国盛证券(quàn )刘高畅表示(shì ),字节豆包(bāo )MAU近6000万,大模型调(diào )用量增长迅速。12月18日,字节召开火(huǒ )山引擎Force大会(huì ),火山引擎(qíng )CEO谭待表示,截至(zhì )目前,豆包(bāo )大模型日均(jun1 )tokens使用量超过(guò )4万亿,发布(bù )7个月以来增(zēng )长超过33倍。11月豆(dòu )包MAU接近6000万,在AI产品榜全(quán )球总榜中仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%,考虑当前(qián )豆包增速,刘高畅认为(wéi )豆包在2025年的(de )MAU有望接近ChatGPT达(dá )到2亿。字节在算(suàn )力端的投入有望高速增(zēng )长,助推AI算(suàn )力相关产业(yè )链加速扩张(zhāng )。
据报道,当前,AI大模(mó )型的场景落(luò )地已成为业(yè )界共识。这(zhè )其中,AI硬件(jiàn )特别是AI眼镜的关(guān )注及讨论度(dù )甚嚣尘上。在AI大模型的(de )加持下,AI眼(yǎn )镜这个离人类五官最近的智(zhì )能终端,有(yǒu )望成为手机(jī )级的下一代(dài )计算平台。
上市公司中(zhōng ),可立克产品应用领域(yù )广泛,其中(zhōng )磁性元件主(zhǔ )要应用于UPS电(diàn )源。公司的磁性(xìng )元件产品能(néng )间接应用于(yú )算力服务器(qì )、AI相关产品(pǐn )上。威尔高(gāo )目前AC-DC电源产品已(yǐ )实现批量出(chū )货,产品下(xià )游应用领域(yù )众多,包括(kuò )工业控制、显示、汽车电子(zǐ )、新能源、通讯设备、AI智能等领域(yù )。
近日(rì )来,AI大模型消息(xī )不断。12月26日,幻方量化(huà )正式发布了(le )全新系列模(mó )型DeepSeek-V3的首个版(bǎn )本并同步开源。12月18日,火山(shān )引擎冬季FORCE原(yuán )动力大会中(zhōng )宣布字节跳(tiào )动自研大模(mó )型豆包全面升级(jí )迭代,发布(bù )了视觉理解(jiě )模型;截至(zhì )2024年11月底,豆(dòu )包APP累计用户规模超1.6亿,MAU达到(dào )5998万,排名全(quán )球第二(仅次(cì )于ChatGPU),国内第(dì )一。此外,12月26日小米宣布正(zhèng )在构建万卡GPU集群,并计(jì )划在大模型(xíng )领域进行巨(jù )额投资。银(yín )河证券表示,国(guó )内头部科技(jì )公司持续加(jiā )码AI,大模型(xíng )逐渐兑现商(shāng )业价值。东(dōng )莞证券表示,随(suí )着字节、幻(huàn )方、小米等(děng )国内厂商积(jī )极布局AI领域(yù ),国产大模型有望快速崛起。
中信(xìn )建投认为,随着数据局(jú )成立,各顶(dǐng )层政策正在不断(duàn )落地中,数据资产入表(biǎo )正有序推进(jìn )。前期关注(zhù )公共数据授(shòu )权运营情况,后(hòu )续企业数据(jù )也有望进入(rù )到数据要素(sù )市场参与流(liú )通,数据的(de )价值有望进一步(bù )激发。建议(yì )关注有优质(zhì )数据资源的(de )企业以及能(néng )够深度参与数据交易流(liú )通等关键环节的(de )企业。
华鑫证券认(rèn )为,AIPC方面,软件和硬件共同(tóng )进化,过去一年里全球(qiú )各大厂商们(men )在AI赋能、产(chǎn )品形态、用(yòng )户体验等方面不(bú )断进行探索(suǒ ),2025年变革时(shí )刻开启。AI端(duān )侧在2024年是0到(dào )1的元年,2025年(nián )将是1到n的元年,AI端侧将逐渐(jiàn )改变用户的(de )交互模式,叠加国内对(duì )于消费电子的高额补贴(tiē ),2025年将是AI消费电(diàn )子的新时代(dài )。
公司(sī )方面,中石(shí )科技在服务器/数(shù )据中心领域,公司提供(gòng )的主要产品(pǐn )有热模组、导热垫片、导热硅脂、导热(rè )凝胶、导热(rè )相变材料、导热碳纤维(wéi )垫等,公司(sī )产品直接或(huò )间接供货于服务(wù )器厂商。中(zhōng )兴通讯作为(wéi )绿色智慧数(shù )据中心引领(lǐng )者,围绕智算市场打造(zào )智算场景下的数(shù )据中心全栈(zhàn )解决方案和(hé )端到端交付(fù )能力;推出浸没(méi )式液冷、冷板式液冷、大功率间蒸(zhēng )、一体化电(diàn )力模块等创(chuàng )新节能产品。
UQD具备无泄(xiè )漏、高流量(liàng )、低流阻、热插拔等特(tè )点是数据中(zhōng )心高效运行和维(wéi )护的关键。有业内人士(shì )指出,在服(fú )务器液冷系(xì )统所需零组件中,快换(huàn )接头最为紧缺,因为液冷服(fú )务器最忌讳(huì )漏水,而最(zuì )容易漏水处,恰(qià )恰是在快接头。也因此(cǐ ),该零组件(jiàn )的置换需求(qiú )较大。天风(fēng )证券指出,在主(zhǔ )要参与者方(fāng )面,目前快(kuài )速接头主要(yào )参与者集中(zhōng )在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企业(yè )已经突破海(hǎi )外垄断。在(zài )当下缺货阶(jiē )段,国产UQD供(gòng )应商有望导入海外供应(yīng )链,实现超预期(qī )进展。
英伟达宣布(bù )与IQVIA、Illumina、妙佑(yòu )医疗国际、Arc研究(jiū )所新的合作伙伴关系,旨在通过加(jiā )速药物发现(xiàn )、提升基因(yīn )组研究,以及利(lì )用代理式和(hé )生成式AI开创(chuàng )先进医疗服(fú )务,推动医(yī )疗健康与生(shēng )命科学产业变革(gé )。
华鑫(xīn )证券认为,AIPC方面,软件(jiàn )和硬件共同(tóng )进化,过去一年里全球各大厂商们在AI赋(fù )能、产品形(xíng )态、用户体(tǐ )验等方面不(bú )断进行探索,2025年(nián )变革时刻开启。AI端侧在(zài )2024年是0到1的元(yuán )年,2025年将是(shì )1到n的元年,AI端侧将逐渐改变(biàn )用户的交互(hù )模式,叠加(jiā )国内对于消(xiāo )费电子的高(gāo )额补贴,2025年将是AI消费电子的(de )新时代。
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据报道,当前,AI大模(mó )型的场景落(luò )地已成为业(yè )界共识。这(zhè )其中,AI硬件(jiàn )特别是AI眼镜的关(guān )注及讨论度(dù )甚嚣尘上。在AI大模型的(de )加持下,AI眼(yǎn )镜这个离人类五官最近的智(zhì )能终端,有(yǒu )望成为手机(jī )级的下一代(dài )计算平台。
上市公司中(zhōng ),可立克产品应用领域(yù )广泛,其中(zhōng )磁性元件主(zhǔ )要应用于UPS电(diàn )源。公司的磁性(xìng )元件产品能(néng )间接应用于(yú )算力服务器(qì )、AI相关产品(pǐn )上。威尔高(gāo )目前AC-DC电源产品已(yǐ )实现批量出(chū )货,产品下(xià )游应用领域(yù )众多,包括(kuò )工业控制、显示、汽车电子(zǐ )、新能源、通讯设备、AI智能等领域(yù )。
近日(rì )来,AI大模型消息(xī )不断。12月26日,幻方量化(huà )正式发布了(le )全新系列模(mó )型DeepSeek-V3的首个版(bǎn )本并同步开源。12月18日,火山(shān )引擎冬季FORCE原(yuán )动力大会中(zhōng )宣布字节跳(tiào )动自研大模(mó )型豆包全面升级(jí )迭代,发布(bù )了视觉理解(jiě )模型;截至(zhì )2024年11月底,豆(dòu )包APP累计用户规模超1.6亿,MAU达到(dào )5998万,排名全(quán )球第二(仅次(cì )于ChatGPU),国内第(dì )一。此外,12月26日小米宣布正(zhèng )在构建万卡GPU集群,并计(jì )划在大模型(xíng )领域进行巨(jù )额投资。银(yín )河证券表示,国(guó )内头部科技(jì )公司持续加(jiā )码AI,大模型(xíng )逐渐兑现商(shāng )业价值。东(dōng )莞证券表示,随(suí )着字节、幻(huàn )方、小米等(děng )国内厂商积(jī )极布局AI领域(yù ),国产大模型有望快速崛起。
中信(xìn )建投认为,随着数据局(jú )成立,各顶(dǐng )层政策正在不断(duàn )落地中,数据资产入表(biǎo )正有序推进(jìn )。前期关注(zhù )公共数据授(shòu )权运营情况,后(hòu )续企业数据(jù )也有望进入(rù )到数据要素(sù )市场参与流(liú )通,数据的(de )价值有望进一步(bù )激发。建议(yì )关注有优质(zhì )数据资源的(de )企业以及能(néng )够深度参与数据交易流(liú )通等关键环节的(de )企业。
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公司(sī )方面,中石(shí )科技在服务器/数(shù )据中心领域,公司提供(gòng )的主要产品(pǐn )有热模组、导热垫片、导热硅脂、导热(rè )凝胶、导热(rè )相变材料、导热碳纤维(wéi )垫等,公司(sī )产品直接或(huò )间接供货于服务(wù )器厂商。中(zhōng )兴通讯作为(wéi )绿色智慧数(shù )据中心引领(lǐng )者,围绕智算市场打造(zào )智算场景下的数(shù )据中心全栈(zhàn )解决方案和(hé )端到端交付(fù )能力;推出浸没(méi )式液冷、冷板式液冷、大功率间蒸(zhēng )、一体化电(diàn )力模块等创(chuàng )新节能产品。
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