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　　据高工机器人产业研究所预测，2025年全球人形机器人销(xiāo )量将达1.24万(wàn )台，到2035年(nián )有望突破(pò )500万台，复(fù )合年增长率超70%。中航证券认为，人形机器人产业在技术突(tū )破、应用(yòng )场景拓展(zhǎn )及产业链(liàn )协同等方面进展不断，正从“技术验证”迈向“场景落地”。2025年为(wéi )人形机器(qì )人量产元(yuán )年，产业(yè )大趋势启动时刻，建议关注国内外头部人形机器人产业链。

　　行(háng )业会议将(jiāng )召开，机(jī )构称国家(jiā )战略聚焦(jiāo )低空经济新赛道

　　下游覆盖“人形机器人+低空”，2027年或(huò )迎来产业(yè )化元年

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万(wàn )亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足(zú )云端训练(liàn )与推理的(de )高能效比(bǐ )需求，为(wéi )降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂(chǎng )商都在加(jiā )速推进ASIC(专(zhuān )用集成电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代(dài )一代产品(pǐn )，转换成(chéng )现在的一(yī )年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时(shí )间，进而(ér )拉动行业(yè )规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度增(zēng )强。兴业(yè )证券表示(shì )，AI产业催(cuī )化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态(tài )，近期会(huì )出台多个(gè )行业数字(zì )化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新发(fā )展。在产(chǎn )业端，Kimi发(fā )布K2基础大(dà )模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开(kāi )幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，长缆科(kē )技产品已(yǐ )广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型(xíng )、大型城(chéng )市输配电(diàn )网改造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设，三峡(xiá )工程、厦(xià )门、张北(běi )柔性直流(liú )输电科技(jì )示范工程等国家重点工程建设。万马股份电力电缆产品大(dà )类主要包(bāo )括500kV及以下(xià )的超高压(yā )交联聚乙烯绝缘电缆、低压电缆、防火耐火电缆、民用建筑线缆及(jí )特种电缆(lǎn )等列产品(pǐn )，是国内(nèi )拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。中元股份是电力故障(zhàng )录波装置(zhì )相关技术(shù )国家标准(zhǔn )和行业标(biāo )准制定者之一，该产品凭借先进的技术、过硬的质量、优(yōu )质的服务(wù )一直受到(dào )客户青睐(lài )，目前我国在建在运的28条特高压线路、在建在运的17座核电站以及三(sān )峡工程在(zài )内的前9大(dà )水电站均(jun1 )应用了该产品。

　　多重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投资机遇(yù )

　　中国(guó )互联网络(luò )信息中心(xīn )发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2025年上半年，生成(chéng )式人工智(zhì )能产品实(shí )现了从技(jì )术到应用的全方位进步。一方面，我国在人工智能领域影响力显著(zhe )提升，截(jié )至3月，共(gòng )有346款生成(chéng )式人工智能服务在国家互联网信息办公室完成备案；另一方面，生(shēng )成式人工(gōng )智能技术(shù )不断向具(jù )体应用场景纵深渗透，截至6月，用户利用生成式人工智能产品回答(dá )问题的比(bǐ )例最高，达80.9%。

　　2023年4月，在春季火山引擎FORCE原动力大会上，火山引擎正式发布“善听”、“会说(shuō )”、“能(néng )想”的虚(xū )拟数字人产品，并推出了交互型数字人、播报型数字人和直播型数(shù )字人三大(dà )产品方案(àn )。2024年至今(jīn )，火山引擎与华发集团等企业合作，推出AI数字人综合解决方案，覆(fù )盖金融、直播、营(yíng )销等场景(jǐng )，AI数字人等技术将引领相关行业新趋势。华龙证券表示，随着监管(guǎn )的强化和(hé )技术水平(píng )的提升，数字人虚拟主播将以其低投入、高产出、持久续航的内容生产方式(shì )，引领相(xiàng )关行业向(xiàng )规范化、精细化、智能化的方向迈进。

　　近期海外大模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海外知名(míng )大模型厂商纷纷更新自家的大模型，并在性能上持续提升。海外大(dà )模型的持(chí )续演进，正逐步带(dài )动海外AI应用进入落地阶段，其外在体现便是海外大模型调用量的大(dà )幅提升。而大模型(xíng )调用量的(de )提升，进一步催生了对于算力基础设施的需求。在训练+推理算力需(xū )求同步爆(bào )发的情况(kuàng )下，大厂(chǎng )Capex将有望持续保持高增，进而带动算力基础设施产业进入高景气周期(qī )。中信证(zhèng )券研报称(chēng )，政策端(duān )支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有(yǒu )望持续加(jiā )速，迎来(lái )新一轮投(tóu )资机遇。

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