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　　财通(tōng )证券表示，从全(quán )球云基础设施投(tóu )资情况来看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计将超过3200亿(yì )美元(yuán )，同比增长(zhǎng )超过(guò )35%，AI驱动下基(jī )础设(shè )施投入正迎来高(gāo )速增长。我国三(sān )大互联网云厂商(shāng )资本开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球化(huà )收入(rù )支撑更大开(kāi )支，但国内高增(zēng )速反(fǎn )映国产算力(lì )潜力(lì )。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速发展(zhǎn )，叠加推理侧需(xū )求持续演进，有(yǒu )望带来更广阔成(chéng )长空(kōng )间。

　　AI持(chí )续渗(shèn )透，可穿戴(dài )产品(pǐn )需求释放。AI算法(fǎ )的进步、智能传(chuán )感器精度的提升(shēng )及低功耗硬件的(de )发展，使得可穿(chuān )戴设备能够处理(lǐ )大量(liàng )数据，并可(kě )进行(háng )深度学习和(hé )智能(néng )分析。当前(qián )，AI可(kě )穿戴设备的类型(xíng )已从智能手表、智能手环扩展到(dào )眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋子等形式(shì )，以满足不同场(chǎng )景中(zhōng )的用户需求(qiú )。智(zhì )能手表和智(zhì )能手(shǒu )环凭借集成健康(kāng )监测、消息提醒(xǐng )、导航、无接触(chù )支付等功能，在(zài )健康预警、运动(dòng )指导和个性化服(fú )务方(fāng )面取得显著(zhe )进展(zhǎn )，并主导可(kě )穿戴(dài )市场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智能手表(biǎo )出货量为1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿(yì )台，2024-2029年均复合增(zēng )速为27.8%。

　　该产(chǎn )业市场规模庞大(dà )，正(zhèng )成为经济发(fā )展的(de )重要推动力(lì )

　　上市公司中，恒(héng )玄科技自主研发(fā )了低功耗多核异(yì )构嵌入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术(shù )、声学和音频系(xì )统、可穿戴平台(tái )智能(néng )检测和健康(kāng )监测(cè )技术和2.5DGPU等关(guān )键核(hé )心技术，SoC主控芯(xīn )片产品广泛应用(yòng )于智能可穿戴、智能家居等终端(duān )，并在先进制造(zào )工艺上持续迭代(dài )，创(chuàng )新能力突出(chū )。乐(lè )心医疗智能(néng )戒指(zhǐ )目前已送至专业(yè )三方测试机构检(jiǎn )测，筹备完善后(hòu )公司将积极推出(chū )上市。除创新产(chǎn )品的持续投入，公司(sī )根据战略聚(jù )焦，着力开发大(dà )模型(xíng )在心血管疾(jí )病领(lǐng )域的垂直应用，通过“智能健康(kāng )监测设备+AI+服务”的模式，为慢病(bìng )患者提供专业化(huà )数字慢病管理整(zhěng )体解(jiě )决方案。弘(hóng )信电(diàn )子业务下游(yóu )包括(kuò )智能硬件FPC，背光(guāng )模组、AI算力服务(wù )器研发制造，以(yǐ )及AI资源服务等。公司生产的FPC产品(pǐn )最终可应用于AI手(shǒu )机、AIPC、可穿戴设(shè )备蓝(lán )牙耳机以及(jí )机器(qì )人等。

　　商务(wù )部：对稀土实施(shī )出口管制符合国(guó )际通行做法

　　公司方面，兆丰(fēng )股份控股子公司(sī )兆丰(杭州)智能装(zhuāng )备有(yǒu )限公司主要(yào )布局(jú )开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠等业务(wù )，相关产品研发(fā )试制已在进行。浙江荣泰子公司(sī )上海狄兹精密机(jī )械有限公司专注(zhù )于滚(gǔn )珠丝杠、行(háng )星滚(gǔn )柱丝杠、车(chē )用丝(sī )杠、电缸、直线(xiàn )模组、精密对位(wèi )平台等研发、生(shēng )产和销售。公司(sī )高度重视人形机(jī )器人的战略布局(jú )和业(yè )务拓展，相(xiàng )关业(yè )务推进顺利(lì )，目(mù )前公司已有(yǒu )部分(fèn )产品向多家机器(qì )人公司销售，业(yè )务已初具规模。

　　据媒体报道(dào )，从中国信通院(yuàn )获悉，中国信通(tōng )院、中国工商银(yín )行、北京兴云数(shù )科技(jì )术有限公司(sī )、北(běi )京百度网讯科技(jì )有限公司牵头，联合农业银行、邮储银行、科大(dà )讯飞、腾讯、阿(ā )里、华为等二十(shí )余家(jiā )头部企业共(gòng )同编(biān )制的《面向(xiàng )软件(jiàn )工程智能体的技(jì )术和应用要求 第(dì )1部分：开发智能(néng )体》(标准编号AIIA/T 0219-2025)近(jìn )日发布。该标准(zhǔn )围绕技术能力、服务(wù )能力两大维(wéi )度，提出了开发(fā )智能(néng )体的能力建(jiàn )设和(hé )应用要求。

　　中国信通院联合(hé )华为等发布软件(jiàn )开发智能体标准(zhǔn )

　　上市公司中(zhōng )，北(běi )特科技为满(mǎn )足客(kè )户对丝杠产(chǎn )品的(de )样件研发及(jí )未来(lái )量产需求，公司(sī )在上海嘉定和江(jiāng )苏昆山分别设立(lì )了全资子公司——上海北特机器(qì )人科技有限公司(sī )和江(jiāng )苏北特机器(qì )人科(kē )技有限公司(sī )。公(gōng )司根据客户(hù )需求(qiú )，配合推进人形(xíng )机器人用丝杠零(líng )部件的样件研发(fā )工作。斯菱股份(fèn )正积极推进谐波(bō )减速(sù )器及执行器(qì )模组(zǔ )量产工作。公司(sī )主要聚焦于(yú )谐波(bō )减速器的研发和(hé )量产，谐波减速(sù )器的核心设备已(yǐ )于2024年底陆续到位(wèi )，安装调试结束(shù )后可开始小批量(liàng )量产(chǎn )。拓斯达表(biǎo )示，公司目前在(zài )机器(qì )人相关领域(yù )的研(yán )发布局为工业机(jī )器人本体以及控(kòng )制器、伺服驱动(dòng )、视觉系统等核(hé )心底层技术，部(bù )分核(hé )心技术与人(rén )形机(jī )器人有一定(dìng )的相(xiàng )通性。

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