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　　2025年第二十二届中国国际数(shù )码互动(dòng )娱乐(lè )展(zhǎn )览会(huì )(ChinaJoy)将于(yú )8月(yuè )1日至(zhì )8月4日在上海新国际博览中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式(shì )动(dòng )漫街(jiē )区等(děng )打(dǎ )卡(kǎ )活(huó )动，吸引全(quán )球游戏动漫爱好者相聚上海，体验动漫游戏行业与城市文化的多元(yuán )融(róng )合(hé )，撬动(dòng )文旅(lǚ )商(shāng )体展(zhǎn )融合的(de )新消费。

　　具身智能是指智能体通过物理实体与环境实时(shí )交互，实现(xiàn )感(gǎn )知、认知(zhī )、决策(cè )和行动一体化。京东近日领投了三家具身智能企业，包括千寻智能(néng )的(de )Pre-A+轮、众擎(qíng )机(jī )器(qì )人(rén )的A1轮(lún )和逐际(jì )动力的战略轮。京东的布局只是互联网大厂在具身智能领域激烈竞(jìng )争(zhēng )的(de )一(yī )个缩(suō )影。美(měi )团、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等大厂也纷纷通过对外股权投资、自研以(yǐ )及业务(wù )合作(zuò )等(děng )方式(shì )积极(jí )布(bù )局。湘财证券认为，京东一日三投机器人企业的行为，不仅为具身智能(néng )行(háng )业注(zhù )入了(le )新(xīn )的(de )活(huó )力，也引发(fā )了市场对具身智能产业化落地的更多期待。这一举措可能会加速行(háng )业(yè )内(nèi )的(de )竞争(zhēng )，促(cù )使(shǐ )其他(tā )企业加快技术研发和市场布局。

　　随着政策持续发力，国内工业(yè )企业信(xìn )息化(huà )/数(shù )字化(huà )/智能(néng )化(huà )建设(shè )有望加速，或将带来工业软硬件产业发展机遇。申万宏源认为，新(xīn )型(xíng )工业(yè )化是(shì )新(xīn )质(zhì )生(shēng )产力(lì )的落地(dì )方向，关注工业软件方向。新质生产力代表先进生产力的演进方向(xiàng )，是(shì )由(yóu )技术(shù )革命(mìng )性(xìng )突破(pò )、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力质(zhì )态(tài )。特(tè )别是(shì )工(gōng )业互(hù )联网(wǎng )、工业(yè )软件等非实体形态生产工具的广泛应用，极大丰富了生产工具的表(biǎo )现(xiàn )形态(tài )，促(cù )进(jìn )制(zhì )造(zào )流程(chéng )走向智(zhì )能化、制造范式从规模生产转向规模定制。

　　江波龙接受机构调(diào )研(yán )时(shí )表(biǎo )示，随着(zhe )各(gè )大存(cún )储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计划，2025年第一季度后半期(qī )存(cún )储产(chǎn )品的(de )市(shì )场价(jià )格及(jí )各(gè )方心(xīn )理预期均出现一定程度的上扬。结合闪存市场等独立第三方报告，受(shòu )服务(wù )器OEM客(kè )户(hù )备(bèi )库(kù )存需(xū )求，以(yǐ )及存储晶圆原厂的价格策略影响，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨(zhǎng )。

　　国家(jiā )医保(bǎo )局(jú )：集(jí )采中选不再简单以最低报价作为参考

　　江波龙接受机构调研时表(biǎo )示(shì )，随(suí )着各(gè )大(dà )存储(chǔ )晶圆(yuán )原(yuán )厂陆(lù )续宣布新一轮的减产或控产计划，2025年第一季度后半期存储产品的市(shì )场(chǎng )价格(gé )及各(gè )方(fāng )心(xīn )理(lǐ )预期(qī )均出现(xiàn )一定程度的上扬。结合闪存市场等独立第三方报告，受服务器OEM客户(hù )备库(kù )存(cún )需求(qiú )，以(yǐ )及(jí )存储(chǔ )晶圆原厂的价格策略影响，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。

　　国(guó )家发(fā )布价(jià )格(gé )法修(xiū )正草(cǎo )案，核(hé )心思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为，光伏在反内卷的背景之(zhī )下(xià )，产(chǎn )业链(liàn )价格(gé )修(xiū )复是(shì )必然趋(qū )势，预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上，同时供给侧的出(chū )清政(zhèng )策(cè )也有(yǒu )望跟(gēn )进(jìn )出炉(lú )。随着多晶硅料价格上涨，建议持续关注下游产业链硅片、电池片(piàn )、组件(jiàn )等各(gè )环(huán )节的(de )价格(gé )修复机(jī )会和弹性。

　　自去年以来，包括摩尔线程在内的国产GPU“四小龙”(摩(mó )尔线(xiàn )程、壁仞(rèn )科(kē )技、燧原科(kē )技、沐曦)先后开启了IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出，AI大模型、智能(néng )汽车(chē )是(shì )目前(qián )GPU的新(xīn )兴(xìng )应用(yòng )领域。AI大模型的迭代升级需要大量GPU芯片进行推理训练。智能汽车对(duì )图(tú )像处(chù )理要(yào )求(qiú )很高(gāo )，对(duì )高端GPU的(de )需求也在不断增加。其预计2024-28年中央处理器GPU行业市场规模由6451.15亿元增长(zhǎng )至(zhì )31556.67亿元(yuán )，期(qī )间年(nián )复(fù )合增(zēng )长率48.72%。

　　上市公司中，大为股份产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车规(guī )级(jí )等多(duō )元化(huà )需(xū )求，并通过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务器等应(yīng )用(yòng )需求(qiú )，强(qiáng )化(huà )在AI等(děng )高端(duān )领域的(de )市场竞争力。太龙股份子公司博思达科技有存储芯片解决方案，产(chǎn )品(pǐn )涵盖(gài )存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权(quán )、固(gù )态硬盘(pán )|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

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