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　　野(yě )村东方(fāng )国际章(zhāng )鹏认为(wéi )，由关税扰动诱发的“抢(qiǎng )出口”持续时(shí )间为决(jué )定性因素，如若该效应持续性较(jiào )好，那(nà )么将有(yǒu )望支撑外销成长性优于内需。并(bìng )且，虽(suī )然此前(qián )的“对等关税”政策增加了中国(guó )企业外(wài )贸业务(wù )不确定(dìng )性，但申万宏源证券屠亦(yì )婷认为(wéi )，美国(guó )对中国(guó )进口依赖度高，例如家居(jū )类美国(guó )从中国(guó )进口比(bǐ )例超过30%，价值链具有不可(kě )替代性(xìng )，看好(hǎo )精选具(jù )备业绩延续性的强Alpha个股。

　　山(shān )西证券(quàn )分析指(zhǐ )出，国内机器人产业趋势持续强(qiáng )化，科(kē )技厂商(shāng )、车企等加快布局的同时各类展(zhǎn )会活动(dòng )密集开(kāi )展。人(rén )形机器人作为AI落地物理世(shì )界的重(chóng )要载体(tǐ )，其后(hòu )续应用场景想象空间极大(dà )。行业(yè )2025年进入(rù )量产元(yuán )年，随着数据积累、大模(mó )型迭代(dài )以及硬(yìng )件成本(běn )下降人形机器人大规模走向工业(yè )以及家(jiā )用场景(jǐng )值得期待。

　　上市公司中，宇(yǔ )环数控(kòng )是精密(mì )数控磨床和数控研磨抛光设备国(guó )内领先(xiān )企，产(chǎn )品广泛(fàn )应用于消费电子、汽车工(gōng )业、新(xīn )材料、仪器仪(yí )表等领域。沈阳机床隶属(shǔ )于中国(guó )通用技(jì )术集团(tuán )旗下，其数控机床技术处(chù )国内领(lǐng )先地位(wèi )，已成(chéng )为世界数控金切机床生产(chǎn )量最大(dà )的企业(yè )。

　　据媒体报道，从行业层面来看，在政策(cè )支持、下游需求逐渐释放之下，民爆行(háng )业景气(qì )度有望(wàng )提升。国家统计局数据显示，2024年(nián )采矿业(yè )投资增(zēng )长10.5%，作(zuò )为民爆产品最大应用领域(yù )的矿业(yè )开采需(xū )求保持(chí )稳定。此外，自然资源部(bù )紧紧围(wéi )绕新一(yī )轮找矿(kuàng )突破战略行动“十四五”实施方(fāng )案，积(jī )极拓展(zhǎn )勘查区块来源，去年1月份至9月份(fèn )，全国(guó )共出让(ràng )探矿权984个，其中战略性矿产探矿(kuàng )权570个，同比增(zēng )长218.4%。从区域来看，新疆和西藏地(dì )区的炸(zhà )药需求(qiú )量呈现(xiàn )增长态势。中泰证券表示(shì )，关税(shuì )政策影(yǐng )响下，提振内需逻辑不断强化，煤炭、金属等(děng )矿山开(kāi )采力度或进一步加大，基(jī )建和国(guó )家重点(diǎn )产业战(zhàn )略(如西部大开发、煤化工等)投资(zī )建设有(yǒu )望获政(zhèng )策加码支持，刺激民爆需求攀升(shēng )，重视(shì )新疆、西藏民爆机遇。

　　据中研普华(huá )产业研(yán )究院数(shù )据显示(shì )，预计2025年中国汽车芯片市(shì )场规模(mó )或达950.7亿(yì )元。国(guó )泰君安证券指出，在MCU、智(zhì )能功率(lǜ )器件、电源管(guǎn )理芯片等高端芯片领域，国外厂(chǎng )商占据(jù )主导地(dì )位，高端汽车芯片国产化势在必(bì )行。

　　近年(nián )来，随着MR、XR等硬件的革新极大地(dì )丰富了(le )3D内容的(de )落地场景，AI生成3D技术的演进将不(bú )断提高(gāo )创作者(zhě )的生产(chǎn )效率，3D内容和市场需求均(jun1 )呈现爆(bào )炸式增(zēng )长。常(cháng )见的应用领域包括游戏开(kāi )发(3D素材(cái ))、电影(yǐng )和动画(huà )制作、建筑设计、产品设(shè )计(包括(kuò )电商领(lǐng )域商品(pǐn )图展示)、虚拟现实、医学科研、教育教(jiāo )学等。辰宇咨询预计2023年全球3D模型平台市(shì )场销售(shòu )额达到(dào )106亿元，预计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为(wéi )11.2%。国金(jīn )证券指(zhǐ )出，从(cóng )核心市场看，中国游戏和(hé )动画用(yòng )3D建模市(shì )场占据(jù )全球约10.37%的市场份额。预计(jì )3D视觉内(nèi )容市场(chǎng )规模已(yǐ )达到百亿级，目前随着算(suàn )力、光(guāng )学显示(shì )等基础(chǔ )设施的持续迭代、升级，以及苹(píng )果、高(gāo )通、三(sān )星、Meta等全球互联网巨头的入局，MR已进入(rù )强硬件(jiàn )周期，内容及应用有望随之繁荣(róng )，有望(wàng )催化2D素(sù )材转3D模(mó )型的需求爆发。

　　马斯(sī )克称人(rén )形机器(qì )人数量(liàng )最终将达到数百亿

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