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需求疲软或(huò )制约涨价传导

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三(sān )年出清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛(máo )盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风(fēng )险利率的下行。股市的无风(fēng )险利率并不能简单等同于国债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内(nèi )外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已(yǐ )经打开，A/H股整体估值将得以(yǐ )提高。

　　指数会在一个区间做宽幅震荡，以周线级别震(zhèn )荡修复20周均线或60周均线，几(jǐ )个来回后继续冲刺，把60日线拉上来或让20日线贴合，之后市场再开启向上行情，今年或(huò )明年市场到3800点基本不成问题。有人担心市场震荡时亏钱效应会来，其实大盘从3040点涨到(dào )现在，主要是拉银行、保险(xiǎn )，近期拉中字头国企央企，题材股动静不大，很多个股仍(réng )趴着没动。若是慢牛，低位(wèi )品种在震荡区间会有表现，涨幅过大的则可能横盘。比如最近涨得好的保险、证券、银行涨幅偏大，银行近期周线级别滞涨，做出顶分型，中长期虽未走完，但因拉升过(guò )快会做宽幅震荡，不再复盘(pán )。银行不护盘，资金会转向，近期算力板块明显有资金承(chéng )接权重股。比如上周水电概(gài )念大爆发，基本是中字头，但资金连续拉升过快，盘子大，游资不太爱玩大盘股，拉(lā )了一段时间后资金开始撤出，转到了科创50。周五科创50异动非常大，团队在7月4号就明确(què )看好科技，当时大盘冲高回(huí )落，团队给出科技最低点观点，科技连续拉升近一个月，周五科创50明显加速，说明科(kē )技板块应有动静，但题材股动静仍不大。周五指数调整，个股也没打出赚钱效应，科(kē )创股领涨但赚钱效应不高。

　　上周五溢价涨停的科创综指ETF嘉实回调14.61%。周期板块全线(xiàn )下挫，能源化工ETF、煤炭ETF和能(néng )源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

　　明确观点，下周补涨的科技股应(yīng )会出赚钱效应，重点在大科(kē )技，比如周五复盘提到的铜缆链接，边拉边洗，不管指数如何，该涨的还会涨，该跌(diē )的还会跌。拉升过慢的品种在震荡周期会有表现，如机器人等品种会有相应补涨，还(hái )有算力等也是大科技里的重(chóng )点。下周重点观察这些补涨品种，科技里很多品种还在低(dī )位震荡，只要品种没怎么涨(zhǎng )，就依然守旧、守株待兔，拿着别动。算力里很多品种没怎么动，位置还低，套牢盘(pán )不大，有向上补涨需求。

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　　所以(yǐ )下周指数空间可能不会太大(dà )，若拉升过快，后边更麻烦，拉升不快，指数还能往上冲一冲，周线基本也差不多了(le )。猜指数拉到什么点位意义不大，只要上证指数短线不破3577点就没问题，短线还可继续(xù )观察。后边重点看往上突破(pò )的一笔是否出现背驰，若背驰要注意，若没背驰，市场短(duǎn )线还有高度，但高度没必要(yào )去猜。

　　供需矛盾仍待改善

28日消息，三大股指早盘分化，创指小幅收涨，沪指、深(shēn )成指翻绿。板块方面，电子元器件概念早盘领涨，方邦股份(688020)20cm涨停，兴森科技、骏亚科(kē )技等涨停封板；军工股集体(tǐ )活跃，佳驰科技、光电股份(600184)、博云新材(002297)等盘中涨停；医药(yào )板块震荡走强，海思科(002653)、联(lián )环药业(600513)等多股涨停；钢铁板块弱势调整，柳钢股份(601003)领跌；煤炭股震荡走低，西宁特钢(gāng )(600117)、鄂尔多斯(600295)跌幅居前；有色股集体走弱，浙富控股(002266)领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

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