中信证券也(yě )同(tóng )样表示,豆包大模型表现超(chāo )预期,体现字节跳动在AI的投(tóu )入形成正反馈,国内AI产业追(zhuī )赶海外的效果开始体现,国内(nèi )龙头公司有望加速在AI领域的(de )投入。参考海外,北美互联(lián )网龙头已连续多个季度加大(dà )AI投(tóu )入,Meta的资本开支占收比超20%,而国内互联网龙头资本开支(zhī )占比均远低于10%,中美科技巨(jù )头(tóu )AI投入强度差距较大,预计国(guó )内巨头资本开支有一定的提(tí )升空间。看好国内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。
公(gōng )司方面,经纬恒润为国内少(shǎo )数能实现覆盖智能驾驶电子(zǐ )产(chǎn )品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方(fāng )案的企业之一。公司的物理(lǐ )区(qū )域控制器ZCU产品自去年量产配(pèi )套小米汽车。纽泰格与巴斯(sī )夫的合作稳定且在悬架减震(zhèn )支撑领域有着深厚的技术积累(lèi ),受益于巴斯夫对新能源客(kè )户的市场开拓,公司陆续取(qǔ )得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能(néng )源(yuán )汽车客户的项目定点。
上市公司中,国盾量子在量(liàng )子计算业务上,通过自研和(hé )与(yǔ )优势单位合作,推出国内首(shǒu )款可商用可量产的超导量子(zǐ )计算机用稀释制冷机等核心(xīn )组件;研发出国内单台比特数(shù )最多的超导量子计算机“天(tiān )衍-504”,并协助其接入其量子(zǐ )计算云平台对外开放,进一(yī )步(bù )提升公司在量子计算领域的(de )优势地位。天融信与问天量(liàng )子合作推出量子VPN等量子密码(mǎ )类(lèi )产品,可有效增强密钥安全(quán )性、提升数据传输安全、抵(dǐ )御加密算法被暴力破解等,升级大模型自身安全。国芯科(kē )技与参股公司郑州信大壹密(mì )科技有限公司合作研发的抗(kàng )量子密码芯片AHC001新产品在公司(sī )内(nèi )部测试中获得成功。公司与(yǔ )信大壹密合作的抗量子密码(mǎ )芯片AHC001是基于国产28nm工艺制程进(jìn )行(háng )研发, 采用公司自主CPU内核设(shè )计的一款可重构低功耗抗量(liàng )子密码算法芯片。
上市(shì )公司中,东方钽业参股公司西(xī )材院曾参与“国际热核聚变(biàn )实验堆项目”(ITER项目),并为该(gāi )项目供应增强热负荷第一壁(bì )材(cái )料的铍瓦产品,为全球首件(jiàn )最大的“人造太阳”核心部(bù )件中国制造积极贡献力量,为(wéi )ITER计划提供了重要的“中国智(zhì )慧”和“中国方案”。西部(bù )黄金2023年,公司完成对恒盛铍(pí )业100%股权的收购,恒盛铍业经营(yíng )范围包括,铍及铍合金产品(pǐn )的加工、销售,矿产品收购(gòu )、加工、销售,采矿选矿设(shè )备(bèi )的加工,采选矿工艺设计技(jì )术咨询,对外贸易。
民(mín )生证券吕伟表示,AI一体机能(néng )够很好满足央国企及政府的行(háng )业客户数据安全、开箱即用(yòng )的需求,有望成为央国企AI化(huà )转型的重要基础设施。DeepSeek一体机(jī )具有以下三大优点:1)快速交(jiāo )付;2)高效利用;3)极简运维。DeepSeek开源给予了云厂商低门槛部(bù )署(shǔ )世界级AI大模型机遇,而客户(hù )对于数据合规与部署便捷性(xìng )需求,催生出DeepSeek一体机的蓝海(hǎi )市场。
根据《中国智能驾(jià )驶商业化发展白皮书》显示(shì ),2024年我国智能网联汽车产业(yè )规模达11082亿元,增速为34%,预计到(dào )2030年市场规模有望突破5万亿。随着电动化、智能化、网联(lián )化技术的推动下,汽车芯片(piàn )用(yòng )量、价值和重要性也在日益(yì )提升。国海证券指出,根据(jù )盖世汽车研究院,中国工信(xìn )部要求整车企业到2025年国产化单(dān )类比例要达到10%,总量比例要(yào )达到20%,而在2022年对应两项比例(lì )仅为2.5%、5%。政策引导叠加整车厂(chǎng )及各级供应商配合下,近几(jǐ )年国产芯片发展迅速:2024年,部分整车企业芯片国产化率已(yǐ )完成2025年目标。预计未来在海(hǎi )外管控的政策不确定性+国内(nèi )政策支持下,中国汽车芯片(piàn )国产化进程将进一步加速。
政策引导叠加各级供应商(shāng )配合下,近几年该领域国产(chǎn )芯片发展迅速
商业化聚变(biàn )项目倒逼国内产业加速推进(jìn ),机构称该材料为可控核聚(jù )变关键材料
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稳赢网网友: 华泰证券指出,当前券商板块享受“政策强支持+正反馈循环”的双击,央行首创结构性货币政策工具、政治局会议首提“努力提振资本市场”、长期资金入市等配套改革多管齐下。国庆前后港股市场交投活跃,单日成交额破5千亿港币、创历史新高。新开户增量明显、ETF持续净流入,资金加速入场。10月8日国新办将举行新闻发布会,系统落实一揽子增量政策,或对市场情绪持续提振。券商板块仓位处相对低位、政策支持强劲、交投活跃带来正反馈循环,建议把握市场信心回归下的投资机遇,关注优质头部低估值券商、具有并购重组预期的券商,和经纪、投资业绩弹性高,受益于市场景气度回升的券商。
股海冷水坑网友: 台积电全力扩充这类产能,满足未来AI、HPC的强劲需求