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　　中国互联网络(luò )信息中心发(fā )布的(de )《中国互联(lián )网络(luò )发展状况统计报告(gào )》显示，2025年(nián )上半(bàn )年，生成式(shì )人工智能产品实现(xiàn )了从(cóng )技术到应用(yòng )的全(quán )方位进步。一方面，我国在人(rén )工智(zhì )能领域影响(xiǎng )力显著提升，截(jié )至3月，共有346款生成(chéng )式人(rén )工智能(néng )服务(wù )在国家互联网信息办公室完成备案(àn )；另一方面(miàn )，生(shēng )成式人工智能技术(shù )不断向具体(tǐ )应用(yòng )场景纵深渗(shèn )透，截至6月，用户利用(yòng )生成式人工(gōng )智能(néng )产品回答问(wèn )题的比例最高，达(dá )80.9%。

　　大模型技(jì )术进(jìn )入密集迭代(dài )期，AI应用规模商业(yè )化落(luò )地置信度增(zēng )强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催化不断(duàn )，建(jiàn )议持续(xù )加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工信部发(fā )布会表态，近期(qī )会出台多个行业数(shù )字化转型方(fāng )案，组织“人工(gōng )智能(néng )+软件”行动，并推(tuī )动未来产品(pǐn )创新(xīn )发展。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型(xíng )，其在性能(néng )、成(chéng )本优化及Agent工(gōng )具调用等方面显著(zhe )提升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开幕(mù )。当前(qián )时间(jiān )点，建议持续加大AI板块的配置比例(lì )。

　　这是(shì )继4月(yuè )签订大型采购合同(tóng )、7月上调“天工(gōng )行者”交付(fù )预期(qī )后，优必选再度获(huò )取的大批量(liàng )订单(dān )。长江证券(quàn )机械团队指出，这(zhè )清晰(xī )地表明其人(rén )形机(jī )器人业务已(yǐ )从研发阶段迈入商(shāng )业化(huà )收获期，市(shì )场拓展极为顺利。考虑到优必选作(zuò )为国(guó )内少数(shù )具备(bèi )大小脑-本体-核心零(líng )部件-应用的全栈(zhàn )技术人形机(jī )器人(rén )企业，竞争优势及(jí )市场卡位非(fēi )常明(míng )确，其供应(yīng )链(U链(liàn ))与国内供应链建立(lì )深度合作，有望(wàng )受益。

　　据媒体报道，火山(shān )引擎(qíng )正在封测新(xīn )一代(dài )数字人平台(tái )，该平台取名为“奇美(měi )拉”。一位(wèi )互联网公司研发人士表示，目前，奇美(měi )拉数字(zì )人平(píng )台的使用采用定向(xiàng )邀请模式，在邀(yāo )测阶段，服(fú )务暂(zàn )不收费，月底或开(kāi )始公测。

　　据(jù )媒体报道，近日(rì )，上海人工智能实(shí )验室发布DeepLink超(chāo )大规(guī )模跨域混训(xùn )技术方案，支持千(qiān )公里(lǐ )多智算中心(xīn )跨域(yù )长稳混训千(qiān )亿参数大模型，例(lì )如跨(kuà )越1500公里连接(jiē )上海和济南之间的智算中心，实现(xiàn )北京(jīng )、上海(hǎi )与贵(guì )州等多地智算中心(xīn )互联和大模型混(hún )训等。目前(qián )，上(shàng )海人工智能实验室(shì )DeepLink开放计算体(tǐ )系已(yǐ )深度集成至(zhì )联通(tōng )、电信、商汤、仪(yí )电等智算平(píng )台，实现“1个平(píng )台+N种芯片+X个地域”稳定(dìng )运行。

　　近日(rì )，位于金沙(shā )江上游的国家“十(shí )四五(wǔ )”规划重大(dà )工程——中国华电金沙江上游巴塘(táng )水电(diàn )站第三(sān )台机(jī )组通过72小时试运行(háng )，正式并网发电(diàn )。至此，巴(bā )塘水(shuǐ )电站实现全容量投(tóu )产发电。巴(bā )塘水(shuǐ )电站位于四(sì )川省(shěng )甘孜藏族自治州巴(bā )塘县和西藏(cáng )自治(zhì )区芒康县交(jiāo )界的金沙江干流上(shàng )，是(shì )国家“十四(sì )五”重点建设的(de )金沙江上游清洁能(néng )源基(jī )地的重要组(zǔ )成部分。

　　“十四五”收官在即(jí )，主(zhǔ )要发展(zhǎn )目标(biāo )均得到较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路(lù )等公共基础设施的(de )固定资产投(tóu )资保(bǎo )持增长，为(wéi )我国(guó )经济的稳增长提供(gòng )了重要的支(zhī )撑。太平洋证券(quàn )王亮认为，三峡水(shuǐ )运新(xīn )通道、浙赣(gàn )粤运(yùn )河等大项目(mù )建设均有同程度的(de )进展(zhǎn )，有望拉动(dòng )民爆行业需求。未来行业将由少数(shù )几家(jiā )在技术(shù )、资(zī )本、服务网络和一(yī )体化能力上具备(bèi )绝对优势的(de )全国(guó )性或区域性龙头主(zhǔ )导，其发展(zhǎn )速度(dù )和盈利能力(lì )有望(wàng )持续超越行业平均(jun1 )水平。

　　据高(gāo )工机器人产(chǎn )业研究所预测，2025年(nián )全球(qiú )人形机器人(rén )销量(liàng )将达1.24万台，到2035年有望突破500万台(tái )，复(fù )合年增长率(lǜ )超70%。中航证券认为，人形机器人产(chǎn )业在(zài )技术突(tū )破、应用场景拓展及产(chǎn )业链协同等方面(miàn )进展不断，正从(cóng )“技术验证”迈向(xiàng )“场景落地(dì )”。2025年为人形机(jī )器人(rén )量产元年，产业大(dà )趋势启动时(shí )刻，建议关注国(guó )内外头部人形机器(qì )人产(chǎn )业链。

　　这是继4月签订大(dà )型采购合同、7月上(shàng )调“天工行者”交付预期后，优必选再度获取的大(dà )批量订单。长江(jiāng )证券机械团队指出(chū )，这清晰地表明(míng )其人形机器(qì )人业(yè )务已从研发阶段迈(mài )入商业化收(shōu )获期(qī )，市场拓展(zhǎn )极为顺利。考虑到优必(bì )选作为国内(nèi )少数(shù )具备大小脑(nǎo )-本体-核心零部件-应(yīng )用的(de )全栈技术人(rén )形机器人企业，竞争优势及市场卡(kǎ )位非(fēi )常明确，其(qí )供应链(U链)与国内供应链建立深度合(hé )作，有望受(shòu )益。

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