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　　据了(le )解(jiě )，明年一季度，魔法原子(zǐ )将(jiāng )正式发布新一代人形机器人(rén )产(chǎn )品(pǐn )MagicBot，并预计于2025年交付数百(bǎi )台(tái )量产版MagicBot，2026年交付量将达到千(qiān )台(tái )级别。中航证券机械设备(bèi )团(tuán )队认为，人形机器人产业(yè )趋(qū )势(shì )明确，至2030年全球累计需(xū )求(qiú )量有望达约200万台，目前进入(rù )从(cóng )0到(dào )1的重要突破阶段，看好(hǎo )Tier1及(jí )核心零部件供应商。

　　AI算(suàn )力(lì )拉动需求，这类核心部(bù )件(jiàn )或将持续受益

　　上市公司(sī )中(zhōng )，好上好年报显示北京玄(xuán )戒(jiè )、上海玄戒均是其主要客(kè )户(hù )。德邦科技智能终端封装材(cái )料(liào )广泛应用于国内外知名品(pǐn )牌(pái )，包括苹果公司、华为公(gōng )司(sī )、小米科技等智能终端领域(yù )的(de )全(quán )球龙头企业，光敏树脂(zhī )材(cái )料已批量应用于小米15最新(xīn )屏(píng )幕(mù )工艺“LIPO立体屏幕封装技(jì )术(shù )”。

　　中信证券也同样表(biǎo )示(shì )，豆包大模型表现超预期(qī )，体现字节跳动在AI的投入形(xíng )成(chéng )正(zhèng )反馈，国内AI产业追赶海外(wài )的(de )效果开始体现，国内龙头(tóu )公(gōng )司(sī )有望加速在AI领域的投入(rù )。参考海外，北美互联网龙头(tóu )已(yǐ )连(lián )续多个季度加大AI投入，Meta的(de )资本开支占收比超20%，而国(guó )内(nèi )互(hù )联网龙头资本开支占比(bǐ )均(jun1 )远低于10%，中美科技巨头AI投入(rù )强(qiáng )度(dù )差距较大，预计国内巨(jù )头(tóu )资本开支有一定的提升空(kōng )间(jiān )。看好国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速(sù )交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等(děng )领(lǐng )域的拉动。

　　民生证(zhèng )券(quàn )认为，从微信等头部APP接入DeepSeek后(hòu )可(kě )以(yǐ )看到，国民级应用模型(xíng )使(shǐ )用持续放大算力需求，进(jìn )而(ér )带(dài )来推理等算力需求的大(dà )量(liàng )增长，算力行业迎来重要发(fā )展(zhǎn )机(jī )遇。建议重点关注国产(chǎn )AI算(suàn )力产业链。

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