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　　东北证券研报(bào )指出，全球(qiú )地缘政(zhèng )治局(jú )势(shì )仍处(chù )紧(jǐn )张态(tài )势。强大的军事实力是国家发展的有力支撑，在全球地缘政(zhèng )治紧(jǐn )张局势(shì )下，各(gè )国不(bú )断(duàn )强化(huà )军备竞(jìng )赛，重视军工建设。在当下时点，“十四五”计划进入最后一年(nián )，军工(gōng )行业(yè )扰(rǎo )动因(yīn )素(sù )已基(jī )本消除(chú )，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫(jié )，中长期目(mù )标也对(duì )行业(yè )发(fā )展提(tí )供(gòng )明确(què )指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建(jiàn )成世界一流(liú )军队(duì )。伴随(suí )需(xū )求恢(huī )复，产(chǎn )能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高(gāo )，具备(bèi )长期(qī )成(chéng )长确(què )定(dìng )性。

　　上(shàng )市公司中，超捷股份是上海紧固件制造业的骨干企业(yè )之一，目前(qián )在按计(jì )划批(pī )量(liàng )交付(fù )客(kè )户包(bāo )括箭体大部段(壳段)、卫星整流罩等产品，2025年一季度公司商业(yè )航天业务营(yíng )收同(tóng )比(bǐ )、环(huán )比(bǐ )均实(shí )现大幅(fú )度增加，已实现盈利。臻镭科技系卫星互联网核心芯片及元(yuán )器件(jiàn )供应商(shāng )之一(yī )，产品(pǐn )主(zhǔ )要应(yīng )用于卫(wèi )星及卫星通信载荷，产品在轨运行良好，客户认可度(dù )高，公司有(yǒu )望充分(fèn )受益(yì )于(yú )商业(yè )航(háng )天市(shì )场的扩大。

　　国家制造强国战略咨询委员会主任、中国工(gōng )程院院士周(zhōu )济表(biǎo )示(shì )，人(rén )工(gōng )智能(néng )将给工(gōng )业母机带来历史性变革，下一阶段的方向是智能数控机床，主战(zhàn )场是高(gāo )质量(liàng )数(shù )控机(jī )床(chuáng )和产(chǎn )线。未(wèi )来十年将是我国智能数控机床发展关键期。东北证券(quàn )认为，近年(nián )来新能(néng )源汽(qì )车(chē )和航(háng )空(kōng )航天(tiān )等行业蓬勃发展，其中新能源车结构改变为国产机床厂商在(zài )中高端市场(chǎng )赶超(chāo )海(hǎi )外厂(chǎng )商(shāng )提供(gòng )机会，国产大飞机等带动航空航天需求，国内部分厂商技术逐步突(tū )破，向航空(kōng )航天(tiān )等(děng )高精(jīng )密(mì )领域(yù )渗透。同时上轮机床投资高峰在2011-2016年，目前为老旧机床更新迭(dié )代时点，叠(dié )加大规(guī )模设(shè )备(bèi )更新(xīn )政(zhèng )策推(tuī )动，加快存量市场更新迭代，为国产机床提供发展良机。

　　东吴证券(quàn )指出(chū )，覆铜(tóng )板(bǎn )行业(yè )兼具周(zhōu )期性和成长性，AI高景气带来新机遇。覆铜板产业链上下游特(tè )性导(dǎo )致覆铜(tóng )板行(háng )业(yè )周期(qī )性(xìng )波动(dòng )，当下(xià )周期呈修复态势：上游原材料价格稳中有升，覆铜板(bǎn )销售单价提(tí )高；下(xià )游主(zhǔ )要(yào )产品(pǐn )需(xū )求回(huí )暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速(sù )覆铜板成长(zhǎng )注入新(xīn )的动(dòng )力(lì )，带(dài )来结构(gòu )性成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机价值量提升显著(zhe )；800G交(jiāo )换机将(jiāng )迎来(lái )大(dà )规模(mó )放(fàng )量，为高频(pín )高速覆铜板价值量提升赋能。

　　半导体芯片已成为(wéi )AI算力等诸多(duō )产业的(de )核心(xīn )和(hé )底座(zuò )

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