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　　相(xiàng )比于摄像头、毫(háo )米波(bō )雷达，激光(guāng )雷达具备高检测(cè )置信度、高距离(lí )精度(dù )、低延迟等(děng )优势(shì )，从高速NOA到城市(shì )NOA，融合激光雷达(dá )成为当前的(de )主流(liú )方案。此外(wài )，智(zhì )能驾(jià )驶在消费者(zhě )决策(cè )中的重要性(xìng )正逐渐提升，智(zhì )驾车型选配率持(chí )续上(shàng )升，激光雷(léi )达正(zhèng )在成为提升辅助(zhù )驾驶使用率必不(bú )可少的传感(gǎn )器，市场进入爆发期(qī )。长(zhǎng )城证券指出(chū )，随着我国政策(cè )端持续推动激光(guāng )雷达(dá )产业发展，同时(shí )激光雷达向智驾(jià )、机器人等各应(yīng )用领域持续(xù )扩展(zhǎn )，激光雷达(dá )或将(jiāng )迎来(lái )大规模应用(yòng )落地(dì )，持续看好(hǎo )相关产业链投资(zī )机会。

　　今年(nián )一季(jì )度，腾讯向(xiàng )字节(jiē )跳动购买了价值(zhí )约20亿元的GPU(图形处(chù )理器)算力资(zī )源，这批资源以英伟(wěi )达H20卡(kǎ )和服务器为(wéi )主，腾讯元宝目(mù )前的更新主要使(shǐ )用来(lái )自字节的卡(kǎ )。除(chú )了腾讯，一位知(zhī )情人士称，阿里(lǐ )也在今年一(yī )季度(dù )DeepSeek爆红之后，向字(zì )节跳(tiào )动下了GPU订单(dān )。多(duō )位接近字节(jiē )跳动人士称，字(zì )节跳动在去年囤(dùn )积了(le )大约10万个GPU模(mó )组。一位服务器厂商(shāng )人士称，据其估(gū )算，这批GPU资(zī )源总(zǒng )价值在1000亿元左右(yòu )。

　　上市公司(sī )中，拓邦股份围(wéi )绕智能汽车的电(diàn )动化(huà )和高阶智驾(jià )应用(yòng )，建立产品矩阵(zhèn )，核心产品有激(jī )光雷达电机(jī )和充(chōng )电桩。激光(guāng )雷达(dá )电机(jī )已全面进入(rù )量产(chǎn )阶段，并实(shí )现与智能驾驶头(tóu )部客户的稳定合(hé )作，未来公司将(jiāng )进一(yī )步扩大激光雷达(dá )电机产品的市占(zhàn )率。水晶光(guāng )电在(zài )激光雷达中有供(gòng )应激(jī )光雷达视窗(chuāng )片及其他光学元(yuán )器件产品。公司(sī )作为(wéi )国内领先的(de )玻璃(lí )基激光雷达视窗(chuāng )片量产厂商，与(yǔ )海内外主流(liú )激光(guāng )雷达厂商均(jun1 )有业(yè )务合(hé )作、沟通，未来(lái )公司也将持(chí )续开拓客户，为(wéi )智能驾驶技术发(fā )展提(tí )供助力。商(shāng )络电(diàn )子已获取到的毫(háo )米波雷达领域客(kè )户包括福瑞(ruì )泰克(kè )、森思泰克等，为其(qí )供应电容、电感、IC、分立器(qì )件、晶体器件等(děng )产品(pǐn )，已获取到(dào )的激(jī )光雷达领域客户(hù )包括禾赛、大疆(jiāng )等，为其供(gòng )应电(diàn )阻、电容、电感(gǎn )、IC、晶体器件、存储(chǔ )等产品。

　　野村东方国际(jì )章鹏认为，由关(guān )税扰(rǎo )动诱发的“抢出(chū )口”持续时间为(wéi )决定性因素，如(rú )若该效应持(chí )续性(xìng )较好，那么将有(yǒu )望支(zhī )撑外销成长(zhǎng )性优于内需。并(bìng )且，虽然此前的(de )“对等关税”政(zhèng )策增(zēng )加了中国企业外(wài )贸业务不确定性(xìng )，但申万宏(hóng )源证(zhèng )券屠亦婷认(rèn )为，美国对中国进口(kǒu )依赖(lài )度高，例如家居类美国从中(zhōng )国进口比例超过(guò )30%，价(jià )值链具有不(bú )可替(tì )代性，看好精选(xuǎn )具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　市场分析指出，过去(qù )5年，我国跨(kuà )境电商贸易规模(mó )增长超过10倍。随(suí )着跨境电商的兴(xìng )起，海外仓作为必要(yào )基础设施走向台(tái )前。海外仓(cāng )是跨(kuà )境电商重要(yào )的境(jìng )外节点，是新型(xíng )的外(wài )贸基础设施。跨境电商与海(hǎi )外仓等新型外贸(mào )基础(chǔ )设施协同联(lián )动，发展速度快、增(zēng )长潜力大、带动作用强。2020年(nián )开始(shǐ )，头部海外仓服(fú )务商(shāng )反应迅速。如今，多点开花(huā )的海外仓，正在(zài )助力国货加速出(chū )海，也让更多外国消(xiāo )费者收货更便利(lì )。培育跨境电商(shāng )、海外仓等(děng )新兴(xìng )业态发展壮大，为外(wài )贸高质量发展注入新动力。未来，海外仓行(háng )业有(yǒu )望迎来新一(yī )轮发(fā )展高峰。

　　这(zhè )个蓝海新赛道总规模有望达(dá )百亿(yì )美元量级

　　公(gōng )司方(fāng )面，纳芯微(wēi )是中国车用模拟(nǐ )芯片最大供应商(shāng )，已实现车规隔(gé )离产(chǎn )品全覆盖，公司(sī )车规级芯片已在(zài )大量主流整车厂(chǎng )商/汽车一级(jí )供应(yīng )商实现批量装车(chē )。东(dōng )土科技参股的神经元公司第(dì )二代车规级芯片(piàn )已完(wán )成流片，国(guó )内多(duō )个主流车企已进(jìn )行测试。

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