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　　近(jìn )日，Figure(与OpenAI合(hé )作(zuò ))正式发布了新一代人形机器人(rén )Figure02，与此同时(shí )，国产机器人厂商优必选也于(yú )本(běn )月与吉利(lì )达(dá )成合作。目前汽车总装生产(chǎn )线(xiàn )的自动化率(lǜ )不到30%，西南证券机械团队看(kàn )好(hǎo )目(mù )前人形机(jī )器人软硬件进一步(bù )优化，产(chǎn )业(yè )进(jìn )程持续加速。

　　在智能手(shǒu )机、PC等消费(fèi )电(diàn )子产品需求疲软、销量低迷(mí )的(de )当下，消(xiāo )费(fèi )电子行业整体仍处于下行周期(qī )。电子产业(yè )迫(pò )切需要一个新的杀手级的应(yīng )用(yòng )或创新产(chǎn )品(pǐn )来推动新一轮的产品迭代周(zhōu )期(qī )，VR被视为元(yuán )宇宙的重要交互入口和消费(fèi )电(diàn )子(zǐ )的新风口(kǒu )，被寄予厚望。此(cǐ )外，生成(chéng )式(shì )AI的(de )快速发展将为XR设备销量的提(tí )升带来契机(jī )。一方面，大语言模型及SAM等模(mó )型(xíng )带来的理(lǐ )解(jiě )能力提升将为XR设备的语音交互(hù )、物体识别(bié )等(děng )带来更多的可能，带来更具(jù )有(yǒu )沉浸式的(de )交(jiāo )互体验。中信建投表示，在(zài )全(quán )球智能手机(jī )出货量下滑背景下，新一代(dài )AR产(chǎn )品(pǐn )意义非凡(fán )，顶配的硬件参数(shù )和丰富兼(jiān )容(róng )的(de )内容生态，叠加快速发展的(de )AI技术，有望(wàng )撬(qiào )动VR/AR行业奇点。

　　根据《中(zhōng )国(guó )氟化工行(háng )业(yè )“十二五”发展规划》，萤石(shí )“是与稀土(tǔ )类(lèi )似的世界级稀缺资源”。其(qí )中(zhōng )酸级萤石(shí )精(jīng )粉主要用作氟化工产业链的(de )原(yuán )料，在氟化(huà )工行业中有不可替代的地位(wèi )。市(shì )场分析指(zhǐ )出，8月国内萤石行(háng )业博弈现(xiàn )状(zhuàng )仍(réng )存，整体来看企业开工率维(wéi )持低位，上(shàng )游(yóu )矿山开采方面紧张，落后矿(kuàng )山(shān )将持续淘(táo )汰(tài )，萤石现货供应紧张，受此影(yǐng )响萤石市场(chǎng )价(jià )格走势上涨。开源证券认为(wéi )，萤石行业(yè )环(huán )保政策、安全检查等趋严或(huò )将(jiāng )成长期趋势(shì )，落后中小产能或将不断出(chū )清(qīng )。而从长期(qī )来看，含氟新材料(liào )等萤石下(xià )游(yóu )需(xū )求的不断积累以及行业成本(běn )的不断提高(gāo )，萤石价格将不断上行，萤石(shí )行(háng )业长期投(tóu )资(zī )价值凸显。

　　据媒体报道，鸿海发言人(rén )表(biǎo )示，鸿海将在第四季度开始(shǐ )交(jiāo )付搭载英(yīng )伟(wěi )达GB200处理器的服务器。AI服务器(qì )能(néng )见度显著提(tí )升，需求强劲，占整体服务(wù )器(qì )营(yíng )收比重超(chāo )40%，将成鸿海集团下(xià )一个万亿(yì )元(yuán )新(xīn )台币营收产品。

　　巨头出(chū )货量爆增，该(gāi )AI产品或大大缩短换机周期

　　上市公司(sī )中(zhōng )，弘信电子凭借多年积累的多(duō )层板高端技(jì )术(shù )及产品品质在多轮竞争中击(jī )败(bài )对手，已(yǐ )大(dà )量为H公司Mate 60全系列手机配套，成(chéng )为该系列屏(píng )幕软板的核心供应商，取得(dé )了(le )绝(jué )对大比例(lì )的供货地位。东方(fāng )中科表示(shì )，作(zuò )为国内领先的测试技术科技(jì )服务商，华(huá )为(wéi )海思是公司的客户之一，公(gōng )司(sī )为其提供(gòng )综(zōng )合(hé )测试解决方案。隆利科技此(cǐ )前表示，HW是(shì )公(gōng )司重要终端客户之一，HW新品(pǐn )的(de )发布，有(yǒu )望(wàng )加速消费电子各领域景气度(dù )回(huí )升，对公司(sī )消费电子业务也有着积极带(dài )动(dòng )作(zuò )用。

　　上市公司中，百济(jì )神州-U是一(yī )家(jiā )全(quán )球肿瘤治疗创新企业，公司(sī )拥有三款自(zì )主(zhǔ )研发并获批上市的药物，其中(zhōng )包括用于(yú )治(zhì )疗(liáo )多种血液肿瘤的百悦泽、抗(kàng )PD-1抗体百泽安(ān )以(yǐ )及PARP抑制剂百汇泽。公司在AH股(gǔ )均(jun1 )有上市。五(wǔ )矿资本第一大股东为中国五(wǔ )矿(kuàng )股份有限公(gōng )司，集团旗下五矿资源在港(gǎng )股(gǔ )上(shàng )市，主要(yào )业务为在世界各地(dì )从事铜、锌(xīn )、钴、金、银、钼及铅矿床之(zhī )勘探、开发(fā )及(jí )采矿业务。

　　本次合作打破(pò )传统跨国(guó )药(yào )企(qǐ )与本土药企的协作边界，构(gòu )建“技术平(píng )台(tái )+全球资源”协同模型。天风(fēng )证(zhèng )券杨松认(rèn )为(wéi )，石药与阿斯利康的合作，是(shì )AI制药领域标(biāo )志性事件，从行业生态、技(jì )术(shù )价(jià )值到产业(yè )趋势，带来多重深(shēn )远影响。该(gāi )合(hé )作证明中国药企在AI药物发现(xiàn )环节的硬实(shí )力(lì )，更是AI制药从“概念炒作”到(dào )“价值实(shí )证(zhèng )”的关键一步，各CXO公司AI制药技(jì )术的进步和(hé )相(xiàng )关新平台的发布等或值得期(qī )待(dài )。

　　根(gēn )据(jù )《中国氟化工行业“十二五(wǔ )”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世(shì )界(jiè )级(jí )稀缺资源(yuán )”。其中酸级萤石(shí )精粉主要(yào )用(yòng )作(zuò )氟化工产业链的原料，在氟(fú )化工行业中(zhōng )有(yǒu )不可替代的地位。市场分析指(zhǐ )出，8月国(guó )内(nèi )萤(yíng )石行业博弈现状仍存，整体(tǐ )来看企业开(kāi )工(gōng )率维持低位，上游矿山开采(cǎi )方(fāng )面紧张，落(luò )后矿山将持续淘汰，萤石现(xiàn )货(huò )供应紧张，受此影响萤石市场价格走势(shì )上(shàng )涨(zhǎng )。开源证(zhèng )券认为，萤石行业(yè )环保政策(cè )、安(ān )全检查等趋严或将成长期趋(qū )势，落后中(zhōng )小(xiǎo )产能或将不断出清。而从长期(qī )来看，含氟(fú )新(xīn )材料等萤石下游需求的不断(duàn )积累以及行(háng )业(yè )成本的不断提高，萤石价格(gé )将(jiāng )不断上行，萤石行业长期投资价值凸显(xiǎn )。

　　上市公(gōng )司中，金石资源近年来萤石(shí )保(bǎo )有(yǒu )资源储量持续稳定在2,700 万吨左(zuǒ )右，对应矿(kuàng )物(wù )量约 1,300 万吨。公司为我国萤石(shí )行业中资源(yuán )储(chǔ )量、开采及加工规模遥遥领先(xiān )的行业龙头(tóu )企(qǐ )业。中欣氟材拥有基础配套(tào )原料萤石、氢(qīng )氟酸、氟制冷剂、含氟精细(xì )化(huà )学品等在内(nèi )的完整的氟化工产业链。巨(jù )化(huà )股份地处浙(zhè )、闽、赣、皖萤石资源富集(jí )中(zhōng )心(xīn )区域，萤石、AHF 就近采购便利(lì )，具有发展(zhǎn )氟(fú )化工的先天资源优势。

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