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　　国产大模(mó )型在应用端的(de )能力持续提升(shēng )，算力需求持续(xù )强化，据CIO预计(jì )，中国AI算力支(zhī )出将从2024年的180亿(yì )美元增长至2029年(nián )的900亿美元。甬(yǒng )兴证券认为，底层计算能力不(bú )断提升推动大(dà )模型能力持续(xù )提升，算力产(chǎn )业链将持续受(shòu )益。

　　SEMI预计(jì )2024年全球半导体(tǐ )设(shè )备市场规模将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿(yì )美元，其中中(zhōng )国占比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年(nián )全球半导体设(shè )备(bèi )市场规模持续(xù )提升，其中中(zhōng )国大陆市场领(lǐng )先全球，国内(nèi )半导体制造产(chǎn )能尚存在较大(dà )缺口，设备国产化率还有较大(dà )的提升空间。受益于下游需(xū )求提升及国产(chǎn )化率的快速增(zēng )长，看好国内(nèi )设备、零部件(jiàn )和(hé )材料企业在关(guān )键领域的新品(pǐn )布局和先进产(chǎn )能带来的订单(dān )增量，预计未(wèi )来2~3年国内设备(bèi )公(gōng )司的订单将快(kuài )速提升。

　　AI电商通过智能(néng )选品、AI导购、个性化推荐等(děng )功能重塑传统(tǒng )电商生态。国金证券表示，当(dāng )前电商零售行(háng )业发展步入成(chéng )熟期，规模角(jiǎo )度来看较难实(shí )现快速增长，因此核心关注(zhù )AI等(děng )新技术能否带(dài )来变现效率及(jí )成本端的优化(huà )提升，建议关(guān )注头部零售及(jí )互联网公司。

　　据海思技术(shù )有限公司官微(wēi )，相关数据显(xiǎn )示，AI玩具将迎(yíng )来600亿美元大市(shì )场。一个售价(jià )9.9元的日常玩具，加上AI功能后，升价暴涨至100+，暴涨的背后是(shì )消费者对智能(néng )交互的需求，更是在日益加(jiā )剧的社会压力(lì )下(xià )对“情绪价值(zhí )”的强烈需求(qiú )。星闪AI可提升(shēng )交互体验让AI玩(wán )具更智能。

　　上市公司中(zhōng )，普天科技作为(wéi )中国电科旗下(xià )以通信为主业(yè )的上市公司，公司持续聚焦(jiāo )卫星互联网产(chǎn )业链关键环节，与西电ISN成立联(lián )合实验室，同(tóng )时积极与行业(yè )内上下游企业(yè )(包括54所、卫星(xīng )运营商等)开展(zhǎn )业务合作与交(jiāo )流(liú )，实现产业链(liàn )协同发展。开(kāi )普云积极参与(yǔ )“星算计划”建设，以开悟(wù )星云和开悟星(xīng )核(hé )实现AI赋能算力(lì )卫星产业，推(tuī )动空地一体化(huà )算力网络赋能(néng )行业应用智能(néng )化升级。

　　此前，阿里巴巴宣布未来三年(nián )将投入超过3800亿(yì )元用于建设云(yún )和AI硬件基础设(shè )施，总额超过(guò )去十年总和；同时字节、腾(téng )讯(xùn )等互联网大厂(chǎng )也纷纷加大算(suàn )力投入，行业(yè )需求旺盛。国(guó )泰君安认为，阿里巴巴大幅(fú )增(zēng )加AI基础设施投(tóu )资，国内CSP(云服(fú )务提供商)厂商(shāng )将积极跟进，有望复现“互(hù )联网+”周期中(zhōng )出现的IDC(互联网数据中心)投资热(rè )潮。其他CSP厂商(shāng )也将同步增加(jiā )对AIDC(人工智能数(shù )据中心)的投资(zī )，推动国产AI算(suàn )力产业链的需(xū )求(qiú )改善。

　　SEMI预(yù )计2024年全球半导(dǎo )体设备市场规(guī )模将同比+3.4%，达(dá )到1090亿美元，其(qí )中中国占比32%。中(zhōng )信证券认为，2024/25年全球半导体(tǐ )设备市场规模(mó )持续提升，其(qí )中中国大陆市(shì )场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较(jiào )大缺口，设备(bèi )国产化率还有(yǒu )较大的提升空(kōng )间。受益于下(xià )游需求提升及(jí )国产化率的快(kuài )速(sù )增长，看好国(guó )内设备、零部(bù )件和材料企业(yè )在关键领域的(de )新品布局和先(xiān )进产能带来的(de )订(dìng )单增量，预计(jì )未来2~3年国内设(shè )备公司的订单(dān )将快速提升。

　　近日，京(jīng )东物流在墨西(xī )哥首都墨西哥城举办首个自营(yíng )海外仓的开仓(cāng )运营仪式，这(zhè )是京东物流在(zài )墨西哥的首个(gè )海外自营仓，拥有超4万平的(de )仓(cāng )储面积，主要(yào )为某国际知名(míng )快时尚电商企(qǐ )业在墨西哥本(běn )土提供仓储物(wù )流履约服务，凭(píng )借京东物流高(gāo )效的供应链物(wù )流体系，助力(lì )商品实现本土(tǔ )最快1日内送达(dá )，更快更好服(fú )务墨西哥消费者。

　　近年来(lái )，随着MR、XR等硬(yìng )件的革新极大(dà )地丰富了3D内容(róng )的落地场景，AI生成3D技术的演(yǎn )进将不断提高创(chuàng )作者的生产效(xiào )率，3D内容和市(shì )场需求均呈现(xiàn )爆炸式增长。常见的应用领(lǐng )域包括游戏开发(fā )(3D素材)、电影和(hé )动画制作、建(jiàn )筑设计、产品(pǐn )设计(包括电商(shāng )领域商品图展(zhǎn )示)、虚拟现实、医学科研、教育教学等。辰(chén )宇咨询预计2023年(nián )全球3D模型平台(tái )市场销售额达(dá )到106亿元，预计(jì )2030年将达到224亿元(yuán )，2024-30年CAGR为11.2%。国金证(zhèng )券指出，从核(hé )心市场看，中(zhōng )国游戏和动画(huà )用3D建模市场占(zhàn )据全球约10.37%的市(shì )场份额。预计3D视(shì )觉内容市场规(guī )模已达到百亿(yì )级，目前随着(zhe )算力、光学显(xiǎn )示等基础设施(shī )的持续迭代、升级，以及苹果、高通、三星(xīng )、Meta等全球互联(lián )网巨头的入局(jú )，MR已进入强硬(yìng )件周期，内容(róng )及应用有望随(suí )之繁荣，有望催(cuī )化2D素材转3D模型(xíng )的需求爆发。

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