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震(zhèn )荡过程还有(yǒu )另一(yī )职责，冲关(guān )前需找出领涨板块带(dài )动市场。最(zuì )便利(lì )的走法是大(dà )基建继续(xù )领涨，因其(qí )近期(qī )带动市场上(shàng )行。若大基(jī )建不(bú )调，直接带领市(shì )场突(tū )破3674点，是较(jiào )好情况。但(dàn )我个人观(guān )察与(yǔ )主观预判，大基建虽呈(chéng )多头(tóu )格局，但起势过(guò )快，判断需1 - 2周调(diào )整，此次冲(chōng )关可(kě )能需其他板块接力。这就像接力(lì )赛，板块间交替(tì )领涨，此过程常让人(rén )困惑，如市(shì )场涨(zhǎng )势良好，但(dàn )个股未必(bì )跟随指数上(shàng )涨，这是热点交(jiāo )接时的常见(jiàn )现象(xiàng )。近(jìn )期多数人都(dōu )有此(cǐ )困惑，因热(rè )点交接有时(shí )出人意料(liào )。大(dà )基建涨起来(lái )后，若追涨(zhǎng )可能(néng )不赚钱甚至出现(xiàn )浮亏(kuī )，此时投资(zī )者会纠结选(xuǎn )择大(dà )基建还是其他板块。市场目前处(chù )于酝(yùn )酿合力阶段(duàn )，可猜测的方向众多(duō )，但市场最终选(xuǎn )择的主导方(fāng )向可能只(zhī )有两三个，当下(xià )正处于即将(jiāng )选择的过程(chéng )中，每日(rì )观察就显得尤为(wéi )珍贵。

　　一、依据投资对象的(de )不同(tóng ),基金分为股(gǔ )票基金、混(hún )合基(jī )金、债券基金、货币(bì )市场基金、基金中基金、商(shāng )品基金等不同类型，您投资不同(tóng )类型(xíng )的基金将获(huò )得不同的收益预期，也将承担不同程(chéng )度的风险。一般来说(shuō )，基金的收(shōu )益预(yù )期越高，您(nín )承担的风险(xiǎn )也越(yuè )大。

因此，对于近期(qī )波动较大的(de )板块而言：光伏板块(kuài )需主(zhǔ )要关注多晶(jīng )硅后续政策(cè )落地(dì )情况以及工业硅上游(yóu )复产节奏（上周库存继续下(xià )降）；黑色板块整体(tǐ )走势或主要(yào )锚定(dìng )煤炭，需密(mì )切跟踪现货市场动态(tài )，警惕期现正套(tào )头寸逐步解(jiě )锁后现货(huò )流动性回归(guī )带来(lái )的价格向下(xià )调整风险；有色(sè )板块(kuài )则因对反内卷政(zhèng )策反馈相对(duì )有限，后续需更多注(zhù )意本(běn )轮反弹较多(duō )但基本面预(yù )期较(jiào )弱的品种（如沪锌、沪锡）出现(xiàn )回调的风险，此(cǐ )外还需留意8月1日前后(hòu )，若有色龙(lóng )头沪(hù )铜品种因关(guān )税落地出现大幅波动(dòng )，对其他品种可(kě )能产生的干(gàn )扰。

　　根据有关法(fǎ )律法(fǎ )规，博时基(jī )金做出如下(xià )风险(xiǎn )揭示(shì )：

　　针对台胞(bāo )日常金融业(yè )务办理、生活消费和(hé )个人(rén )贷款等方面(miàn )，兴业银行(háng )厦门(mén )分行持续优化相关流(liú )程、升级服(fú )务设备；面向在(zài )厦台企发展需求，该(gāi )行因类施策(cè )，善(shàn )用银团贷款(kuǎn )、供应链融资等产品(pǐn )满足大型台企融(róng )资需求；对(duì )于中小型(xíng )台企，则采(cǎi )用“重点区域+重(chóng )点客户+产品(pǐn )组合(hé )”服(fú )务策略，让服务(wù )更加精准。

基本面来看，煤矿陆(lù )续复(fù )工复产，叠(dié )加前期焦煤(méi )价格(gé )大幅回升，原煤以及(jí )焦煤的产量(liàng )均继续回升，523家(jiā )样本煤矿原煤产量增(zēng )加1.86万吨，精(jīng )煤产(chǎn )量增加0.69万吨(dūn )至77.73万吨/日，上游煤矿(kuàng )供应继续恢复；进口方面，蒙煤通关(guān )恢复正常水(shuǐ )平，线上拍卖成(chéng )交较好。需(xū )求方(fāng )面，焦煤期现货价格(gé )快速反弹，焦炭第3轮提涨落地后(hòu )焦企(qǐ )快速开启第(dì )四轮提涨50-55元(yuán )/吨，焦化企业生产利润维(wéi )持在亏损50元(yuán )/吨左右，焦化企(qǐ )业整体开工负荷提升(shēng )，对于焦煤(méi )需求(qiú )好转，部分(fèn )焦企加速备货。库存(cún )方面，523家样本矿(kuàng )山原煤库存(cún )减少79.33万吨(dūn )，精煤库存(cún )减少(shǎo )60.63万吨，洗煤(méi )厂原煤库存(cún )减少(shǎo )6.16万吨(dūn )，精煤库存减少(shǎo )15.93万吨，独立(lì )焦企库存增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦煤库存增(zēng )加8.41万吨，港(gǎng )口焦(jiāo )煤库存减少29.16万吨，焦(jiāo )煤总库存增(zēng )加19.59上万吨。综合(hé )来看，安全检查过后(hòu )以及焦煤价(jià )格快(kuài )速反弹，国(guó )内煤矿产量继续回升(shēng )，进口蒙煤在那(nà )达慕大会后(hòu )通关量也(yě )恢复正常，国内(nèi )产量以及进(jìn )口量均有回(huí )升，焦煤(méi )供应端延续增长(zhǎng )，本周焦煤(méi )价格大幅反弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在宏观偏暖(nuǎn )以及政策相(xiàng )关预(yù )期下，部分贸易商投(tóu )机性囤货信(xìn )心较强，叠加焦(jiāo )炭连续三轮提涨落地(dì )后又开启第(dì )四轮(lún )提涨，上游(yóu )成本变动向下游传导(dǎo )顺畅，不过交易(yì )所对于目前(qián )过热情绪(xù )出台了一定(dìng )交易(yì )限制，预计(jì )短期盘面呈(chéng )现宽(kuān )幅震(zhèn )荡运行态势。

从(cóng )日线图短期(qī )角度看，我暂无更多(duō )中期(qī )评论。短期(qī )需考虑几个(gè )要点(diǎn )，上周提到3674点近期较(jiào )为重要。不(bú )妨提前设想，若(ruò )本周某天上证指数以(yǐ )阳线收盘，甚至(zhì )无需收盘，只要站在3674上方，市场(chǎng )会有何反应与情(qíng )绪？我个人(rén )觉得市场(chǎng )会如沸腾一(yī )般。当下人们虽(suī )有所关注，但部分人(rén )不敢相信。若真(zhēn )站上该点位(wèi )，猜测之声将增多，市场(chǎng )关注度也会(huì )提升，届时(shí )各直(zhí )播间人气会更旺。目(mù )前市场卡在(zài )3674之前，星期五收(shōu )盘于3593点，在3600点附近，与3674点有差距(jù )，所(suǒ )有人都在屏(píng )息观望，乐观者认为(wéi )能突破，悲观者(zhě )则持怀疑态(tài )度，此时(shí )理清方向较(jiào )为重(chóng )要。所以本(běn )周对3674点位的(de )观察至关(guān )重要。

　　聚焦(jiāo )专精特新企(qǐ )业和台企上市、经营(yíng )、融(róng )资等难题，兴业银行厦(xià )门分(fèn )行业务专家特别带来(lái )了人民币汇(huì )率分析及管理、跨境人民币政策宣讲(jiǎng )，介绍出口(kǒu )企业(yè )避险策略和(hé )跨境贸易(yì )便利化服务(wù )，为企业稳健“出海”和台(tái )胞台企在(zài )厦安居展业(yè )送上(shàng )锦囊妙计。

从细节看，需关注当(dāng )下走势。表面看(kàn )，上周三至(zhì )周五已开始震荡，幅(fú )度较(jiào )小，可视为(wéi )强势。从15分(fèn )钟图(tú )看，从上周三起上证(zhèng )指数呈震荡(dàng )走势，为下上下(xià )结构，横向震荡雏形(xíng )初现，日线(xiàn )图难(nán )以察觉，15分(fèn )钟图较为(wéi )明显。本周(zhōu )前半周可能围绕(rào )该点位展开(kāi )争夺，如(rú )先上行但未(wèi )必成(chéng )功，或下行(háng )后拉回，不(bú )断扩大中(zhōng )枢区间，使震荡(dàng )更扎实，这(zhè )是我预判指数时常见(jiàn )的走(zǒu )势。

上周五(wǔ )夜盘，焦煤(méi )价格(gé )大幅回踩，周一开盘(pán )后盘面维持(chí )弱势运行，距离(lí )跌停近一步之遥。随(suí )着25日交易所(suǒ )新一(yī )轮交易限额(é )出台，市(shì )场交易氛围(wéi )有所降温，况且(qiě )焦煤本轮涨(zhǎng )幅近50%，多(duō )头在情绪退(tuì )潮的(de )情况下大幅(fú )撤离，也在(zài )一定程度(dù )上缓解高位风险(xiǎn )。后续来看(kàn )，在“反内卷”政策(cè )基调(diào )下，在短期(qī )情绪修复后(hòu )价格(gé )或仍存反弹驱动。

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