财通证券表示(shì ),从(cóng )全(quán )球云基础设施投资情况来看(kàn ),2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过(guò )3200亿(yì )美(měi )元,同比增长超过35%,AI驱动下(xià )基(jī )础(chǔ )设(shè )施投入正迎来高速增长。我(wǒ )国三大互联网云厂(chǎng )商(shāng )资本开支合计将超过3500亿元,海(hǎi )外(wài )巨(jù )头凭借全球化收入支撑更大(dà )开(kāi )支,但国内高增速(sù )反映国产算力潜力。国泰海(hǎi )通(tōng )判(pàn )断(duàn ),2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发(fā )展(zhǎn ),叠加推理侧需求(qiú )持续演进,有望带来更广阔(kuò )成(chéng )长(zhǎng )空间。
江波龙:预计eSSD价(jià )格(gé )三(sān )季(jì )度将出现5%-10%上涨
国内运营(yíng )商首次在手机端提(tí )供(gòng )eSIM支持
随着政策持续发力(lì ),国(guó )内(nèi )工业企业信息化/数字化/智能(néng )化(huà )建设有望加速,或(huò )将带来工业软硬件产业发展(zhǎn )机(jī )遇(yù )。申万宏源认为,新型工业化(huà )是(shì )新(xīn )质生产力的落地方(fāng )向,关注工业软件方向。新(xīn )质(zhì )生(shēng )产力代表先进生产力的演进(jìn )方(fāng )向(xiàng ),是由技术革命性突破、生产(chǎn )要素创新性配置、产(chǎn )业深度转型升级而催生的先(xiān )进(jìn )生(shēng )产(chǎn )力质态。特别是工业互联网(wǎng )、工业软件等非实体(tǐ )形态生产工具的广泛应用,极(jí )大(dà )丰(fēng )富了生产工具的表现形态,促(cù )进(jìn )制造流程走向智能(néng )化、制造范式从规模生产转(zhuǎn )向(xiàng )规(guī )模定制。
国泰海通证券(quàn )指(zhǐ )出(chū ),固态电池具备高能量密度、高安全性,能够满(mǎn )足(zú )车端、低空、人形机器人等(děng )领(lǐng )域(yù )的(de )特殊需求。当前半固态电池(chí )已(yǐ )实现装车,产业化(huà )进程早于全固态电池。人形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )、低空等成本敏感度相对较(jiào )低(dī )的(de )领域,固态电池应(yīng )用早于车端。随着固态电池(chí )整(zhěng )体(tǐ )性能的提升以及产业化进程(chéng )的(de )加(jiā )速(sù ),固态电池在多领域将逐渐(jiàn )实现应用,长期看(kàn )好(hǎo )固态电池发展。综合多家车(chē )企(qǐ )、电(diàn )池厂发布的固态电池量产计(jì )划(huá ),预计2027年全固态电(diàn )池或迎来产业化元年,固态(tài )电(diàn )池(chí )产(chǎn )业化进程加速。
公司方(fāng )面(miàn ),岩山科技参股公司(sī )Nullmax纽劢科技致力于打造全场景(jǐng )的(de )无(wú )人驾驶应用,推出了纯视觉(jiào )、真(zhēn )无(wú )图、多模态端到端的智能驾(jià )驶技术方案。Nullmax纽劢(mài )科(kē )技可为车辆提供贯穿车端、云(yún )端(duān )的(de )全栈软件算法应用,提供覆(fù )盖(gài )至L4级别的智能驾驶(shǐ )功能,并打造了支持所有技术(shù )的(de )平(píng )台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向鸟瞰图视角(jiǎo )的(de )AI技(jì )术)技术架构。光库(kù )科技的1550nm激光雷达光源模块及(jí )器(qì )件(jiàn )凭借高性能、低成本、高可(kě )靠(kào )性(xìng )等(děng )特性切入L3+自动驾驶市场。同(tóng )时,公司积极布局(jú )FMCW激(jī )光雷达技术,抢占全球自动(dòng )驾(jià )驶(shǐ )和(hé )ADAS渗透率提高带来的市场增长(zhǎng )红(hóng )利。
申万宏源(yuán )证(zhèng )券指出,23-24年农药市场采购需(xū )求(qiú )疲(pí )软,去库存成为行业主旋律(lǜ )。25年(nián )以来全球市场及企(qǐ )业库存均回归至22年之前正常(cháng )乃(nǎi )至(zhì )低位水平。产品价格方面,多(duō )数(shù )品(pǐn )种已跌无可跌,部分品种出(chū )现阶段性供需错配(pèi )行(háng )情,行业触底回暖信号明确(què )。全(quán )球(qiú )去库存卓有成效,行业周期(qī )触(chù )底回升,新一轮整(zhěng )合(hé )下“强者恒强”。预计25年市(shì )场(chǎng )将(jiāng )从“去库存”转入“去产能(néng )”阶(jiē )段,行业将经历一(yī )定时期的优化整合,具有核(hé )心(xīn )技(jì )术和创新能力,以及拥有市(shì )场(chǎng )渠(qú )道(dào )和品牌知名度等核心竞争力(lì )的行业主导者将会(huì )越(yuè )来越强,市场份额及影响力(lì )将(jiāng )持(chí )续(xù )提升。
申万宏源证券指(zhǐ )出(chū ),23-24年农药市场采购(gòu )需(xū )求疲软,去库存成为行业主(zhǔ )旋(xuán )律(lǜ )。25年以来全球市场及企业库(kù )存(cún )均(jun1 )回归至22年之前正常(cháng )乃至低位水平。产品价格方(fāng )面(miàn ),多数品种已跌无可跌,部分(fèn )品(pǐn )种(zhǒng )出(chū )现阶段性供需错配行情,行(háng )业触底回暖信号明(míng )确(què )。全球去库存卓有成效,行(háng )业(yè )周(zhōu )期(qī )触底回升,新一轮整合下“强(qiáng )者恒强”。预计25年(nián )市(shì )场将从“去库存”转入“去(qù )产(chǎn )能(néng )”阶段,行业将经历一定时(shí )期(qī )的(de )优化整合,具有核(hé )心技术和创新能力,以及拥(yōng )有(yǒu )市(shì )场渠道和品牌知名度等核心(xīn )竞(jìng )争(zhēng )力(lì )的行业主导者将会越来越强(qiáng ),市场份额及影响(xiǎng )力(lì )将持续提升。
江波龙接(jiē )受(shòu )机(jī )构(gòu )调研时表示,随着各大存储(chǔ )晶(jīng )圆原厂陆续宣布新(xīn )一(yī )轮的减产或控产计划,2025年第(dì )一(yī )季(jì )度后半期存储产品的市场价(jià )格(gé )及(jí )各方心理预期均出(chū )现一定程度的上扬。结合闪(shǎn )存(cún )市(shì )场等独立第三方报告,受服(fú )务(wù )器(qì )OEM客(kè )户备库存需求,以及存储晶(jīng )圆原厂的价格策略(luè )影(yǐng )响,预计eSSD在三季度也将出现(xiàn )5%—10%的(de )上(shàng )涨。
上市公司中,顺网(wǎng )科(kē )技旗下控股子公司(sī )浮(fú )云科技集休闲游戏的研发、出(chū )版(bǎn )与运营于一体,打造了多款(kuǎn )广(guǎng )受(shòu )欢迎的精品游戏。公司与腾讯长期保持友好合(hé )作(zuò )关(guān )系。盛天网络旗下原创IP机甲(jiǎ )美(měi )少(shǎo )女(nǚ )与经典GVG格斗玩法的3D竞技游戏(xì )《星之翼》已于2024年(nián )11月(yuè )21日正式在日本发行,计划于(yú )2025年(nián )在(zài )韩(hán )国及东南亚地区发行。恺英(yīng )网(wǎng )络子公司闲趣互娱获(huò )得传奇IP独家授权。根据艾瑞(ruì )数(shù )智(zhì )的数据,传奇游戏核心用户(hù )(近(jìn )一(yī )年对传奇游戏产生贡献的活跃用户)规模超5000万,2001年(nián )到(dào )2024年上半年,国内传奇游戏流(liú )水(shuǐ )超(chāo )3700亿(yì )元,其中2305亿来自私服流水,2024年-2030年潜在年均价值预(yù )计达285亿。
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稳赢网网友: 公司方面,智立方作为苹果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商,深度参与苹果公司各类新产品光学功能测试领域的设备研发。公司有AR眼镜测试设备等产品。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展,与各行业的头部客户保持着密切的交流与合作,2024年度,公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个不同应用领域实现了批量出货。
股海冷水坑网友:金十期货7月28日讯,伦敦金属交易所(LME)有色金属库存及变化如下:1. 铜库存127400吨,减少1075吨。2. 铝库存454275吨,增加3450吨。3. 镍库存204036吨,增加114吨。4. 锌库存115500吨,减少275吨。5. 铅库存263650吨,减少2625吨。6. 锡库存1820吨,增加80吨。6:00:58