产能已全部售(shòu )罄(qìng ),AI浪潮下该半导体细分领域供需缺口持(chí )续(xù )扩(kuò )大
华鑫证券毛正分析指出,随(suí )着(zhe )人(rén )工智能的兴起,对高算力和带宽的需(xū )求(qiú )推(tuī )动了存储的发展。相较于传统的DRAM,HBM技(jì )术(shù )采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低(dī )延迟和低功耗,突破了传统内存的限(xiàn )制(zhì ),适应AI时代的新需求。目前全球市场(chǎng )由(yóu )海(hǎi )力士、三星和美光主导,中国厂商也(yě )在(zài )积(jī )极推进HBM国产化,市场供需缺口仍持续(xù )扩(kuò )大,DRAM涨价周期叠加AI驱动下,HBM价格预计(jì )继(jì )续(xù )上涨,市场规模预计在2024年达到约70亿美(měi )金(jīn )。值得一提的是,今年5月,SK海力士社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透(tòu )露,今年SK海力士的HBM芯片已经售罄,同(tóng )时(shí ),2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。
MR等(děng )硬件革新极大地丰富了落地场景,这(zhè )个(gè )市(shì )场需求呈现爆炸式增长
腾讯、阿(ā )里(lǐ )、字节跳动抢购算力资源
在2024蔚来(lái )创(chuàng )新(xīn )科技日上,蔚来汽车董事长李斌宣布(bù ),全(quán )球首颗车规级5nm高性能智驾芯片蔚来(lái )神(shén )玑(jī )NX9031流片成功。作为业界首款采用5nm车规工(gōng )艺(yì )制(zhì )造的高阶智能驾驶芯片,神玑NX9031拥有(yǒu )超(chāo )过(guò )500亿颗晶体管,芯片和底层软件均已实(shí )现(xiàn )自(zì )主设计。
上市公司中,宏景科技(jì )与(yǔ )上游设备厂商华为、浪潮、新华三等(děng )建(jiàn )立(lì )的深度合作关系,推出了智算中心建(jiàn )设(shè )的(de )一整套方案和服务,并与X公司签署(shǔ )了(le )《智算项目服务合同》,提供算力服务(wù )。合(hé )同总金额为40,908万元。泰豪科技以高功(gōng )率(lǜ )密(mì )度、大功率应急电源以及新能源发电(diàn )系(xì )统(tǒng )、储能系统为研发重点,助力新型数(shù )据(jù )中心及算力中心建设。公司应邀出席(xí )2024腾(téng )讯(xùn )产业合作伙伴大会,并与腾讯云签署(shǔ )战(zhàn )略(luè )合作(升级)协议。
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