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　　人工智能带来(lái )历史性(xìng )变革，未来十(shí )年行业(yè )将迎来(lái )发展关键期

　　光大证券认为，钨未来需求有望实现多点(diǎn )开花。展望钨(wū )金属的(de )未来需(xū )求情况(kuàng )，有数个非常具有潜力的增长点。光伏钨丝：相较(jiào )于传统(tǒng )高碳钢(gāng )丝，钨(wū )丝的细(xì )径化潜(qián )力大，能够有(yǒu )效降低硅片损耗，满足大尺寸、薄片化硅片(piàn )切割要求；军(jun1 )工用钨(wū )：国防(fáng )科工局(jú )最新数(shù )据显示(shì )，2025年7月军工材料采购计划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等(děng )钨制品(pǐn )订单同(tóng )比增长(zhǎng )42%；可控(kòng )核聚变(biàn )：钨及其合金因其优异的高温性能、抗辐照性能和(hé )机械性(xìng )能，成(chéng )为核聚(jù )变反应(yīng )堆中关(guān )键部件(jiàn )的理想(xiǎng )候选材料。

我国牵头制定的全球首个光伏直(zhí )流领域国际标(biāo )准正式(shì )发布

　　电池(chí )的能量(liàng )密度提(tí )升一直是锂电池与材料公司的重点研发方向之一，在锂金(jīn )属负极(jí )全固态(tài )电池到(dào )来之前(qián )，硅基(jī )负极是为数不多能大幅提升能量密度的解决方案。过去的(de )一段时(shí )期，硅(guī )碳负极(jí )膨胀力(lì )、循环(huán )寿命等(děng )问题逐渐得到改善，新一代基于多孔碳的硅(guī )碳负极开始批(pī )量应用(yòng )。中信(xìn )证券指(zhǐ )出，硅(guī )基负极(jí )材料作为理想的下一代负极材料，在目前技术收敛、下游(yóu )应用积(jī )极的情(qíng )况下，除硅碳(tàn )负极企(qǐ )业本身外，原材料(碳材料、硅烷、包覆材料等)、设(shè )备等都(dōu )是值得(dé )关注的(de )关键环(huán )节。

　　东北(běi )证券研(yán )报指出，全球地缘政治局势仍处紧张态势。强大的军事实(shí )力是国(guó )家发展(zhǎn )的有力(lì )支撑，在全球(qiú )地缘政治紧张局势下，各国不断强化军备竞赛，重视军工(gōng )建设。在当下(xià )时点，“十四(sì )五”计(jì )划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需(xū )求呈恢(huī )复性增(zēng )长，同(tóng )时2027年建(jiàn )设目标(biāo )迫在眉(méi )睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引(yǐn )：2035年基本实现(xiàn )国防和(hé )军队现(xiàn )代化，2050年把人(rén )民军队(duì )全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优(yōu )化，国(guó )防军工(gōng )板块有(yǒu )望得到(dào )大幅改(gǎi )善，安全边际高，具备长期成长确定性。

　　东北(běi )证券研报指出(chū )，全球(qiú )地缘政(zhèng )治局势(shì )仍处紧(jǐn )张态势(shì )。强大的军事实力是国家发展的有力支撑，在全球地缘政(zhèng )治紧张(zhāng )局势下(xià )，各国(guó )不断强(qiáng )化军备(bèi )竞赛，重视军工建设。在当下时点，“十四五”计划进入(rù )最后一(yī )年，军(jun1 )工行业(yè )扰动因(yīn )素已基(jī )本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标(biāo )迫在眉睫，中(zhōng )长期目(mù )标也对(duì )行业发(fā )展提供(gòng )明确指(zhǐ )引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建(jiàn )成世界(jiè )一流军(jun1 )队。伴(bàn )随需求(qiú )恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安(ān )全边际(jì )高，具(jù )备长期(qī )成长确(què )定性。

　　人工智能带来历史性变革，未来十年行业将迎(yíng )来发展关键期(qī )

　　上(shàng )市公司(sī )中，国(guó )睿科技(jì )是亚洲(zhōu )领先雷达院所中电科十四所的唯一上市平台，承接十四所(suǒ )的国际(jì )业务。公司作(zuò )为“低(dī )慢小”反无系统军工国企，以气象、监视、反无三大方向以及机(jī )载载荷(hé )雷达和(hé )整机产(chǎn )品，体(tǐ )系化推(tuī )出低空产品矩阵，立足南京低空项目并拓展全国，低空反无等基(jī )建需求(qiú )有望在(zài )2025年下半(bàn )年加快(kuài )落地。爱乐达主要从事军用、民用飞机零部件业务。盟升电子电(diàn )子对抗(kàng )产品主(zhǔ )要包括(kuò )末端防(fáng )御类产(chǎn )品、电子进攻类产品、训练及试验类产品，均属于军用电(diàn )子对抗(kàng )行业。公司已(yǐ )通过公(gōng )开竞标(biāo )比选的方式，赢得了多个电子对抗装备型号的研制(zhì )订单，且将逐(zhú )渐实现(xiàn )产品定(dìng )型及量(liàng )产。

　　上市(shì )公司中，开滦股份是唐山煤炭龙头企业，生产的焦炭用于(yú )钢铁冶(yě )炼，主(zhǔ )要销售(shòu )给首钢(gāng )、河钢(gāng )等钢铁企业。甘肃能化致力于构建现代煤基产业体系，煤(méi )炭产业(yè )是公司(sī )的核心(xīn )业务，景泰白(bái )岩子项目和红沙梁煤炭露天矿的推进是其重要组成(chéng )部分，此外公(gōng )司还积(jī )极推进(jìn )煤化工(gōng )产业，致力于(yú )清洁高效气化气综合利用项目的建设。

　　光大证券认为(wéi )，钨未(wèi )来需求(qiú )有望实(shí )现多点(diǎn )开花。展望钨金属的未来需求情况，有数个非常具有潜力(lì )的增长(zhǎng )点。光(guāng )伏钨丝(sī )：相较(jiào )于传统(tǒng )高碳钢(gāng )丝，钨丝的细径化潜力大，能够有效降低硅片损耗(hào )，满足大尺寸(cùn )、薄片(piàn )化硅片(piàn )切割要(yào )求；军工用钨(wū )：国防科工局最新数据显示，2025年7月军工材料采购计划中，硬质合(hé )金刀具(jù )、穿甲(jiǎ )弹芯等(děng )钨制品(pǐn )订单同比增长42%；可控核聚变：钨及其合金因其优异(yì )的高温(wēn )性能、抗辐照(zhào )性能和(hé )机械性(xìng )能，成(chéng )为核聚变反应堆中关键部件的理想候选材料。

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