目(mù )前,持续三(sān )个季度的下游客户消化库存进程基本结(jié )束,下游需(xū )求出现实质(zhì )性增长。结(jié )合相关独立第三方的市场信(xìn )息来看,半(bàn )导体存储市(shì )场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回(huí )暖。天风证券半导体团队认(rèn )为,今年第(dì )三、第四季(jì )度存储大板(bǎn )块涨价态势(shì )或持续,并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存(cún )储容量快速(sù )升级,叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升,有望进一步(bù )拉高板块收(shōu )入体量。
AI需求爆发拉动该产业链量(liàng )价齐升,机(jī )构指出目前(qián )多家公司订(dìng )单强劲
融合了人工智能、柔性机械(xiè )等“黑科技(jì )”,这类产(chǎn )品正在深入(rù )生活的方方(fāng )面面
上市公司中,恒玄(xuán )科技自主研(yán )发了低功耗(hào )多核异构嵌(qiàn )入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音(yīn )频系统、可(kě )穿戴平台智(zhì )能检测和健(jiàn )康监测技术和2.5DGPU等关键核心技(jì )术,SoC主控芯(xīn )片产品广泛(fàn )应用于智能(néng )可穿戴、智(zhì )能家居等终端,并在先进制(zhì )造工艺上持(chí )续迭代,创(chuàng )新能力突出(chū )。乐心医疗(liáo )智能戒指目前已送至专业三(sān )方测试机构(gòu )检测,筹备(bèi )完善后公司(sī )将积极推出上市。除创新产品的持续投(tóu )入,公司根(gēn )据战略聚焦(jiāo ),着力开发(fā )大模型在心血管疾病领域的(de )垂直应用,通过“智能(néng )健康监测设(shè )备+AI+服务”的(de )模式,为慢病患者提供专业(yè )化数字慢病(bìng )管理整体解(jiě )决方案。弘(hóng )信电子业务(wù )下游包括智能硬件FPC,背光模(mó )组、AI算力服(fú )务器研发制(zhì )造,以及AI资(zī )源服务等。公司生产的FPC产品最终可应用(yòng )于AI手机、AIPC、可穿戴设备(bèi )蓝牙耳机以(yǐ )及机器人等。
据媒体报(bào )道,从杭州(zhōu )养老院精准(zhǔn )送药、贴心(xīn )送餐的机器(qì )狗,到深圳护理院拖地叠衣(yī )、陪打乒乓(pāng )的机器人;从方言交互(hù )的无人驾驶(shǐ )轮椅,到科学复健的行走辅(fǔ )助器。这些(xiē )融合了人工(gōng )智能、柔性(xìng )机械等前沿科技的“养老黑科技”,这(zhè )些“赛博搭(dā )子”正在深(shēn )入银发生活(huó )的方方面面。
江波龙接(jiē )受机构调研(yán )时表示,随(suí )着各大存储(chǔ )晶圆原厂陆(lù )续宣布新一轮的减产或控产(chǎn )计划,2025年第(dì )一季度后半(bàn )期存储产品(pǐn )的市场价格(gé )及各方心理预期均出现一定(dìng )程度的上扬(yáng )。结合闪存(cún )市场等独立(lì )第三方报告,受服务器OEM客户备库存需求(qiú ),以及存储(chǔ )晶圆原厂的(de )价格策略影(yǐng )响,预计eSSD在三季度也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。
国内运(yùn )营商首次在(zài )手机端提供(gòng )eSIM支持
AI持续渗透,可穿戴(dài )产品需求释(shì )放。AI算法的(de )进步、智能(néng )传感器精度(dù )的提升及低功耗硬件的发展(zhǎn ),使得可穿(chuān )戴设备能够(gòu )处理大量数(shù )据,并可进行深度学习和智能分析。当(dāng )前,AI可穿戴(dài )设备的类型(xíng )已从智能手(shǒu )表、智能手环扩展到眼镜、服饰、耳机(jī )、鞋子等形(xíng )式,以满足(zú )不同场景中(zhōng )的用户需求。智能手表和智(zhì )能手环凭借(jiè )集成健康监(jiān )测、消息提(tí )醒、导航、无接触支付等功能,在健康(kāng )预警、运动(dòng )指导和个性(xìng )化服务方面(miàn )取得显著进展,并主导可穿戴市场。根(gēn )据MordorIntelligence,2024年,全(quán )球智能手表(biǎo )出货量为1.71亿(yì )台,2029年预计将达到5.84亿台,2024-2029年(nián )均复合增速(sù )为27.8%。
上(shàng )市公司中,利柏特承接(jiē )的核电气体分离装置用于核(hé )电制氦,是(shì )热核聚变实(shí )验堆辅助装(zhuāng )备之一。航(háng )天晨光瞄准核聚变能源战略(luè )方向,与国(guó )内核聚变行(háng )业的科研院(yuàn )所深度绑定,形成技术创新能力与工程(chéng )实施能力深(shēn )度整合的协(xié )作模式,并(bìng )承制了目前国内最大的核聚(jù )变试验装置(zhì )BEST关键部件杜(dù )瓦系统,突(tū )破了超大型(xíng )装置高精度装配制造的关键(jiàn )工艺瓶颈,填补核聚变(biàn )国际空白和(hé )中国核电(裂(liè )变领域)的国内空白,力争形(xíng )成核聚变高(gāo )端装备技术(shù )制造体系。精达股份参股的上海超导申请的上市辅(fǔ )导工作已完(wán )成。
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我爱涨停板网友:今天的热点集中在PCB,PEEK材料,半导体,军工等科技方向,上周五主打的是算力,传媒,AI应用,今天主要方向还是科技,和我们的预期是一致的,PCB概念的回归,让我们想到上次的中京电子和金安国纪,叠加的还是算力硬件,当时还叠加了CPO,光模,铜缆,这些方向大概率还会一块炒作,算力方向整体较强,直真科技2连板。
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稳赢时光网网友: 创业板如预期的再创收盘新高,在全市场处于整理的大氛围之下,成交量表现的还算可以,新高已经出现,那么大规模的调整是不是就要展开,今天早盘收盘前的跳水是不是已经透露出了一点信息,可急跌慢涨又是牛市的基本特征,目前看起来处于主升三浪,在四浪之后还有五浪,眼前恐惧与贪婪交织,操作上有一点难度。趋势上也相当的陡峭,如果不出现趋势抵抗,高点在哪里很难想象,2500点?难以想象。
稳赢网网友:又一盛会成功举办,汽车芯片市场空间巨大
股海冷水坑网友: 东吴证券认为,人形机器人量产在即。当前时点相当于14年的电动车,十年产业大周期即将爆发。上海证券认为,DeepSeek人工智能公司的出现推动通用机器人大模型的发展,助力人形机器人实现具身智能,人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣”阶段,目前人形机器人进入工业场景,已经成为国内外确定性较高的应用趋势,人形机器人商业化落地可期,建议关注受益的国内零部件厂商。