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　　近日(rì )，中国(guó )联通已在官方App及部分线(xiàn )上渠道(dào )上线(xiàn )了eSIM手机(jī )业务的开通办理页面。目(mù )前中(zhōng )国联通(tōng )已在天津、北京、河北(běi )等25个省(shěng )市重(chóng )启eSIM功能(néng )，并计(jì )划年内覆盖全国。两年(nián )前的2023年(nián )，三大运营商曾以“业(yè )务维护(hù )升级(jí )”为由(yóu )暂停eSIM业(yè )务办理，已办理用户可(kě )继续使(shǐ )用，但一旦取消就无法再次办(bàn )理。

　　华(huá )龙证券(quàn )认为，人形机器人板块(kuài )近期催(cuī )化因(yīn )素较多(duō )，指数有所修复。行业趋(qū )势未(wèi )变，已(yǐ )进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景(jǐng )渗透”的黄金(jīn )周期，有望成为2025年核心(xīn )投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减速器(qì )等，尤(yóu )其关(guān )注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供应(yīng )链合(hé )作的公(gōng )司；②有望场景落地的(de )方向，包括(kuò )家庭服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿山(shān )等)、医(yī )疗康复、智慧物流等；③政策(cè )催化(huà )下的并(bìng )购重组(zǔ )标的。

　　人形机器人(rén )显著提(tí )升对关键矿产的需求，尤其是(shì )稀土(tǔ )。中泰(tài )证券研(yán )报指出，稀土价格处于(yú )周期底(dǐ )部位(wèi )置，进口矿纳入管控，供给格局(jú )进一(yī )步集中(zhōng )，价格中枢有望上移，2025年人形(xíng )机器(qì )人开始(shǐ )进入量产阶段，若按照远期1亿(yì )台人形(xíng )机器人销量，远期空间(jiān )约20万至(zhì )40万吨(dūn )，相当(dāng )于再造(zào )一个稀土永磁市场，板(bǎn )块中长(zhǎng )期趋势明确。

　　中信证券电(diàn )子团(tuán )队(duì )指出(chū )，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡的功能集成(chéng )到设备(bèi )芯片(piàn )中的技术，无需物理SIM卡即可实现(xiàn )通信(xìn )功能。由于实名制管理、安全(quán )性等问(wèn )题，此前国(guó )内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平(píng )板、物(wù )联网等非手机产品。随(suí )手机等(děng )终端(duān )轻薄化(huà )趋势以(yǐ )及防水防尘要求提升，eSIM有望加(jiā )速在消费电子领域进行渗透。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，北特科技为满足客户对(duì )丝杠产(chǎn )品的(de )样件研发及未来量产需求，公司(sī )在上(shàng )海嘉定(dìng )和江苏昆山分别设立了(le )全资子(zǐ )公司(sī )——上(shàng )海北特机器人科技有限公司和(hé )江苏北(běi )特机器人科技有限公司(sī )。公司(sī )根据(jù )客户需(xū )求，配(pèi )合推进人形机器人用丝(sī )杠零部(bù )件的样件研发工作。斯菱股份(fèn )正积(jī )极(jí )推进(jìn )谐波减(jiǎn )速器及执行器模组量产(chǎn )工作。公司(sī )主要聚焦于谐波减速器的研发和(hé )量产(chǎn )，谐波(bō )减速器的核心设备已于(yú )2024年底陆(lù )续到(dào )位，安(ān )装调试结束后可开始小批量量(liàng )产。拓(tuò )斯达表示，公司目前在(zài )机器人(rén )相关(guān )领域的(de )研发布(bù )局为工业机器人本体以(yǐ )及控制(zhì )器、伺服驱动、视觉系统等核(hé )心底(dǐ )层(céng )技术(shù )，部分(fèn )核心技术与人形机器人(rén )有一定(dìng )的相(xiàng )通性。

　　昇腾384超节点亮相2025世界(jiè )人工(gōng )智能大(dà )会

　　公司方面，东土(tǔ )科技实(shí )现国(guó )内首个(gè )由AI驱动具身机器人的方案，与(yǔ )此同时(shí )，公司也在积极研发下(xià )一代鸿(hóng )道系(xì )统，通(tōng )过VLA模型(xíng )与鸿道操作系统的深度(dù )融合，目标实现“VLA模型+数字孪生”闭(bì )环，公(gōng )司预(yù )计2030年支(zhī )持百万级智能体协同网(wǎng )络。值(zhí )得买(mǎi )推出了AI智能体(AI Agent)购物助手“小值”。“小值”是“什么值得买”基于(yú )消费大(dà )模型(xíng )研发的(de )Agent产品，能通过对话深度理解用(yòng )户需求(qiú )，基于全网实时消费经(jīng )验、价(jià )格信(xìn )息进行(háng )快速总(zǒng )结，提供口碑总结、商(shāng )品对比(bǐ )、商品推荐、全网比价等服务(wù )。

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