(shēng )四(sì )起(qǐ )矿难，安监力度升级，部分焦煤(méi )大矿(kuàng )生产(chǎn )减量。最近主产区汛期降雨频繁(fán )，对(duì )部(bù )分(fèn )露天矿生产及运输产生持续制约(yuē )，影响(xiǎng )了煤炭的生产与运输，导致供给(gěi )恢复(fù )偏慢(màn )。其次，进口量环比下降。蒙古(gǔ )政(zhèng )坛(tán )波(bō )动，叠加5-6月蒙煤贸易商亏损严重(chóng )，通(tōng )关量(liàng )环比连续回落，7月11日-15日蒙煤因节(jiē )日(rì )闭(bì )关(guān )，进一步影响了进口量。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，国泰集团民爆业务已覆盖全国(guó )26个省(shěng )级(jí )行(háng )政区，民爆器材、爆破监理已确(què )定(dìng )进入(rù )西藏市场。中材国际在互动平台(tái )表示(shì )，作(zuò )为全球水泥技术装备及工程服务(wù )市(shì )场(chǎng )唯(wéi )一具有完整产业链的企业，多年(nián )来公(gōng )司与(yǔ )西藏水泥建材企业在工程技术服(fú )务(wù )业(yè )务(wù )方面保持了良好合作，实控人为(wéi )国务(wù )院国(guó )有资产监督管理委员会。

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