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　　上市公司中(zhōng )，达梦数据是国(guó )产数据库龙头(tóu )，第一大股东(dōng )中国软件是中(zhōng )国电子信息产(chǎn )业集团有限公(gōng )司(sī )(CEC)实际控制的大(dà )型高科技上(shàng )市(shì )企业，有望成(chéng )为中国电子PKS产(chǎn )业布局的重要(yào )一环。振华科(kē )技是国内特种(zhǒng )电子元器件龙(lóng )头(tóu )，实控人是中(zhōng )国电子集团，去年10月公告控(kòng )股股东拟增持(chí )公司股份，计(jì )划金额为1~2亿元(yuán )，体现发展信心(xīn )。

　　宁德时(shí )代的巧克力换(huàn )电生态模式，能够实现1.5分钟(zhōng )换电。11月，长(zhǎng )安(ān )汽车、宁德时(shí )代、时代电服(fú )在重庆举行换(huàn )电项目三方合(hé )作协议签约。华福证券电新(xīn )团队认为，当(dāng )前换电推进缓(huǎn )慢(màn )的瓶颈在于电(diàn )池难以标准化(huà )，龙头凭借较(jiào )高的市占率，布局换电优势(shì )明显。另一方(fāng )面(miàn )，换电可及时(shí )监测电池健康(kāng )状态、同时打(dǎ )造回收生态链(liàn )，实现电池生(shēng )态闭环。

　　当(dāng )前，中国电子(zǐ )集团已形成涵(hán )盖芯片设计(飞(fēi )腾)、操作系统(tǒng )(麒麟)、网络安(ān )全(奇安信)等全(quán )链条的产业布(bù )局。中泰证券(quàn )科(kē )技团队指出，作为中央直接(jiē )管理、以网信(xìn )事业为核心的(de )国有骨干企业(yè )，中国电子集(jí )团(tuán )近年来积极推(tuī )进混改，特别(bié )是在关键核心(xīn )资产层面展开(kāi )多方位改革，公司具备丰富(fù )产(chǎn )业资源和雄厚(hòu )研发实力，拥(yōng )有大量优质科(kē )技核心资产与(yǔ )标的，在鼓励(lì )上市公司注入(rù )优质科技资产(chǎn )、深化国企改(gǎi )革(gé )大背景下，有(yǒu )望发挥排头兵(bīng )作用。

　　上(shàng )市公司中，中(zhōng )微公司主营产(chǎn )品的刻蚀设备(bèi )、薄膜设备是半(bàn )导体前道关键(jiàn )核心设备，市(shì )场空间广阔，技术壁垒较高(gāo )。 公司的刻蚀(shí )设(shè )备及薄膜设备(bèi )持续获得众多(duō )客户的认可，针对芯片制造(zào )中关键工艺的(de )高端产品新增(zēng )付运量及销售(shòu )额显著提升。富(fù )创精密紧跟先(xiān )进制程发展趋(qū )势及客户需求(qiú )，坚持自主研(yán )发，以“高精(jīng )密多工位复杂(zá )型(xíng )面制造技术”、“高精密微(wēi )孔制造技术”、“不锈钢超(chāo )高光洁度制造(zào )技术”、“特(tè )氟(fú )龙加工技术”为核心技术代(dài )表，主要应用(yòng )于工艺零部件(jiàn )中的过渡腔、传输腔、反应(yīng )腔、匀气盘及(jí )工艺气体传送(sòng )与(yǔ )流量控制等产(chǎn )品中，并应用(yòng )于刻蚀、薄膜(mó )沉积、CMP 等设备(bèi )中。上海新阳(yáng )主要开发用于(yú )集(jí )成电路制造的(de )关键工艺材料(liào )，包括电镀液(yè )及添加剂、清(qīng )洗液、光刻胶(jiāo )、研磨液四大(dà )系(xì )列产品，处于(yú )整个产业链的(de )上游环节，随(suí )着半导体制造(zào )市场的增长而(ér )增长，并对半(bàn )导体产业的发(fā )展起着重要支(zhī )撑(chēng )作用。

　　公(gōng )司方面，旭光(guāng )电子参股子公(gōng )司成都储翰科(kē )技股份有限公(gōng )司是一家专注(zhù )于(yú )接入网光模块(kuài )和光组件、生(shēng )产及销售的高(gāo )新技术企业，拥有从芯片封(fēng )装到光电器件(jiàn )到(dào )光电模块的垂(chuí )直整合产品线(xiàn )。鸿博股份全(quán )资子公司英博(bó )数科作为国内(nèi )较早面向市场(chǎng )提供先进智算(suàn )集群公共服务(wù )的(de )公司，其自研(yán )的AI算力和大模(mó )型应用服务平(píng )台英博云由高(gāo )性能GPU算力云服(fú )务、大模型应(yīng )用(yòng )服务、算力资(zī )源纳管解决方(fāng )案以及智算中(zhōng )心解决方案四(sì )个核心部分构(gòu )成，致力于为(wéi )企(qǐ )业、开发者和(hé )国内大规模AI算(suàn )力需求方提供(gòng )高效益、多样(yàng )化的GPU智算服务(wù )。

　　业内认(rèn )为，相关举措(cuò )有利于保障产(chǎn )业(yè )链供应链稳定(dìng )，促进产业链(liàn )上下游企业协(xié )同发展。民生(shēng )汽车崔琰团队(duì )认为，缩短账(zhàng )期可将供应商“账面利润”转(zhuǎn )化为“现金流(liú )”、同时增强(qiáng )供应链的稳定(dìng )性，有望转化(huà )为技术升级投入(rù )，供应链稳定(dìng )性增强也有望(wàng )提升中国车企(qǐ )全球化布局的(de )竞争力，看好(hǎo )账期缩短对零(líng )部件资金压力(lì )的释放。

　　官(guān )方发布海报预(yù )热，长安首款(kuǎn )飞行汽车或12月(yuè )21日亮相

　　近(jìn )日，多模态模(mó )型方面消息不断(duàn )。　5月13日，火(huǒ )山引擎发布豆(dòu )包·视频生成(chéng )模型Seedance1.0lite、豆包1.5·视觉深度思考(kǎo )模型。5月9日，腾(téng )讯正式推出基(jī )于混元视频生(shēng )成大模型打造(zào )的全新开源多(duō )模态定制化视(shì )频生成工具HunyuanCustom。4月22日，生数科(kē )技旗下的国产视(shì )频大模型ViduQ1发布(bù )。4月21日，昆仑(lún )万维发布全球(qiú )首个无限时长(zhǎng )视频生成模型(xíng )SkyReels-V2，实现电影级理(lǐ )解和场景延展(zhǎn )，支持由单帧(zhēn )图片和文本生(shēng )成无限长视频(pín )。开源证券表(biǎo )示，多模态模型(xíng )及Agent的持续更新(xīn )迭代，及互联(lián )网大厂对AI的持(chí )续投入，将推(tuī )动AI应用在内容(róng )创作、商业活(huó )动等垂直领域(yù )加快渗透，并拉(lā )动推理算力需(xū )求，AI对于业绩(jì )的赋能将进一(yī )步显现，建议(yì )继续布局AI。

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