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　　华龙证券认为，人形(xíng )机(jī )器人板块近期催化因素较多，指(zhǐ )数(shù )有(yǒu )所(suǒ )修复。行业趋势未变，已进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期(qī )，有望(wàng )成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议围绕(rào )①高价(jià )值量的零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器(qì )、电(diàn )机(jī )及减速器等，尤其关注与特斯(sī )拉(lā )、华(huá )为(wéi )等巨头有供应链合作的公司；②有望(wàng )场(chǎng )景落地的方向，包括家庭服务、极(jí )限(xiàn )作(zuò )业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下的并购重(chóng )组标的(de )。

　　中信证券电子团队指出，eSIM是一种(zhǒng )将(jiāng )传统(tǒng )SIM卡的功能集成到设备芯片中的技(jì )术(shù )，无(wú )需(xū )物理SIM卡即可实现通信功能。由(yóu )于(yú )实名(míng )制(zhì )管理、安全性等问题，此前国内(nèi )厂商(shāng )仅(jǐn )将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网(wǎng )等(děng )非(fēi )手(shǒu )机产品(pǐn )。随手机等终端轻薄化趋(qū )势以及(jí )防水防(fáng )尘要求提升，eSIM有望加速在(zài )消费电(diàn )子(zǐ )领域(yù )进行渗透。

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴(dài )设备(bèi )需求释放

　　上市公司中，江山(shān )股(gǔ )份有(yǒu )60多(duō )年的农药生产历史，是国内四大(dà )草甘(gān )膦(lìn )生产企业之一，拥有草甘膦原药(yào )产能(néng )7万(wàn )吨/年，其中甘氨酸路线产能3万吨(dūn )/年(nián )，IDAN路(lù )线产能(néng )4万吨/年。公司敌敌畏、敌(dí )百虫产(chǎn )品使用(yòng )的清洁生产工艺路线国内(nèi )领先。中(zhōng )旗股(gǔ )份产品已出口到欧洲、北美、南(nán )美(měi )等高(gāo )端国际市场，公司已经成为全球(qiú )主(zhǔ )要的(de )农(nóng )化行业跨国公司的长期战略合作(zuò )伙伴(bàn )。目前公司对日本、巴西、美国都(dōu )有农(nóng )药(yào )出口，全球范围内终端使用的很(hěn )多(duō )农药(yào )制剂都(dōu )使用了中旗生产、销售的(de )农药。安道麦(mài )A表示，作为作物保护领域(yù )的全球(qiú )领(lǐng )军企(qǐ )业，集团主要以非专利原药为基(jī )础(chǔ )，从(cóng )事作物保护产品的开发、生产及(jí )销(xiāo )售。集(jí )团向全球数十个国家的农民提供(gòng )除草(cǎo )、杀虫及杀菌解决方案，在前二十(shí )大农(nóng )业(yè )市场国家直接开展经营业务，服(fú )务覆盖(gài )各大.

　　公司方面，岩山科技参(cān )股公司(sī )Nullmax纽劢科(kē )技致力于打造全场景的无(wú )人驾驶(shǐ )应(yīng )用，推出了纯视觉、真无图、多模态(tài )端(duān )到端(duān )的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技(jì )可(kě )为车(chē )辆(liàng )提供贯穿车端、云端的全栈软件(jiàn )算法(fǎ )应(yīng )用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶(shǐ )功能(néng )，并打造(zào )了支持所有技术的平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术)技术架构(gòu )。光库(kù )科技的(de )1550nm激光雷达光源模块及器件(jiàn )凭借高(gāo )性(xìng )能、低成本、高可靠性等特性切入L3+自(zì )动(dòng )驾驶(shǐ )市场。同时，公司积极布局FMCW激光(guāng )雷(léi )达技(jì )术(shù )，抢占全球自动驾驶和ADAS渗透率提(tí )高带(dài )来(lái )的市场增长红利。

　　强力“反(fǎn )内卷(juàn )”！时隔(gé )27年，价格法重新修订

　　据媒体(tǐ )报道，知名分析师郭明錤发布Apple Vision系(xì )列和智(zhì )能眼镜(jìng )预期路线图(2025-2028)，其预计苹果(guǒ )不会在(zài )2026年(nián )推出(chū )任何新头戴设备，并计划从2027年开(kāi )始(shǐ )发布(bù )多款产品。苹果将头戴式设备视(shì )为(wéi )消费(fèi )电(diàn )子产品的下一个主要趋势。在苹(píng )果的(de )头(tóu )戴式产品中，首先大量出货的产(chǎn )品有(yǒu )望(wàng )是类似(sì )雷朋的智能眼镜，预计2027年(nián )的出货(huò )量将达(dá )300万至500万台或更多。

　　据(jù )媒体报(bào )道，近(jìn )日，红太阳发布调价函：鉴于当(dāng )前(qián )国际(jì )市场环境复杂多变，原材料价格(gé )持(chí )续波(bō )动，百草枯市场需求持续增长，订(dìng )单排(pái )产(chǎn )日益紧张，作为全球最大的百草(cǎo )枯供(gòng )应(yīng )商，公司已于7月上旬，将42%百草枯(kū )母药(yào )价(jià )格上涨(zhǎng )至1.4万/吨，制剂同步调价。调价至(zhì )今，订(dìng )单火爆，交货紧张。为了(le )给全球(qiú )合作伙(huǒ )伴提供最稳定优质的供应(yīng )链价值(zhí )保(bǎo )障，确保百草枯产业链的可持续发展(zhǎn )，经研(yán )究决定，公司计划将于7月底再进(jìn )行(háng )新一(yī )轮(lún )价格调整。

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