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（二(èr )）同时，宏(hóng )观层面的变(biàn )动亦是关键(jiàn )。本周是宏观(guān )变化密集的(de )关键周，中(zhōng )央政治局会议(yì )（7月1日再提(tí )“反内卷”的中央财经(jīng )委第六次会议(yì )，往往被认(rèn )为(wéi )是月底政治局会议的前(qián )瞻，因此不(bú )排(pái )除月底会议将对“反内卷(juàn )”主题提(tí )出(chū )更多指导）、27-30日中美在瑞(ruì )典的新一(yī )轮(lún )谈判（可能(néng )涉及再次延期(qī )关税加征事(shì )宜）、欧美(měi )谈判（有望(wàng )达成欧盟委征(zhēng )收15%关税的协(xié )议）、FOMC会议(yì )（作为9月关键(jiàn )会议前的最(zuì )后一次议息(xī )会议）以及(jí )8月1日美国铜关(guān )税落地（当(dāng )前(qián )COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空间）等一系列关(guān )键(jiàn )节点，都将给本就敏感的(de )商品市场(chǎng )注(zhù )入更大的波(bō )动性。

　　当(dāng )前，人工(gōng )智(zhì )能正在给生(shēng )产力的发展带(dài )来历史性变(biàn )化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发布，成(chéng )功将中美技术(shù )代差进一步(bù )缩小，目前(qián )全球大模型呈(chéng )现“一超多(duō )强”格局，技术演进进(jìn )入Agentic AI时代——模(mó )型具备自主(zhǔ )编(biān )程、任务(wù )规划与决策能(néng )力，正向通(tōng )用(yòng )人工智能（AGI）迈进。同时(shí )国产模型(xíng )的(de )崛起将带动(dòng )国产算力崛起(qǐ )，国内数(shù )据(jù )中心算力潜(qián )在需求大；国(guó )产芯片代工(gōng )、光刻机等(děng )核心环节的(de )突破或将驱动(dòng )云厂商、服(fú )务器及液冷(lěng )、电源等配套(tào )产业爆发。投资者仍可(kě )关注人工智(zhì )能相关板块，以把握新一(yī )轮(lún )技术革命(mìng )浪潮中的投资(zī )机遇。在产(chǎn )品(pǐn )布局方面，博时基金除了(le )有场内产(chǎn )品(pǐn )科创 AIETF（SH588790），还设有博时上(shàng )证科创板(bǎn )人(rén )工智能 ETF 发起(qǐ )式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资(zī )者提供了便捷(jié )的布局选择(zé )。

从日线图(tú )短期角度看，我暂无更多(duō )中期评论。短期需考虑(lǜ )几个要点，上(shàng )周提到3674点近(jìn )期(qī )较为重要(yào )。不妨提前设(shè )想，若本周(zhōu )某(mǒu )天上证指数以阳线收盘，甚至无需(xū )收(shōu )盘，只要站(zhàn )在3674上方，市场(chǎng )会有何反(fǎn )应(yīng )与情绪？我(wǒ )个人觉得市场(chǎng )会如沸腾一(yī )般。当下人(rén )们虽有所关(guān )注，但部分人(rén )不敢相信。若真站上该(gāi )点位，猜测之(zhī )声将增多，市场关注度(dù )也会提升，届时各直播间(jiān )人气会更旺(wàng )。目前市场(chǎng )卡在3674之前，星(xīng )期五收盘于(yú )3593点(diǎn )，在3600点附近，与3674点有差距(jù )，所有人(rén )都(dōu )在屏息观望(wàng )，乐观者认为(wéi )能突破，悲(bēi )观者则持怀(huái )疑态度，此时(shí )理清方向较(jiào )为重要。所(suǒ )以本周对3674点(diǎn )位的观察至关(guān )重要。

　　针对台胞日(rì )常金融业务办(bàn )理、生活消(xiāo )费和个人贷(dài )款等方面，兴业银行厦门(mén )分行持续优(yōu )化(huà )相关流程(chéng )、升级服务设(shè )备；面向在(zài )厦(xià )台企发展需求，该行因类(lèi )施策，善(shàn )用(yòng )银团贷款、供应链融资等(děng )产品满足(zú )大(dà )型台企融资(zī )需求；对于中(zhōng )小型台企，则采用“重(chóng )点区域+重点(diǎn )客户+产品组合(hé )”服务策略(luè )，让服务更(gèng )加精准。

还有(yǒu )一个前期龙(lóng )头品种则是(shì )焦煤，此轮(lún )上涨一方面源(yuán )于未来供应(yīng )缩(suō )减预期以(yǐ )及焦炭的提涨(zhǎng )周期，另一(yī )方(fāng )面则因期货快速上涨后与(yǔ )现货价差(chà )拉(lā )大，吸引资(zī )金进行期现正(zhèng )套导致。（以期望获得(dé )未来价差回归(guī )收益，导致(zhì )部分现货被(bèi )锁定、现货(huò )流动性收紧，进一步加剧(jù )了强势表现(xiàn )）。对于前者(zhě )，本周末部(bù )分焦化企业(yè )开启焦炭新(xīn )一轮提涨后部(bù )分钢厂正逐(zhú )步落地，利(lì )好或逐步兑现(xiàn )。而对于期(qī )现(xiàn )套利，这部分资金未来解(jiě )锁现货头(tóu )寸(cùn )释放流动性是关键关注点(diǎn )，后续可(kě )关(guān )注焦煤现货(huò )价格变动及期(qī )现价差是否(fǒu )出现明显回(huí )归，若持续回归，则可能(néng )有更多现货(huò )回流冲击市(shì )场，从而对盘(pán )面造成二次(cì )冲击。盘面(miàn )上值得注意的是，焦煤日(rì )线级别在上(shàng )周五出现第(dì )三次向上跳空(kōng )的“竭尽”缺(quē )口，在技术上存在一定偏(piān )空意义，其(qí )在周五及周一下跌中回补(bǔ )完该缺口(kǒu )后(hòu )价格重心仍(réng )在继续下移，当下走势尚(shàng )难言止跌，下方可关注下一缺口即7月(yuè )22日最高价1048.5附(fù )近的支撑。

（二）同时，宏观层面的(de )变动亦是关(guān )键。本周是宏观变化密集(jí )的关键周，中央政治局(jú )会议（7月1日再(zài )提“反内卷(juàn )”的中央财经委第六次会议(yì )，往往被(bèi )认(rèn )为是月底政治局会议的前(qián )瞻，因此(cǐ )不(bú )排除月底会(huì )议将对“反内(nèi )卷”主题提(tí )出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的新一(yī )轮谈判（可(kě )能涉及再次(cì )延期关税加征(zhēng )事宜）、欧(ōu )美谈判（有(yǒu )望达成欧盟委征收15%关税的(de )协议）、FOMC会(huì )议（作为9月(yuè )关键会议前的(de )最后一次议(yì )息(xī )会议）以及8月1日美国铜关税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等一系列(liè )关(guān )键节点，都(dōu )将给本就敏感(gǎn )的商品市场(chǎng )注入更大的(de )波动性。

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