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　　智能算力(lì )规(guī )模的(de )快速增长直接催生了对(duì )高(gāo )效(xiào )散热技术的迫切需求。国泰(tài )海(hǎi )通证券表示，AI算力需(xū )求(qiú )快速增长，数据中心液冷(lěng )有望(wàng )加(jiā )速发展。随着AI应用快速(sù )发展(zhǎn )，算力密度提升，算力设(shè )备(bèi )、数据中心机柜对散热(rè )需求(qiú )大(dà )幅增长，液冷技术加速(sù )导(dǎo )入。国信证券认为，AI时代，算(suàn )力(lì )芯片功率持续提升，设(shè )备功(gōng )率密度触及传统风冷降(jiàng )温(wēn )方式极限，液冷技术应用(yòng )大势(shì )所(suǒ )趋。当前阶段，液冷(lěng )应(yīng )用主要采用冷板式技术；浸没(méi )式(shì )方案是长期发展方向。同时(shí )，国内PUE考核趋严，运营商(shāng )液(yè )冷白皮书规划有望进一(yī )步加(jiā )速(sù )国内液冷应用。

　　USGS数(shù )据(jù )显示(shì )，2024年全球钴矿产量约为(wéi )28.8万(wàn )金(jīn )属吨，其中刚果(金)钴(gǔ )矿(kuàng )产量(liàng )约为22万金属吨，同比增(zēng )长(zhǎng )约25%，全球市场占比达到76.4%。国信(xìn )证(zhèng )券研报称，若按照2024年(nián )的(de )产量作为依据，刚果(金)禁(jìn )止钴(gǔ )原(yuán )料出口7个月时间，至少(shǎo )将影(yǐng )响(xiǎng )今年全球钴原料供应达(dá )10万(wàn )金属吨以上，或将造成(chéng )国内(nèi )钴(gǔ )原料供应短缺的局面。从(cóng )全年(nián )维度来看，对钴价持乐(lè )观(guān )态(tài )度，预计国内电钴价(jià )格(gé )有望(wàng )重回25万元/吨上方运行。另(lìng )外从长期来看，刚果(金)可(kě )能实(shí )施(shī )钴出口配额来提升对(duì )于(yú )钴的定价权，钴价中枢有(yǒu )望抬(tái )升(shēng )。

　　得益于政策利好(hǎo )与技(jì )术(shù )突破的双轮驱动，未来(lái )3年(nián )至5年，脑机接口医疗产(chǎn )品有(yǒu )望(wàng )迎来爆发期。太平洋证(zhèng )券(quàn )分析(xī )指出，脑机接口技术近(jìn )年(nián )来(lái )从实验室研究大步迈(mài )向(xiàng )市场(chǎng )应用，展现出蓬勃发展(zhǎn )态(tài )势。当下，侵入式和非侵(qīn )入式(shì )产(chǎn )品研发均有序推进。尽(jìn )管该技术仍处于早期发展(zhǎn )阶段(duàn )，但研发和应用潜力巨大(dà )；随(suí )着(zhe )技术的迭代和伦理规范(fàn )的(de )健全完善，脑机接口有望让(ràng )科(kē )技之光加速照进现实。

　　上(shàng )市公司中，天岳先进碳(tàn )化(huà )硅(guī )衬底可广泛应用于电动(dòng )汽车(chē )、AI数据中心、光伏系统(tǒng )、AI眼镜、轨道交通、电网、家电(diàn )及(jí )先进通信基站等领域。公司已跻身为国际知名半导体(tǐ )公(gōng )司的重要供应商，公司(sī )的产(chǎn )品(pǐn )亦在国际上获得广泛认(rèn )可(kě )。芯联集成8英寸碳化硅产线(xiàn )顺(shùn )利推进中，相关产品已(yǐ )陆(lù )续通(tōng )过相关验证，预计下半(bàn )年(nián )开(kāi )始量产。英诺激光依托(tuō )固体(tǐ )及超快激光器优势，主(zhǔ )要(yào )布局消费电子、3D打印、生(shēng )物医(yī )疗(liáo )、光伏、Micro LED、半导体等行(háng )业。在半导体领域提供的主要(yào )产(chǎn )品为碳化硅退火制程的(de )激光(guāng )器(qì )，客户以国外知名半导(dǎo )体(tǐ )装备公司为主。

　　公司方(fāng )面(miàn )，荣泰健康与神经科技(jì )领(lǐng )域创(chuàng )新先锋傲意科技共建了(le )“脑(nǎo )机交互联合实验室”，共同(tóng )推进脑机融合技术和仿(fǎng )生(shēng )机械手在智能健康领域的(de )应用(yòng )。际华集团控股股东新兴(xìng )际华集团曾与天津大学签约战(zhàn )略(luè )合作协议，双方将充紧(jǐn )密围(wéi )绕(rào )国家发展战略目标，以(yǐ )医(yī )工结合领域为主体，以脑机(jī )接(jiē )口、人机交互为重点，以(yǐ )传感(gǎn )检测、先进材料、可穿(chuān )戴(dài )设(shè )备等为抓手，推动脑机(jī )接口(kǒu )技术在新一代人工耳蜗(wō )设(shè )备、先进声音信号处理技(jì )术、智(zhì )能增强现实眼镜等视听(tīng )觉领域的应用，共建脑机智能(néng )听(tīng )觉中心，深入合作攻关(guān )核心(xīn )技(jì )术、核心器件及系统装(zhuāng )备(bèi )。

　　上市公司中，南芯科(kē )技(jì )是电源及电池领域可提(tí )供(gòng )端到(dào )端完整解决方案的稀缺(quē )性(xìng )标(biāo )的，公司收入规模位居(jū )国内(nèi )模拟芯片设计公司前列(liè )，且以消费类产品为稳定盈(yíng )利基(jī )石(shí )。近年来，公司在深耕(gēng )智能手机等原有竞争优势的同(tóng )时(shí )积极拓宽产品能力边界(jiè )，向(xiàng )汽(qì )车、AI服务器等领域拓展(zhǎn )，挖掘增长新动能。公司正在(zài )布(bù )局AI电源相关产品。公司(sī )在(zài )储能(néng )、光伏、通信等领域推(tuī )出(chū )多(duō )款充电芯片，同时布局(jú )机器(qì )人、Alpower等新兴领域，积极(jí )拓(tuò )展工业应用市场。天德钰(yù )2024年多(duō )款(kuǎn )显示驱动芯片新产品量(liàng )产，通过新技术提高产品竞争(zhēng )力(lì )。2024年相继量产了手机全(quán )高清(qīng )显(xiǎn )示触控产品、平板类显(xiǎn )示(shì )触控产品、穿戴类AMOLED手表产品(pǐn )，以及下沉式显示触控产(chǎn )品(pǐn )和高(gāo )分辨率穿戴类产品。新(xīn )相(xiàng )微(wēi )在新产品布局方面，公(gōng )司应(yīng )用于智能手机的AMOLED显示驱(qū )动(dòng )芯片、触控芯片、应用于(yú )车载(zǎi )显(xiǎn )示和电视等领域的时序(xù )控制(zhì )芯片以及应用于AR眼镜的微(wēi )显(xiǎn )示相关产品等新产品已(yǐ )陆续(xù )开(kāi )发并将逐步导入市场。

　　市调机构集邦科技表示，三(sān )星持续减少DDR4供应，预期(qī )DDR4供(gòng )不应(yīng )求情况可能延续到今年(nián )第(dì )3季(jì )度，随着DDR4价格上涨，将(jiāng )加速(sù )用户升级至DDR5。据集邦科(kē )技(jì )调查，DDR4现货价大幅扬升，6月以(yǐ )来(lái )DDR4 8Gb颗粒现货均价自2.73美元，攀高(gāo )至4.28美元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒(lì )现(xiàn )货均价自6.1美元，扬升至(zhì )9.5美元(yuán )，涨幅也达5成以上。

　　AI算(suàn )力需求拉动下该细分领域有(yǒu )望(wàng )加速发展

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