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　　伴随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气(qì )度持续提升(shēng )。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年(nián )4月增长至480万(wàn )亿，同比增长50倍(bèi )。随着训练(liàn )和推理的需(xū )求增加和分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐无(wú )法满足云端(duān )训练与推理(lǐ )的高能效比(bǐ )需求，为降(jiàng )低成本、提(tí )高算力芯片对特定需求的匹(pǐ )配度，各家(jiā )云厂商都在(zài )加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片(piàn )项目，力图(tú )在英伟达解(jiě )决方案之外(wài )实现多元化(huà )发展。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的(de )产品研发速(sù )度正在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代(dài )产品，转换(huàn )成现在的一(yī )年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时间，进(jìn )而拉动行业(yè )规模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会(huì )上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元，预计2028年达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着训练(liàn )和推理的需求增加和分化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无(wú )法满足云端(duān )训练与推理的高(gāo )能效比需求(qiú )，为降低成(chéng )本、提高算(suàn )力芯片对特(tè )定需求的匹(pǐ )配度，各家(jiā )云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片(piàn )项目，力图(tú )在英伟达解决方案之外实现(xiàn )多元化发展(zhǎn )。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增(zēng )长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发速度正(zhèng )在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代(dài )产品，转换成现(xiàn )在的一年迭(dié )代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时间，进而拉(lā )动行业规模(mó )的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿(yì )美元，预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　国(guó )泰海通证券表示，固态电池(chí )产业迭代正(zhèng )式开启，从(cóng )0到1加速。2025年(nián )以来，固态电池(chí )产业化进展(zhǎn )持续加速。固态电池具(jù )备高能量密(mì )度、高安全(quán )性，能够满(mǎn )足车端、低空、人形机器人(rén )等领域的特(tè )殊需求。当(dāng )前半固态电池已实现装车，产业化进程(chéng )早于全固态(tài )电池。人形(xíng )机器人、低(dī )空等成本敏(mǐn )感度相对较低的领域，固态(tài )电池应用早(zǎo )于车端。

　　公司方面(miàn )，长盛轴承在机(jī )器人领域研(yán )究方向主要(yào )是应用于关(guān )节处的自润(rùn )滑轴承、部(bù )分直线执行(háng )器中的产品，以(yǐ )及灵巧手的(de )相关部件。此外，公司(sī )与宇树科技的合作正在有序(xù )推进中，与(yǔ )智元机器人(rén )的合作正处(chù )于技术交流(liú )及合作研发(fā )阶段。江苏雷利的“丝杆+行(háng )星齿轮箱+直(zhí )流电机+编码(mǎ )器”组件可(kě )用于灵巧手中，实现高精度(dù )、高响应的(de )末端操作；公司的无框(kuàng )力矩电机及(jí )一体化行星(xīng )模组可用于旋转关节。

　　国泰海通证(zhèng )券表示，固(gù )态电池产业迭代正式开启，从0到1加速。2025年以来，固(gù )态电池产业(yè )化进展持续(xù )加速。固态(tài )电池具备高能量密度、高安(ān )全性，能够(gòu )满足车端、低空、人形(xíng )机器人等领域的特殊需求。当前半固态(tài )电池已实现(xiàn )装车，产业(yè )化进程早于(yú )全固态电池(chí )。人形机器人、低空等成本(běn )敏感度相对(duì )较低的领域(yù )，固态电池应用早于车端。

　　兴业证(zhèng )券指出，近(jìn )年来中央预(yù )算资金、专(zhuān )项债资金等(děng )均向水利水电倾斜，水利水(shuǐ )电基建投资(zī )增速保持高(gāo )增长，建筑(zhù )企业水利水电、水生态保护(hù )等江河相关(guān )的建筑工程(chéng )订单同样保(bǎo )持高增长的(de )态势，水利(lì )水电工程高景气度预期延续(xù )，关注水利(lì )水电带来的(de )投资机会。

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