国产大模型(xíng )在应用端的(de )能力(lì )持续提升,算力需求持续强化,据CIO预计,中(zhōng )国AI算(suàn )力支出将从(cóng )2024年的180亿美元增长至2029年(nián )的900亿(yì )美元。甬兴(xìng )证券认为,底层(céng )计算能力不断提(tí )升推(tuī )动大模型能(néng )力持续提升(shēng ),算(suàn )力产业链将持续受益(yì )。
上市(shì )公司(sī )中,中芯国际主要从(cóng )事集成电路(lù )晶圆代工业(yè )务,以及相关的设计服务(wù )与 IP 支持、光(guāng )掩模(mó )制造、凸块(kuài )加工及测试等配套服(fú )务。蓝英装(zhuāng )备精(jīng )密清洗设备(bèi )面向的高端芯片制造(zào )行业(yè )企业客户包(bāo )括光刻机制(zhì )造企(qǐ )业的合资(参股)公(gōng )司,该客户负责(zé )制造光刻机(jī )的核(hé )心光学系统。
上(shàng )市公司中,宇环(huán )数控是精密数控磨床(chuáng )和数控研磨(mó )抛光设备国(guó )内领(lǐng )先企,产品广泛应用(yòng )于消费电子(zǐ )、汽(qì )车工业、新(xīn )材料、仪器仪表等领(lǐng )域。沈阳机(jī )床隶(lì )属于中国通(tōng )用技术集团旗下,其(qí )数控(kòng )机床技术处(chù )国内领先地(dì )位,已成为世界数控(kòng )金切(qiē )机床生产量(liàng )最大的企业(yè )。
东海证(zhèng )券表示,据(jù )中商产业研(yán )究院(yuàn ),中国汽车芯片市场(chǎng )规模有望在(zài )2024年达到905.4亿元(yuán ),同(tóng )比增长6.5%,市场规模稳(wěn )步扩张。在(zài )汽车(chē )产业逐步迈(mài )向智能化的新阶段,基础软件和(hé )芯片(piàn )在汽车技术(shù )革新中占据了日益重(chóng )要的(de )地位。目前(qián )我国汽车芯(xīn )片国(guó )产化率仅在10%左右(yòu ),替(tì )代空间巨大(dà ),此前工信(xìn )部也(yě )曾发文要(yào )求比亚迪、吉利等电动(dòng )汽车(chē )企业扩大采购本土电(diàn )子零部件,并加速采用(yòng )国产(chǎn )半导体芯片。国家相(xiàng )关政策对推(tuī )动国(guó )产汽车芯片(piàn )产业发展起到了支撑(chēng )和引领作用(yòng ),有(yǒu )助于完善新(xīn )能源汽车、智能网联(lián )汽车(chē )等领域的标(biāo )准制定,进(jìn )一步(bù )催化汽车电子相(xiàng )关产(chǎn )业链。
在2024蔚来创新(xīn )科技日上,蔚(wèi )来汽车董事(shì )长李斌宣布(bù ),全(quán )球首颗车规级5nm高性能(néng )智驾芯片蔚(wèi )来神玑NX9031流片(piàn )成功(gōng )。作为业界首款采用(yòng )5nm车规工艺制(zhì )造的(de )高阶智能驾(jià )驶芯片,神玑NX9031拥有超(chāo )过500亿颗晶体(tǐ )管,芯片和底层(céng )软件均已实现自主设(shè )计。
近年来(lái ),随着MR、XR等(děng )硬件(jiàn )的革新极大地丰(fēng )富了(le )3D内容的落地(dì )场景,AI生成(chéng )3D技术的演进将(jiāng )不断提高创(chuàng )作者的生产(chǎn )效率(lǜ ),3D内容和市场需求均(jun1 )呈现爆炸式(shì )增长。常见(jiàn )的应(yīng )用领域包括游戏开发(fā )(3D素材)、电影(yǐng )和动(dòng )画制作、建(jiàn )筑设计、产品设计(包(bāo )括电商领域(yù )商品(pǐn )图展示)、虚(xū )拟现实、医学科研、教育(yù )教学等。辰(chén )宇咨询预计(jì )2023年全(quán )球3D模型平台市场(chǎng )销售(shòu )额达到106亿元(yuán ),预计2030年将(jiāng )达到224亿元,2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证(zhèng )券指出,从(cóng )核心(xīn )市场看,中国游戏和(hé )动画用3D建模(mó )市场占据全(quán )球约(yuē )10.37%的市场份额。预计3D视(shì )觉内容市场(chǎng )规模(mó )已达到百亿(yì )级,目前随着算力、光学显示等(děng )基础(chǔ )设施的持续(xù )迭代、升级,以及苹(píng )果、高通、三星(xīng )、Meta等全球互(hù )联网(wǎng )巨头的入局,MR已(yǐ )进入(rù )强硬件周期(qī ),内容及应(yīng )用有望随之繁(fán )荣,有望催(cuī )化2D素材转3D模(mó )型的(de )需求爆发。
相比(bǐ )于摄像头、毫米波雷达(dá ),激(jī )光雷达具备高检测置(zhì )信度、高距(jù )离精(jīng )度、低延迟(chí )等优势,从高速NOA到城(chéng )市NOA,融合激(jī )光雷(léi )达成为当前(qián )的主流方案。此外,智能(néng )驾驶在消费(fèi )者决策中的(de )重要(yào )性正逐渐提升,智驾(jià )车型选配率(lǜ )持续上升,激光雷达正在(zài )成为提升辅(fǔ )助驾驶使用(yòng )率必(bì )不可少的传感器,市(shì )场进入爆发(fā )期。长城证(zhèng )券指(zhǐ )出,随着我国政策端(duān )持续推动激(jī )光雷(léi )达产业发展(zhǎn ),同时激光雷达向智(zhì )驾、机器人(rén )等各(gè )应用领域持(chí )续扩展,激光雷达或(huò )将迎(yíng )来大规模应(yīng )用落地,持(chí )续看(kàn )好相关产业链投(tóu )资机(jī )会。
合(hé )成生物被视(shì )为继“DNA双螺旋(xuán )结构的发现(xiàn )”和“人类(lèi )基因(yīn )组计划”之后的第三(sān )次生物技术(shù )革命,是全(quán )球生(shēng )物技术领域的最前沿(yán )。华安证券(quàn )指出(chū ),随着生物(wù )制造产业落地的需求(qiú )不断变强,新的(de )纲领性文件(jiàn )有望出现,进一步指(zhǐ )导行(háng )业发展、完(wán )成合成生物(wù )学产(chǎn )业的健康价值循(xún )环。另一方面,通过机器学(xué )习模型和算法(fǎ ),AI可以在短(duǎn )时间内分析(xī )大量(liàng )数据并对生物系统进(jìn )行建模、仿(fǎng )真,从而快(kuài )速评(píng )估设计方案和实验条(tiáo )件、预测与(yǔ )优化(huà )研发结果,减少实验的盲目性和(hé )重复性,随(suí )着国(guó )内AI技术不断(duàn )发展,其将为合成生(shēng )物学(xué )的研究提供(gòng )有力支持。
公司方面,富瀚(hàn )微相(xiàng )关视觉芯片(piàn )产品广泛应(yīng )用于智慧车行(háng )领域,公司(sī )车载芯片销(xiāo )售额(é )约占总销售额的10%。裕(yù )太微作为专(zhuān )注于高速有(yǒu )线通(tōng )信芯片的Fabless企业,已形(xíng )成主流车载(zǎi )百兆(zhào )/千兆PHY芯片的(de )全面布局,正逐步构(gòu )建主流车载以太(tài )网PHY+SW的完整生(shēng )态体系。
近日,上海(hǎi )市统计局发(fā )布2025年一季度(dù )上海(hǎi )市国民经济运行情况(kuàng )。今年一季(jì )度,上海市出口同比增长(zhǎng )12.6%。另据海关(guān )数据显示,2025年一(yī )季度,上海以10053.85亿元外(wài )贸进出口总(zǒng )额,超越深圳同(tóng )期的9901.04亿元,重返“外(wài )贸第一城”。从(cóng )地域来看,上海外贸市场遍布全(quán )球,与东盟等等(děng )多个地区保(bǎo )持密切贸易往来,新(xīn )兴市(shì )场贸易规模(mó )也正在保持(chí )较快(kuài )增长。上海对外披露(lù )的数据显示(shì ),今年一季度对印度、俄(é )罗斯、东盟(méng )出口分别增(zēng )长54.8%、28.6%和24.7%。
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上市(shì )公司(sī )中,中芯国际主要从(cóng )事集成电路(lù )晶圆代工业(yè )务,以及相关的设计服务(wù )与 IP 支持、光(guāng )掩模(mó )制造、凸块(kuài )加工及测试等配套服(fú )务。蓝英装(zhuāng )备精(jīng )密清洗设备(bèi )面向的高端芯片制造(zào )行业(yè )企业客户包(bāo )括光刻机制(zhì )造企(qǐ )业的合资(参股)公(gōng )司,该客户负责(zé )制造光刻机(jī )的核(hé )心光学系统。
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近年来(lái ),随着MR、XR等(děng )硬件(jiàn )的革新极大地丰(fēng )富了(le )3D内容的落地(dì )场景,AI生成(chéng )3D技术的演进将(jiāng )不断提高创(chuàng )作者的生产(chǎn )效率(lǜ ),3D内容和市场需求均(jun1 )呈现爆炸式(shì )增长。常见(jiàn )的应(yīng )用领域包括游戏开发(fā )(3D素材)、电影(yǐng )和动(dòng )画制作、建(jiàn )筑设计、产品设计(包(bāo )括电商领域(yù )商品(pǐn )图展示)、虚(xū )拟现实、医学科研、教育(yù )教学等。辰(chén )宇咨询预计(jì )2023年全(quán )球3D模型平台市场(chǎng )销售(shòu )额达到106亿元(yuán ),预计2030年将(jiāng )达到224亿元,2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证(zhèng )券指出,从(cóng )核心(xīn )市场看,中国游戏和(hé )动画用3D建模(mó )市场占据全(quán )球约(yuē )10.37%的市场份额。预计3D视(shì )觉内容市场(chǎng )规模(mó )已达到百亿(yì )级,目前随着算力、光学显示等(děng )基础(chǔ )设施的持续(xù )迭代、升级,以及苹(píng )果、高通、三星(xīng )、Meta等全球互(hù )联网(wǎng )巨头的入局,MR已(yǐ )进入(rù )强硬件周期(qī ),内容及应(yīng )用有望随之繁(fán )荣,有望催(cuī )化2D素材转3D模(mó )型的(de )需求爆发。
相比(bǐ )于摄像头、毫米波雷达(dá ),激(jī )光雷达具备高检测置(zhì )信度、高距(jù )离精(jīng )度、低延迟(chí )等优势,从高速NOA到城(chéng )市NOA,融合激(jī )光雷(léi )达成为当前(qián )的主流方案。此外,智能(néng )驾驶在消费(fèi )者决策中的(de )重要(yào )性正逐渐提升,智驾(jià )车型选配率(lǜ )持续上升,激光雷达正在(zài )成为提升辅(fǔ )助驾驶使用(yòng )率必(bì )不可少的传感器,市(shì )场进入爆发(fā )期。长城证(zhèng )券指(zhǐ )出,随着我国政策端(duān )持续推动激(jī )光雷(léi )达产业发展(zhǎn ),同时激光雷达向智(zhì )驾、机器人(rén )等各(gè )应用领域持(chí )续扩展,激光雷达或(huò )将迎(yíng )来大规模应(yīng )用落地,持(chí )续看(kàn )好相关产业链投(tóu )资机(jī )会。
合(hé )成生物被视(shì )为继“DNA双螺旋(xuán )结构的发现(xiàn )”和“人类(lèi )基因(yīn )组计划”之后的第三(sān )次生物技术(shù )革命,是全(quán )球生(shēng )物技术领域的最前沿(yán )。华安证券(quàn )指出(chū ),随着生物(wù )制造产业落地的需求(qiú )不断变强,新的(de )纲领性文件(jiàn )有望出现,进一步指(zhǐ )导行(háng )业发展、完(wán )成合成生物(wù )学产(chǎn )业的健康价值循(xún )环。另一方面,通过机器学(xué )习模型和算法(fǎ ),AI可以在短(duǎn )时间内分析(xī )大量(liàng )数据并对生物系统进(jìn )行建模、仿(fǎng )真,从而快(kuài )速评(píng )估设计方案和实验条(tiáo )件、预测与(yǔ )优化(huà )研发结果,减少实验的盲目性和(hé )重复性,随(suí )着国(guó )内AI技术不断(duàn )发展,其将为合成生(shēng )物学(xué )的研究提供(gòng )有力支持。
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