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　　据高(gāo )工机器(qì )人产业研究所(suǒ )预测，2025年全球人形(xíng )机器人销量将(jiāng )达1.24万台(tái )，到2035年有望(wàng )突(tū )破500万台，复合年增(zēng )长率超70%。中航(háng )证券认(rèn )为，人形机(jī )器人产业在技术突破(pò )、应用场景(jǐng )拓(tuò )展及产(chǎn )业链协同等(děng )方面进展不断，正从(cóng )“技术验证(zhèng )”迈向“场景落地”。2025年为人形机器人量(liàng )产元年，产(chǎn )业大趋(qū )势(shì )启动时刻，建议关(guān )注国内外头部(bù )人形机器人产业链(liàn )。

　　脑机接(jiē )口新进(jìn )展，马斯克(kè )旗(qí )下Neuralink首次一天内完成(chéng )两例手术

　　近期海(hǎi )外大模型密(mì )集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的(de )海(hǎi )外知名(míng )大模型厂商(shāng )纷纷更新自家的大模(mó )型，并在性(xìng )能上持续(xù )提升。海外(wài )大模型的持续演进，正逐步带动(dòng )海外AI应(yīng )用(yòng )进入落地阶(jiē )段，其(qí )外在体现便是(shì )海外大模型调用量(liàng )的大幅提升。而大模(mó )型调用量的(de )提(tí )升，进一步催生了(le )对于算力基础(chǔ )设施的(de )需求。在训(xùn )练+推理算力需求同步(bù )爆发的情况(kuàng )下(xià )，大厂(chǎng )Capex将有望持续(xù )保持高增，进而带动(dòng )算力基础设(shè )施产业进(jìn )入高景气周(zhōu )期。中信证券研报称(chēng )，政策端支(zhī )持有望(wàng )加(jiā )大，促进AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重(chóng )力量共振下，AI产业(yè )链有望持续加(jiā )速，迎(yíng )来新一轮投(tóu )资(zī )机遇。

　　电力系(xì )统面临新挑战(zhàn )，电网(wǎng )扩容升级需(xū )求提升：全球电力系(xì )统在发电侧(cè )、电网侧(cè )和用电侧均(jun1 )面临新的变化。发电(diàn )侧，新能源(yuán )发电比例(lì )逐步提升，新能源发电消纳压力(lì )凸显；电网(wǎng )侧，老(lǎo )旧(jiù )电网亟需改(gǎi )造适应日益增长的需(xū )求；用户侧，以AI、大模型、数据(jù )中心为(wéi )代表的战略(luè )新(xīn )兴产业快速发展，新型用电场景(jǐng )不断涌(yǒng )现，电力需(xū )求逐步加大。在此背(bèi )景下，全球(qiú )电(diàn )力系统(tǒng )面临升级扩(kuò )容需求，各国纷纷加(jiā )大电力投资(zī )。财信证(zhèng )券指出，近(jìn )年来我国电力消费弹(dàn )性系数持续(xù )提升，电(diàn )力供给端的(de )新能源渗透率不断提(tí )升，新能源发电市(shì )场化交易全面(miàn )实行，电力需求端(duān )的(de )最大用电负荷不断(duàn )提升，峰谷电(diàn )价差距(jù )拉大。电网(wǎng )设备的建设投资强度(dù )有望增加，国(guó )家电网(wǎng )及南方电网(wǎng )均对2025年电网投资建设(shè )给出了高位(wèi )续增的规(guī )模指引，预(yù )计全年电网投资持续(xù )见好。

　　大模型(xíng )技(jì )术进入密集(jí )迭代期，AI应用规模商(shāng )业化落地置(zhì )信度增(zēng )强。兴业证券(quàn )表示，AI产业催化不(bú )断(duàn )，建议持续加仓AI算(suàn )力及应用。在(zài )政策端(duān )，工信部发(fā )布会表态，近期会出(chū )台多个行业(yè )数(shù )字化转(zhuǎn )型方案，组(zǔ )织“人工智能+软件”行动，并推(tuī )动未来产(chǎn )品创新发展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其在性(xìng )能(néng )、成本优化(huà )及Agent工具调用等方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上(shàng )海(hǎi )开幕。当前时间点(diǎn )，建议持续加(jiā )大AI板块(kuài )的配置比例(lì )。

　　上市公司中，汉威科技的(de )新(xīn )型脑机(jī )接口微纳传(chuán )感器目前尚处于研究(jiū )阶段，未来(lái )将积极与(yǔ )客户企业探(tàn )讨应用场景及解决方(fāng )案，加快产(chǎn )品实际(jì )应(yīng )用进度。创(chuàng )新医疗参股的博灵脑(nǎo )机是以脑机(jī )接口技(jì )术和高端医疗(liáo )器械为(wéi )核心的科技(jì )型(xíng )企业，博灵脑机C端(duān )产品已进入批(pī )量生产(chǎn )阶段，预计(jì )将于2025年陆续实现上市(shì )销售。爱朋(péng )医(yī )疗控股(gǔ )成立的深圳(zhèn )朋睿脑科学技术有限(xiàn )公司，主要(yào )依托脑机(jī )接口和柔性(xìng )传感器、智能算法等(děng )技术，从事(shì )神经系(xì )统(tǒng )疾病诊断、认知训练、睡眠监测(cè )等领域脑疾(jí )病相关(guān )数字化诊疗产(chǎn )品及平(píng )台研发。

　　机构指出，今年以(yǐ )来，国家电网(wǎng )工程加(jiā )快建设，1-5月(yuè )中国电网总投资2040亿元(yuán )，同比增19.8%。主(zhǔ )网招标(biāo )需求强劲，2025年1-3批招标金额高达540.64亿(yì )元，同比增(zēng )长24.8%。同时(shí )，特高压近(jìn )期2条直流线路获核准(zhǔn )，年内项目(mù )接连投(tóu )运(yùn )，第3次设备(bèi )招标公告已经发布，核准与建设(shè )节奏提(tí )速。

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