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　　在当今(jīn )数字化时代，人工智能的飞速发展对存储芯片提出了更高(gāo )要求，HBM(高带宽(kuān )内存)应运而生(shēng )。HBM凭借其高带(dài )宽、高容量、低功耗和小尺寸等显著优势，成为高性能计(jì )算领域的关键(jiàn )存储技术。此(cǐ )前，SK海力士表(biǎo )示，得益于数据中心投资，预计今年高带宽(kuān )内存(HBM)芯片需求(qiú )将出现“爆炸(zhà )式增长”。华(huá )金证券指出，HBM突破“内存墙”，实现高带宽高容量，成为(wéi )AI芯片最强辅助(zhù )，HBM将持续迭代(dài )，I/O口数量以及(jí )单I/O口速率将逐渐提升，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服务器(qì )主流配置，且(qiě )产品周期相对(duì )较长，单颗容(róng )量及配置颗数(shù )逐步增加，市场空间广阔，国产供应链加速(sù )配套。

　　中(zhōng )央处理器(CPU)作为(wéi )计算机系统的(de )运算和控制核(hé )心，是信息处理、程序运行的最终执行单元(yuán )。兴业证券吴(wú )吉森指出，人(rén )工智能、云计(jì )算、物联网等新一代信息技术的发展，为CPU发(fā )展带来新的机(jī )遇，新型基础(chǔ )设施搭建、终(zhōng )端设备的更新(xīn )换代以及应用层级的创新都将对CPU提出更高的(de )要求，推动CPU市(shì )场持续增长。根据中商产业(yè )研究院数据显(xiǎn )示，2023年中国CPU行业市场规模约为2160.32亿元，2024年市场(chǎng )规模进一步增(zēng )长至2326.1亿元。

　　在当今数字(zì )化时代，人工智能的飞速发展对存储芯片提(tí )出了更高要求(qiú )，HBM(高带宽内存(cún ))应运而生。HBM凭(píng )借其高带宽、高容量、低功耗和小尺寸等显著优势，成为(wéi )高性能计算领(lǐng )域的关键存储(chǔ )技术。此前，SK海力士表示，得益于数据中心投资，预计今年高带宽内存(cún )(HBM)芯片需求将出(chū )现“爆炸式增(zēng )长”。华金证(zhèng )券指出，HBM突破“内存墙”，实现高带宽高容(róng )量，成为AI芯片(piàn )最强辅助，HBM将(jiāng )持续迭代，I/O口(kǒu )数量以及单I/O口(kǒu )速率将逐渐提升，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服务器主流(liú )配置，且产品(pǐn )周期相对较长(zhǎng )，单颗容量及(jí )配置颗数逐步(bù )增加，市场空间广阔，国产供应链加速配套(tào )。

　　公司方(fāng )面，天玑科技(jì )在2024年数据中心(xīn )IT基础设施第三方服务市场排名第七，其中，华东区域市场(chǎng )份额排名第二(èr )。仕佳光子的(de )产品包括数据(jù )中心AWG器件、数据中心用光纤连接器和多芯连(lián )接器光缆等。

　　开源证券(quàn )表示，国产模(mó )型近期在多模(mó )态、推理能力上持续突破，多款达到全球顶(dǐng )尖水平，加之(zhī )头部模型开源(yuán )，大模型厂商(shāng )持续发力Agent，将继续推动AI应用深入落地，拉动(dòng )推理算力需求(qiú )，建议继续布(bù )局AI。浙商证券(quàn )认为，多模态(tài )已完成“0到1”的起步，现正走向“1-100”之路。

　　今年政府(fǔ )工作报告提出(chū )：“制定促进(jìn )生育政策，发(fā )放育儿补贴，大力发展托幼一体服务，增加(jiā )普惠托育服务(wù )供给”。东兴(xìng )证券王洁婷认(rèn )为，低线城市国产奶粉占比较高，叠加近年(nián )来婴幼儿奶粉(fěn )配方二次注册(cè )实施以及新国(guó )标的出台提高(gāo )了行业准入门槛，行业集中度提升叠加潜在(zài )生育政策红利(lì )，头部婴配粉(fěn )企业有望迎来(lái )利润及估值的(de )戴维斯双击。

　　全球首个海上风电融合型(xíng )海底数据中心(xīn )零碳新基建标(biāo )杆示范项目开(kāi )建

　　华西证券认为，灵巧手是人形机器人(rén )的落地关键，后续的更新迭(dié )代仍具备较高(gāo )的技术难度，具备灵巧手本体设计、生产能力的厂商有望(wàng )在产业链中具(jù )备较大的话语(yǔ )权，盈利能力(lì )或处于领先水(shuǐ )平。此外，为了提升灵巧手的功能性，关键(jiàn )零部件例如丝(sī )杠、减速器、电机、腱绳、触觉传感器等的应用需求也将增加，持续看好产业布局领(lǐng )先的技术优势(shì )企业。

　　据(jù )媒体报道，量(liàng )子计算机公司D-Wave宣布，其退火量子计算机在解(jiě )决复杂磁性材(cái )料模拟问题时(shí )，性能超越了(le )世界上最强大(dà )的传统超级计算机之一，标志着量子计算在(zài )现实世界问题(tí )上的巨大突破(pò )。

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