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　　国产大(dà )模型在(zài )应用端的能力持续(xù )提升，算力需(xū )求持续(xù )强化(huà )，据CIO预计(jì )，中国AI算力支出将从2024年的180亿美元增长至2029年的900亿美元(yuán )。甬兴(xìng )证券认(rèn )为，底(dǐ )层计算(suàn )能力不(bú )断提升推动大模型能力持(chí )续提升(shēng )，算力(lì )产业链(liàn )将持续(xù )受益。

　　相比于摄像头、毫米波雷达，激光雷达(dá )具备高(gāo )检测置(zhì )信度、高距离(lí )精度、低延迟(chí )等优势，从高速NOA到(dào )城市NOA，融合激(jī )光雷达(dá )成为(wéi )当(dāng )前的主(zhǔ )流方案。此外，智能驾驶在消费者决策中的重要性(xìng )正逐渐(jiàn )提升，智驾车(chē )型选配(pèi )率持续(xù )上升，激光雷达正在成为(wéi )提升辅(fǔ )助驾驶(shǐ )使用率(lǜ )必不可(kě )少的传(chuán )感器，市场进入爆发期。长城证券指出，随(suí )着我国(guó )政策端(duān )持续推(tuī )动激光(guāng )雷达产(chǎn )业发展(zhǎn )，同时激光雷达向(xiàng )智驾、机器人(rén )等各应(yīng )用领(lǐng )域(yù )持续扩(kuò )展，激光雷达或将迎来大规模应用落地，持续看好(hǎo )相关产(chǎn )业链投(tóu )资机会(huì )。

　　产能已(yǐ )全部售罄，AI浪潮下该半导(dǎo )体细分(fèn )领域供(gòng )需缺口(kǒu )持续扩(kuò )大

　　今年一季度，腾讯向字节跳动购买了价值约(yuē )20亿元的(de )GPU(图形处(chù )理器)算(suàn )力资源(yuán )，这批(pī )资源以(yǐ )英伟达H20卡和服务器(qì )为主，腾讯元(yuán )宝目前(qián )的更新(xīn )主要使(shǐ )用来自字节的卡。除了腾讯，一位知情人士称，阿(ā )里也在(zài )今年一(yī )季度DeepSeek爆(bào )红之后(hòu )，向字(zì )节跳动下了GPU订单。多位接(jiē )近字节(jiē )跳动人(rén )士称，字节跳(tiào )动在去(qù )年囤积了大约10万个GPU模组。一位服务器厂商人士称，据其估(gū )算，这(zhè )批GPU资源(yuán )总价值(zhí )在1000亿元(yuán )左右。

　　腾讯、阿里、字节跳(tiào )动抢购(gòu )算力资(zī )源

　　上市公司中，通富微电是国际领先封测龙头，在全(quán )球拥有(yǒu )七大生(shēng )产基地(dì )。公司(sī )表示，将保持对HBM技术的持续关注(zhù )，并积(jī )极开展(zhǎn )相关的(de )研发布(bù )局等前(qián )期工作。长电科技推出的XDFOI高性能封装技术平台可以(yǐ )支持HBM的(de )封装要(yào )求。精(jīng )测电子(zǐ )子公司(sī )武汉精鸿主要聚焦自动测(cè )试设备(bèi )(ATE)领域(主(zhǔ )要产品(pǐn )是存储(chǔ )芯片测试设备)等。公司表示，在存储芯片制造领域(yù )，公司(sī )与长江(jiāng )存储、合肥长(zhǎng )鑫等众(zhòng )多客户建立了良好的合作(zuò )关系。

　　这(zhè )类传感(gǎn )器重(chóng )要(yào )性正逐(zhú )渐提升，交付量正在经历爆发式增长

　　Canalys最新报告(gào )预计，2025年中国(guó )市场L2级(jí )及以上(shàng )功能渗(shèn )透率将达62%，较2024年显著提升(shēng )，高速(sù )NOA与城市(shì )NOA分别达(dá )到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速将反超高速NOA ，市场结构快速演(yǎn )变，将(jiāng )重塑SoC竞(jìng )争格局(jú )。

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