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　　半导体产业是(shì )现代科技的基石(shí )。随着人工智能新(xīn )一轮(lún )的爆发式发(fā )展(zhǎn )，半导体芯片已(yǐ )成为(wéi )AI算力、智能驾驶(shǐ )等诸多产业的(de )核心(xīn )和底座，也正成(chéng )为全球各主要(yào )国家(jiā )竞逐的新战场。国信证券表示，台(tái )积电上调2025年收入(rù )增速(sù )预期，关注半导(dǎo )体底部配置机(jī )遇。台积电预计AI需求(qiú )持续强劲，非(fēi )AI需求(qiú )温和复苏，并将(jiāng )2025年公司整体收入(rù )增(zēng )速由之前的25%左右(yòu )上调(diào )到30%左右。半(bàn )导(dǎo )体景气度较高，AI和国(guó )产化打开国内成(chéng )长空间。

　　上市(shì )公司中，国泰集(jí )团民爆业务已(yǐ )覆盖(gài )全国26个省级行政(zhèng )区，民爆器材、爆(bào )破监理已确定进(jìn )入西(xī )藏市场。中材国(guó )际在互动平台(tái )表示(shì )，作为全球水泥(ní )技术装备及工(gōng )程服(fú )务市场唯一具有(yǒu )完整产业链的企(qǐ )业(yè )，多年来公司与(yǔ )西藏(cáng )水泥建材企(qǐ )业(yè )在工程技术服务(wù )业务(wù )方面保持了良好(hǎo )合作，实控人(rén )为国(guó )务院国有资产监(jiān )督管理委员会(huì )。

　　焦煤近期供给(gěi )出现了实质性收(shōu )缩(suō )

　　山西证券表(biǎo )示，物联网产业链包括感知识别层(céng )、网(wǎng )络传输层、平台(tái )管理层、应用(yòng )服务(wù )层。中国物联网(wǎng )市场规模到2028年将增(zēng )至3264.7亿美元，随着(zhe )AI渗透(tòu )加速，物联(lián )网(wǎng )行业有望再次迎(yíng )来蓬(péng )勃发展。

　　公(gōng )司方面，通灵(líng )股份(fèn )主要产品为太阳(yáng )能光伏组件接(jiē )线盒(hé )和汽车外饰件。公司是全球光伏(fú )接(jiē )线盒行业龙头，2024年全(quán )球市占率为9.4%。钧达股份主营业(yè )务为(wéi )光伏电池片的研(yán )发、生产和销(xiāo )售，主打新一代N型TOPCon太(tài )阳能电池，产品性(xìng )能达国际先进水(shuǐ )平，具备较强市(shì )场(chǎng )竞争力。

　　公(gōng )司方(fāng )面，金发科技已(yǐ )成立了人形机(jī )器人(rén )材料项目研发团(tuán )队，公司与下(xià )游相(xiàng )关客户已进行材(cái )料合作开发，部(bù )分(fèn )客户已实现材料(liào )批量(liàng )供应。嵘泰股份子公司润泰公(gōng )司主(zhǔ )要开展用于人形(xíng )机器人和汽车(chē )底盘(pán )系统的行星滚柱(zhù )丝杠、滚珠丝杠的(de )研发、生产业务(wù )。

　　近日，工(gōng )信(xìn )部在新闻发布会(huì )上表(biǎo )示，十大重点行(háng )业稳增长工作(zuò )方案(àn )即将出台，虽然(rán )并未提及煤炭(tàn )，但(dàn )是煤炭中双焦板(bǎn )块由于亏损比例(lì )相(xiàng )对较大叠加流动(dòng )性改(gǎi )善预期。长江证券煤炭团队指(zhǐ )出，“反内卷”措施(shī )具备时代意义(yì )，若(ruò )后续接力联储降(jiàng )息或国内刺激带来(lái )的需求侧改善，则煤价改善的持(chí )续(xù )性和幅度更加可(kě )期。估值优势排序上(shàng )焦炭>焦煤>动力(lì )煤，由此可见，双焦(jiāo )权益弹性更大(dà )。

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