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　　目前，持续三(sān )个季度的(de )下游客户消(xiāo )化库存进(jìn )程基本结束(shù )，下游需(xū )求出现实质(zhì )性增长。结合相关独立第三方(fāng )的(de )市场信息来(lái )看，半(bàn )导(dǎo )体存储市场(chǎng )自2025年3月(yuè )底(dǐ )开始逐步回(huí )暖。天风(fēng )证券半导体团队认为(wéi )，今年第三、第四季(jì )度(dù )存储大板块涨价态(tài )势(shì )或持续，并且AI服务(wù )器(qì )、PC、手机等带动存(cún )储(chǔ )容量快速升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量产品(pǐn )渗透率持(chí )续提升，有(yǒu )望进一步(bù )拉高板块收(shōu )入体量。

　　据媒体报道，在(zài )2025世(shì )界人工智能(néng )大会系(xì )列(liè )论坛之一的(de )AI女性菁英(yīng )论坛上，宇(yǔ )树科技创(chuàng )始人、首席执行官、首(shǒu )席技术官王兴兴表(biǎo )示(shì )，人形机器人行业(yè )增(zēng )长非常快，“我个(gè )人(rén )感觉今年上半年全国(guó )智能机器人行业平均(jun1 )增速可达(dá )50%到100%”。就他(tā )的观察，去年起，每(měi )天至少有(yǒu )一款新的机器人发布(bù )，行业落地的推动速(sù )度(dù )以及出货量(liàng )的节奏(zòu )都(dōu )非常快。

　　据媒体(tǐ )报道，从杭州养老院(yuàn )精准送药、贴心送餐(cān )的(de )机器狗，到深圳护(hù )理(lǐ )院拖地叠衣、陪打(dǎ )乒(pīng )乓的机器人；从方(fāng )言(yán )交互的无人驾驶轮椅(yǐ )，到科学复健的行走(zǒu )辅助器。这些融合了(le )人工智能(néng )、柔性机械(xiè )等前沿科(kē )技的“养老黑科技”，这些“赛博搭子”正(zhèng )在深入银发(fā )生活的(de )方(fāng )方面面。

　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业链量价(jià )齐升。兴业证券指出(chū )，海外扩产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望(wàng )拉(lā )大。根据测算，2025-2027年(nián )算(suàn )力PCB需求规模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有(yǒu )望达到600亿(yì )元，贡献一半以上的(de )规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将(jiāng )扩大，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持(chí )数(shù )年的高景气度。

　　公司方面，兆丰股(gǔ )份(fèn )控股子公司兆丰(杭(háng )州(zhōu ))智能装备有限公司主(zhǔ )要布局开展滚珠丝杠(gàng )、滚柱丝(sī )杠等业务，相关产品(pǐn )研发试制已(yǐ )在进行。浙江荣泰子公司上海(hǎi )狄兹精密机械有限公(gōng )司(sī )专注于滚珠(zhū )丝杠、行(háng )星滚柱丝杠(gàng )、车用丝(sī )杠、电缸、直线模组(zǔ )、精密对位平台等研(yán )发(fā )、生产和销售。公(gōng )司(sī )高度重视人形机器(qì )人(rén )的战略布局和业务(wù )拓(tuò )展，相关业务推进顺(shùn )利，目前公司已有部(bù )分产品向(xiàng )多家机器人(rén )公司销售(shòu )，业务已初(chū )具规模。

　　国内运营商首次(cì )在手机端提供eSIM支持

　　机构指出，英伟达(dá )GB200/300积(jī )极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发式增长，目前多家(jiā )AI-PCB公司订单强劲，满产(chǎn )满(mǎn )销，正在大力扩产(chǎn )，二、三季度业绩高(gāo )增(zēng )长有望持续，

　　6月(yuè )30日，上交所官网显示(shì )，摩尔线程、有研复(fù )材、沐曦(xī )股份、沁恒(héng )微、易加(jiā )增材等5家企(qǐ )业IPO申请获(huò )得受理。5家企业中，摩尔线程、沐曦股份(fèn )拟(nǐ )首发募资额(é )较高，分(fèn )别拟募资80亿(yì )元、39.04亿元(yuán )。摩尔线程成立于2020年(nián )6月11日，以自主研发的(de )全(quán )功能GPU为核心，已成(chéng )功(gōng )推出四代GPU架构(苏堤(dī )、春晓、曲院、平湖(hú ))，产品覆盖AI智算、云计(jì )算、高性能计算、图(tú )形渲染、计算虚拟化(huà )、智能媒(méi )体、个人娱(yú )乐与生产(chǎn )力工具等领域。沐曦(xī )股份专注于GPU芯片设计(jì )，产品覆盖人(rén )工智能(néng )、数据中心等(děng )多个领域(yù )，客户群体广泛。

未(wèi )来产业的重要组成部(bù )分(fèn )，互联网大厂“抢(qiǎng )投(tóu )”该领域

　　这一(yī )调(diào )整将有效遏制恶性(xìng )价(jià )格竞争，推动行业从(cóng )“价格战”转向“价(jià )值战”。光大证券王(wáng )明瑞认为(wéi )，集采“反(fǎn )内卷”将(jiāng )价格战升级为价值战(zhàn )，具备稳定生产能力(lì )、质量控制体(tǐ )系完善(shàn )、成本控制能(néng )力强的头(tóu )部企业将持续受益，尤其在此前集采发生(shēng )价(jià )格乱象的领域，看(kàn )好(hǎo )头部优质企业的市(shì )场(chǎng )份额有望进一步集(jí )中(zhōng )。

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