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　　随(suí )着政策持续发力，国内工业企业(yè )信(xìn )息化/数(shù )字(zì )化/智能化建设有望加速，或将带(dài )来(lái )工业软硬件产业发展机遇。申万(wàn )宏(hóng )源认(rèn )为(wéi )，新型工业化是新质生产力的落地(dì )方(fāng )向，关(guān )注工业软件方向。新质生产力代(dài )表(biǎo )先进生产力的演进方向，是由技(jì )术(shù )革命性(xìng )突(tū )破、生产要素创新性配置、产业(yè )深(shēn )度转(zhuǎn )型(xíng )升级而催生的先进生产力质态。特(tè )别是工(gōng )业(yè )互联网、工业软件等非实(shí )体形态(tài )生(shēng )产工具的广泛应用，极大丰富了(le )生(shēng )产工(gōng )具(jù )的表现形态，促进制造流程走向智(zhì )能(néng )化、制(zhì )造范式从规模生产转向规模定制(zhì )。

　　国泰海通证券指出，固态电(diàn )池(chí )具备高(gāo )能(néng )量密度、高安全性，能够满足车(chē )端(duān )、低(dī )空(kōng )、人形机器人等领域的特殊需求(qiú )。当前半(bàn )固(gù )态电池已实现装车，产业(yè )化进程(chéng )早(zǎo )于全固态电池。人形机器人、低(dī )空(kōng )等成(chéng )本(běn )敏感度相对较低的领域，固态电池(chí )应(yīng )用早(zǎo )于(yú )车端。随着固态电池整体性能的(de )提(tí )升以及产业化进程的加速，固态(tài )电(diàn )池在多(duō )领(lǐng )域将逐渐实现应用，长期看好固(gù )态(tài )电池(chí )发(fā )展。综合多家车企、电池厂发布(bù )的(de )固态电(diàn )池(chí )量产计划，预计2027年全固态(tài )电池或(huò )迎(yíng )来产业化元年，固态电池产业化(huà )进(jìn )程加(jiā )速(sù )。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货(huò )，2025、2026年(nián )ASIC迎(yíng )来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订(dìng )单(dān )强劲，满产满销，正在大力扩产(chǎn )，二、三(sān )季(jì )度业绩高增长有望持续，

　　宇(yǔ )树(shù )科技(jì )王(wáng )兴兴称上半年全国智能机器人行(háng )业(yè )增速可(kě )达(dá )50%到100%

　　兴业证券表示，在(zài )国家政(zhèng )策(cè )的强力支持背景下，产业链各环(huán )节(jiē )企业(yè )相(xiàng )继发布全固态电池技术解决方案，同(tóng )时低(dī )空(kōng )经济、机器人等新兴应用场景的(de )需(xū )求催化(huà )持续释放，多重利好叠加(jiā )下(xià )，固态(tài )电(diàn )池产业化进程有望提前加速。目(mù )前(qián )初代(dài )全(quán )固态电池材料体系已定型，材料(liào )性(xìng )能和设(shè )备(bèi )接近量产要求，预计25H2进入(rù )固态电(diàn )池(chí )设备和材料企业定点的关键期，固(gù )态电(diàn )池(chí )设备端和材料端布局较为完善、验(yàn )证(zhèng )进展(zhǎn )较(jiào )快的企业有望受益。

　　目前，持(chí )续三个(gè )季度的下游客户消化库存(cún )进(jìn )程基本(běn )结(jié )束，下游需求出现实质性增长。结(jié )合相(xiàng )关(guān )独立第三方的市场信息来看，半(bàn )导(dǎo )体存储(chǔ )市(shì )场自2025年3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天风(fēng )证(zhèng )券半导体团队认为，今年第三、第(dì )四季(jì )度(dù )存储大板块涨价态势或持续，并且(qiě )AI服(fú )务器(qì )、PC、手机等带动存储容量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率(lǜ )持(chí )续提升(shēng )，有望进一步拉高板块收入体量。

　　申(shēn )万(wàn )宏源证券指出，23-24年农药市场采购(gòu )需(xū )求疲软(ruǎn )，去库存成为行业主旋律。25年以来(lái )全(quán )球市场及企业库存均回归至22年之(zhī )前(qián )正常乃(nǎi )至低位水平。产品价格方面，多数(shù )品(pǐn )种已(yǐ )跌(diē )无可跌，部分品种出现阶段性供(gòng )需(xū )错配行(háng )情，行业触底回暖信号明确(què )。全球(qiú )去(qù )库存卓有成效，行业周期触底回(huí )升(shēng )，新(xīn )一(yī )轮整合下“强者恒强”。预计25年市(shì )场将从(cóng )“去库存”转入“去产能”阶段，行(háng )业将经历一定时期的优化整合，具(jù )有核心(xīn )技术和创新能力，以及拥有市场渠(qú )道(dào )和品(pǐn )牌(pái )知名度等核心竞争力的行业主导(dǎo )者(zhě )将会越(yuè )来越强，市场份额及影响力(lì )将持续(xù )提(tí )升。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大(dà )产业(yè )链(liàn )，其中，昇腾是以异构芯片为基础(chǔ )的加速(sù )计(jì )算产业，并研发出盘古大(dà )模型与(yǔ )自(zì )身硬件架构兼容性良好且支持外(wài )部(bù )模型使(shǐ )用。方正证券张初晨表示，昇腾智(zhì )算(suàn )已完(wán )成(chéng )长期适配，成熟度明显提升。武(wǔ )汉(hàn )、北京(jīng )、成都、西安、沈阳、重庆(qìng )等智算(suàn )中(zhōng )心已经就华为昇腾国产方案进行(háng )了(le )充分(fèn )的(de )适配，且保持较高的使用率。华为(wéi )昇腾在(zài )已(yǐ )投建算力中心公布的国产(chǎn )化方案(àn )中(zhōng )约占85%。后续昇腾等国产算力方案(àn )预(yù )计在政(zhèng )府及运营商招标的份额将持续提升(shēng )。

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