智(zhì )能(néng )体能(néng )力跃迁,AI Agent商业化(huà )拐点(diǎn )临近
AI需求爆(bào )发,拉动PCB产业链量价(jià )齐升。兴业证券指出(chū ),海外扩产周期拉(lā )长,高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉(lā )大。根据测算,2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分别(bié )达到525、864和1192亿元,增速分(fèn )别为81%、65%和38%,其中(zhōng )ASIC服务(wù )器PCB需求增长最快(kuài ),2027年(nián )有望达到600亿元,贡献一半以上的规模(mó )。根据扩产规划(huá ),2025年开(kāi )始产能趋紧,2026-2027年(nián )供需(xū )缺口将扩大,缺(quē )口比(bǐ )例分别为10%和16%,因(yīn )此算力PCB行业有望维持(chí )数(shù )年的高景气度。
申万宏源证券指(zhǐ )出,23-24年农药市场采购(gòu )需求(qiú )疲软,去库存成(chéng )为行业主旋律。25年以来(lái )全球市场及企业(yè )库存(cún )均回归至22年之前(qián )正常(cháng )乃至低位水平。产品价格方面,多数(shù )品种已跌无可跌(diē ),部分(fèn )品种出现阶段性(xìng )供需(xū )错配行情,行业(yè )触底(dǐ )回暖信号明确。全球去库存卓有成效(xiào ),行业周期触底回(huí )升,新一轮整合下“强者(zhě )恒强”。预计25年(nián )市场(chǎng )将从“去库存”转入“去产能”阶段,行业将经历一定(dìng )时期(qī )的优化整合,具(jù )有核(hé )心技术和创新能(néng )力,以及拥有市场渠(qú )道和品牌知名度(dù )等(děng )核心(xīn )竞争力的行业主(zhǔ )导者(zhě )将会越来越强,市场(chǎng )份额及影响力将(jiāng )持续提升。
自去(qù )年(nián )以来,包括摩尔(ěr )线程(chéng )在内的国产GPU“四(sì )小龙(lóng )”(摩尔线程、壁(bì )仞科(kē )技、燧原科技、沐曦)先后开启了(le )IPO之路。头豹研究院赵歆(xīn )禹指(zhǐ )出,AI大模型、智(zhì )能汽(qì )车是目前GPU的新兴(xìng )应用领域。AI大模型的(de )迭代升级需要大(dà )量(liàng )GPU芯片(piàn )进行推理训练。智能(néng )汽车对图像处理(lǐ )要求(qiú )很高,对高端GPU的(de )需求也在不断增加。其(qí )预计2024-28年中央处理(lǐ )器GPU行(háng )业市场规模由6451.15亿(yì )元增(zēng )长至31556.67亿元,期间(jiān )年复(fù )合增长率48.72%。
核(hé )聚变行业会议将(jiāng )召开,机构称核聚变商(shāng )业化(huà )进程有望加快
机(jī )构称基本面与政(zhèng )策面共振,AI有望帮助(zhù )该行业实现价值(zhí )重估
据媒体报道,知名(míng )分析师郭明錤发(fā )布Apple Vision系(xì )列和智能眼镜预(yù )期路线图(2025-2028),其预计苹(píng )果不会在2026年推出任(rèn )何新(xīn )头戴设备,并计(jì )划从(cóng )2027年开始发布多款(kuǎn )产品(pǐn )。苹果将头戴式(shì )设备视为消费电(diàn )子产品(pǐn )的下一个主要趋(qū )势。在苹果的头戴式(shì )产品(pǐn )中,首先大量出(chū )货的(de )产品有望是类似(sì )雷朋的智能眼镜(jìng ),预计(jì )2027年的出货量将达(dá )300万至(zhì )500万台或更多。
苹(píng )果或将从2027年开始(shǐ )发布多款Apple Vision系列和智能(néng )眼镜产品
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稳赢网网友:中创环保(300056)7月28日主力资金净卖出3935.38万元
股海冷水坑网友: 珂玛科技:拟1.02亿元现金收购苏州铠欣半导体73%股权