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　　东吴证券指出，覆(fù )铜(tóng )板行(háng )业(yè )兼具周期性和成长性，AI高景气(qì )带(dài )来新(xīn )机(jī )遇。覆铜板产业链上下游(yóu )特性导(dǎo )致覆铜(tóng )板行业周期性波动，当下(xià )周期呈(chéng )修复态(tài )势：上(shàng )游原材料价格稳中(zhōng )有升，覆铜板(bǎn )销售单(dān )价提高；下游主要产品需(xū )求回暖(nuǎn )，推动(dòng )覆铜板需求增长。同时AI产(chǎn )业蓬勃(bó )发(fā )展，为高频高速覆铜板成长注入新的(de )动(dòng )力，带来结构性成长机遇：AI服务器持(chí )续(xù )升级(jí )，覆铜板单机价值量提升显(xiǎn )著；800G交(jiāo )换机将(jiāng )迎来大规模放量，为高频(pín )高速覆(fù )铜板价(jià )值量提(tí )升赋能。

　　本次(cì )招标的(de )合同执(zhí )行期分(fèn )别为2025年和2026年3月底之前，千(qiān )帆星座(zuò )建设明(míng )显提速。长江证券军工团(tuán )队指出(chū )，此次(cì )招标内容调整后，民商火箭也有(yǒu )望(wàng )参与(yǔ )千帆星座组网建设。预计随着多(duō )家(jiā )民营(yíng )火(huǒ )箭公司参与投标，将显著(zhe )增加组(zǔ )网运力(lì )供应，加快星座建设。

　　人工(gōng )智能带(dài )来历史(shǐ )性变革，未来十年(nián )行业将(jiāng )迎来发(fā )展关键(jiàn )期

　　近日，智能眼镜相(xiàng )关消息(xī )不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正(zhèng )式在京(jīng )东(dōng )、天(tiān )猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭(dā )载(zǎi )了全(quán )球首创光学引擎与X1空间计算芯片(piàn )的(de )旗舰(jiàn )AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥(chì )资30亿欧(ōu )元(约35亿美元)收购雷朋眼镜(jìng )母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码(mǎ )AI智能眼镜业务。中(zhōng )原证券(quàn )表示，AI眼镜是(shì )端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜等(děng )重磅新品陆续发布，多款(kuǎn )AI眼镜新(xīn )品(pǐn )放量(liàng )在即，有望推动全球AI眼镜出货量(liàng )快(kuài )速增(zēng )长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼(yǎn )镜(jìng )销量(liàng )达(dá )到350万台，同比增长230%，预计2026年将达(dá )到千万(wàn )台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心(xīn )环节投(tóu )资机会(huì )。

　　上市公司中，道氏技术硅(guī )碳负极(jí )已在多(duō )家电芯客户实现销售，并(bìng )与多家(jiā )头(tóu )部电(diàn )芯客户保持密切互动和合作，也(yě )储(chǔ )备了(le )相应技术为客户服务。硅宝科技(jì )硅(guī )碳负(fù )极(jí )产品已通过多家工具电池和3C电池(chí )客户的(de )测评认证，2024年度，公司硅(guī )碳负极(jí )产品已(yǐ )累计实(shí )现百吨级销售。中(zhōng )科电气(qì )主营业(yè )务包括(kuò )锂电负极业务和磁电装备(bèi )业务，其中锂(lǐ )电负极业务针对硅基类负(fù )极(包括(kuò )面(miàn )向固(gù )态电池的硅碳负极)有持续投入，目(mù )前已(yǐ )建设完成中试产线，且有产品进(jìn )入(rù )多家(jiā )客(kè )户测评和平台开发阶段。

　　公(gōng )司方面(miàn )，通灵股份主要产品为太(tài )阳能光(guāng )伏组件(jiàn )接线盒(hé )和汽车外饰件。公(gōng )司是全(quán )球光伏(fú )接线盒(hé )行业龙头，2024年全球市占率(lǜ )为9.4%。钧(jun1 )达股份(fèn )主营业务为光伏电池片的(de )研发、生(shēng )产和(hé )销售，主打新一代N型TOPCon太阳能电池(chí )，产品(pǐn )性能达国际先进水平，具备较强(qiáng )市(shì )场竞(jìng )争(zhēng )力。

　　东北证券研报指出，全(quán )球地(dì )缘(yuán )政治局势仍处紧张态势。强大的(de )军事实(shí )力是国(guó )家发展的有力支撑(chēng )，在全(quán )球地缘(yuán )政治紧(jǐn )张局势下，各国不断强化(huà )军备竞(jìng )赛，重(chóng )视军工建设。在当下时点(diǎn )，“十(shí )四(sì )五”计划进入最后一年，军工行业扰(rǎo )动(dòng )因素(sù )已基本消除，下游需求呈恢复性(xìng )增(zēng )长，同(tóng )时2027年建设目标迫在眉睫，中长期(qī )目标(biāo )也(yě )对行业发展提供明确指引(yǐn )：2035年基(jī )本实现(xiàn )国防和(hé )军队现代化，2050年把(bǎ )人民军(jun1 )队全面(miàn )建成世(shì )界一流军队。伴随需求恢(huī )复，产(chǎn )能结构(gòu )逐步优化，国防军工板块(kuài )有望得(dé )到(dào )大幅(fú )改善，安全边际高，具备长期成(chéng )长(zhǎng )确定(dìng )性。

　　据媒体报道，南京召开(kāi )脑(nǎo )机接(jiē )口(kǒu )产业培育大会，发布了《南京市(shì )推进(jìn )脑(nǎo )机接口产业创新突破行动(dòng )方案(2025-2030)(征(zhēng )求意见(jiàn )稿)》。《行动方案》明确(què )，2027年打(dǎ )造成为(wéi )脑机接(jiē )口领域科研和转化高地，2030年成为(wéi )全国脑(nǎo )机接口产业创新高地。有(yǒu )研究机(jī )构(gòu )预测(cè )，2040年我国脑机接口行业市场规模(mó )有(yǒu )望超(chāo )过1200亿元。

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