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证监会主席吴清：全球科技创新进入密集活跃期，诸多领域都迎来了Deepseek在线播放演示：

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　　RISC-V是(shì )一种基于精简(jiǎn )指令集计算(RISC)原(yuán )理建立的开放(fàng )指令集架构(ISA)。它(tā )的特点包括(kuò )精(jīng )简指令集、高(gāo )度可扩展、开(kāi )源开放、模块(kuài )化、通用性和(hé )兼容性等。RISC-V的(de )应用范围正在(zài )从MCU、物联网等(děng )“小芯片”向SoC、人工智能等高(gāo )性能芯片拓展(zhǎn )。国内外集成(chéng )电路龙头企业(yè )均积极布局RISC-V产(chǎn )品(pǐn )和技术，推出(chū )了多款处理器(qì )、IP及相关产品(pǐn )，涵盖多种应(yīng )用场景。研究(jiū )机构Omdia最新研究(jiū )显(xiǎn )示，预计到(dào )2030年(nián )，RISC-V处理器将(jiāng )占(zhàn )据全球市场近(jìn )四分之一的份(fèn )额。该机构预(yù )测，在2024~2025年间，基于RISC-V架构的处(chù )理器出货量将(jiāng )以(yǐ )每年近50%的速度(dù )增长，到2030年出(chū )货量将达到170亿(yì )颗。

　　国金(jīn )证券指出，AI仍(réng )然是当前PCB确定(dìng )性(xìng )最强的需求。从海外资本开(kāi )支预期可看到(dào )云计算厂商正(zhèng )在争相在AI基础(chǔ )设施布局，根(gēn )据(jù )预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚(yà )马逊资本开支(zhī )分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的14~24层(céng )提升至20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层(céng )，部分产品还会(huì )引入HDI工艺，行(háng )业附加值有望(wàng )增长。虽然当(dāng )前海外关税或(huò )对出口产业链(liàn )有(yǒu )影响，但考虑(lǜ )到各大厂商仍(réng )在加快布局、AI硬件产品仍在(zài )升级，AI相关需(xū )求在当前的确(què )定(dìng )性仍然最高(gāo )。

　　国泰海(hǎi )通(tōng )表示，小米汽(qì )车业务加速发(fā )展，产业链将(jiāng )持续受益。此(cǐ )前，小米汽车(chē )宣布提升2025年交(jiāo )付(fù )量目标至35万辆(liàng )(此前为30万辆)，在较强的产品(pǐn )力与新车上市(shì )等因素的共同(tóng )驱动下，小米(mǐ )汽(qì )车销量有望持(chí )续加速增长。

　　上市公司(sī )中，唯捷创芯(xīn )表示，作为国(guó )内首家大规模(mó )量(liàng )产L-PAMiD产品和5G车(chē )规(guī )级射频产品(pǐn )的(de )企业，将积极(jí )把握结构性机(jī )会，持续加大(dà )高端产品研发(fā )投入，提升核(hé )心产品性能与(yǔ )可(kě )靠性，强化对(duì )客户多元化需(xū )求的支持能力(lì )，助力客户进(jìn )一步优化供应(yīng )链。中颖电子(zǐ )工(gōng )控级MCU产品已经(jīng )大规模销售到(dào )下游客户，车(chē )规级MCU有小量应(yīng )用。泰晶科技(jì )建成车规产线(xiàn )及(jí )CNAS标准等级实(shí )验(yàn )室，扩大车(chē )规(guī )级晶振生产规(guī )模，进一步满(mǎn )足客户需求，全系列车规级(jí )晶振已顺利通(tōng )过了权威第三(sān )方(fāng )机构的车规级(jí )认证。

　　中(zhōng )信建投认为，随着数据局成(chéng )立，各顶层政(zhèng )策正在不断落(luò )地(dì )中，数据资产(chǎn )入表正有序推(tuī )进。前期关注(zhù )公共数据授权(quán )运营情况，后(hòu )续企业数据也(yě )有(yǒu )望进入到数(shù )据(jù )要素市场参(cān )与(yǔ )流通，数据的(de )价值有望进一(yī )步激发。建议(yì )关注有优质数(shù )据资源的企业(yè )以及能够深度(dù )参(cān )与数据交易流(liú )通等关键环节(jiē )的企业。

　　AI算力拉动需求(qiú )，这类核心部(bù )件或将持续受(shòu )益(yì )

　　本次试点(diǎn )范围扩大后，服务业扩大开(kāi )放综合试点城(chéng )市总数将增至(zhì )20个，旅游出行(háng )链(liàn )相关行业β迎(yíng )来优化。方(fāng )正(zhèng )证券社服团队(duì )认为，出行链(liàn )消费具备强韧(rèn )性、高弹性，为促进内需消(xiāo )费的重要抓手(shǒu )，叠加五一假期(qī )临近，预计将(jiāng )成为政策出台(tái )的重要窗口期(qī )。

　　近日，机器人相关消(xiāo )息(xī )不断。民生证(zhèng )券崔琰分析指(zhǐ )出，展望后续(xù )，1月底特斯拉(lā )2024Q4业绩会更新Optimus进(jìn )度，Gen3有望于2025Q1定(dìng )型(xíng )发布；此外(wài )，英伟达3月GTC25大(dà )会(huì )上，有望发布(bù )机器人领域布(bù )局更新。伴随(suí )更多科技巨头(tóu )正在涌入，崔(cuī )琰认为人形机(jī )器(qì )人技术端加速(sù )演进，产业趋(qū )势不断强化，远期空间持续(xù )打开，坚定看(kàn )好人形机器人(rén )板(bǎn )块投资机会。

　　公司方面(miàn )，振华股份控(kòng )股子公司厦门(mén )首能是一家集(jí )高品质锂离子(zǐ )电池电解液研(yán )发(fā )、生产、销(xiāo )售(shòu )和服务于一体(tǐ )的国家级专精(jīng )特新 “小巨人(rén )” 新能源高新(xīn )技术企业。其(qí )研究方向包括(kuò )新型硅基体系、锂硫体系、半(bàn )固态及全固态(tài )电池的研究，在半固态与固(gù )态电解质技术(shù )上进行着研发储(chǔ )备。领湃科技(jì )已经完成了NCM811电(diàn )池化学体系研(yán )发，固态电解(jiě )质及固态电池(chí )、干法电极及(jí )其(qí )制备技术的(de )基(jī )础试验，相关(guān )专利正在申请(qǐng )或已获得授权(quán )。

　　上市公(gōng )司中，光环新(xīn )网于2024年上半年(nián )在北京、天津、河北燕郊、上(shàng )海、浙江杭州(zhōu )、湖南长沙、新疆乌鲁木齐(qí )等七个城市及(jí )地区开展的互联(lián )网数据中心业(yè )务进展顺利，积极推进各地(dì )数据中心建设(shè )和资源交付进(jìn )度。公司2020年表(biǎo )示(shì )，与字节跳(tiào )动(dòng )有业务合作。公司拟22.95亿元投(tóu )建呼和浩特算(suàn )力基地项目。奥飞数据表示(shì )，截至2024年6月末(mò )，公司在北京、广州、深圳、廊坊、成都、海口、南宁、南昌拥有13个自(zì )建自营的数据(jù )中心，可用机柜(guì )超过39,000个，同比(bǐ )增长53%。

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