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　　AI算力拉(lā )动需求(qiú )，这类(lèi )核心部(bù )件或将持续受益

　　此前(qián )教育部(bù )办公厅(tīng )印发通(tōng )知，探(tàn )索中小学人工智能(néng )教育实施途径(jìng )，加强(qiáng )中小学(xué )人工智能教育。并(bìng )且，在去年9月(yuè )的国新(xīn )办发布(bù )会上，也提及聚焦全面推进教育(yù )强国建(jiàn )设，教(jiāo )育部将全力以赴全面推进教育强(qiáng )国任务(wù )的落实(shí )。财通证券刘洋认为，当(dāng )前政策(cè )引导积(jī )极，且(qiě )龙头机构合规化转型完毕(bì )，供给(gěi )出清下(xià )素质教(jiāo )育业务(wù )、高中学科辅导业(yè )务快速发展，同时纷(fēn )纷加大(dà )人员投入满足终端(duān )素质教育培训(xùn )需求，业绩有(yǒu )望保持较快增长。

　　大力提振(zhèn )消费是(shì )政府2025年(nián )首要工作任务之一。中国(guó )银河何(hé )伟认为(wéi )，“即(jí )买即退“政策范围扩大+便(biàn )利性提(tí )升，将(jiāng )与入境(jìng )免签政策叠加为入境游消(xiāo )费形成(chéng )增量贡(gòng )献，进(jìn )而提振(zhèn )国内消费需求。同(tóng )时，考虑到”即买即(jí )退“人(rén )群主要为外国游客(kè )，预计亦将对(duì )优质国(guó )货商品(pǐn )消费形成有效拉动。建议优先关(guān )注受益(yì )渠道，后关注受益产品，免税及(jí )区域优(yōu )质百货(huò )零售渠(qú )道将直接受益。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，强力(lì )新材研(yán )发的光敏性聚酰亚胺(PSPI)应用(yòng )于半导体先进(jìn )封装领(lǐng )域，是(shì )重布线制程(RDL)的关键(jiàn )材料。公司开(kāi )发有多(duō )款PSPI产品(pǐn )，其中高温固化PSPI用途广泛，适用(yòng )于各类(lèi )封装结(jié )构；低温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成(chéng )等先进(jìn )封装结(jié )构。目前公司的PSPI产品处于(yú )给客户(hù )送样验(yàn )证阶段(duàn )。艾森股份PSPI光刻胶已进入(rù )小批量(liàng )量产阶(jiē )段。

　　政策引导叠加各级供应(yīng )商配合下，近(jìn )几年该(gāi )领域国(guó )产芯片发展迅速

　　行业重要参(cān )与者先(xiān )后发布(bù )重磅产品，或持续点燃这个AI细分(fèn )赛道热(rè )潮

　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装(zhuāng )基板打(dǎ )开成长(zhǎng )空间。海内外科技巨头资(zī )本开支(zhī )维持高(gāo )增，DeepSeek进(jìn )一步加快AI应用渗透，训练(liàn )、推理(lǐ )算力需(xū )求持续(xù )扩容。PCB作为AI服务器、交换(huàn )机、光模块等(děng )设备的(de )核心部(bù )件将持续受益。

　　上市公司中(zhōng )，国盾(dùn )量子在(zài )量子计算业务上，通过自研和与(yǔ )优势单(dān )位合作(zuò )，推出国内首款可商用可量产的(de )超导量(liàng )子计算(suàn )机用稀释制冷机等核心组(zǔ )件；研(yán )发出国(guó )内单台(tái )比特数最多的超导量子计(jì )算机“天衍-504”，并协(xié )助其接入其量子计算云平(píng )台对外开放，进一步(bù )提升公(gōng )司在量子计算领域(yù )的优势地位。天融信(xìn )与问天(tiān )量子合作推出量子VPN等量子密码类(lèi )产品，可有效(xiào )增强密钥安全性、提升数据传输(shū )安全、抵御加(jiā )密算法被暴力破解等，升(shēng )级大模(mó )型自身(shēn )安全。国芯科技与参股公司郑州(zhōu )信大壹(yī )密科技(jì )有限公(gōng )司合作研发的抗量子密码(mǎ )芯片AHC001新产品在(zài )公司内(nèi )部测试(shì )中获得成功。公司(sī )与信大壹密合(hé )作的抗(kàng )量子密(mì )码芯片AHC001是基于国产28nm工艺制程进行(háng )研发， 采用公(gōng )司自主CPU内核设计的一款可重构低(dī )功耗抗(kàng )量子密(mì )码算法芯片。

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