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　　碳纤维及其复合(hé )材料(liào )，凭借(jiè )优越(yuè )的性能已在航空航天、汽车、新(xīn )能源(yuán )开发、休闲(xián )用品等领域得到广泛的应(yīng )用。技(jì )术突(tū )破，让曾经(jīng )每吨20万元左右的T300级碳纤维(wéi )，如今(jīn )价格(gé )仅6万元左右(yòu )，降幅达70%。产(chǎn )能释放与规(guī )模化效应，让碳(tàn )纤维从(cóng )航天材料等高(gāo )端领域“飞(fēi )入”民用领(lǐng )域。用得起(qǐ )、用得上碳纤维的行业越(yuè )来越(yuè )多。数(shù )据显(xiǎn )示，2024年，我国碳纤维市场规模约(yuē )171.4亿元(yuán )，产量(liàng )同比(bǐ )增长8.16%，出口同比增幅达119.9%，在全球(qiú )市场(chǎng )的竞争力显(xiǎn )著提升。

　　智能算力规(guī )模的快(kuài )速增(zēng )长直接催生(shēng )了对高效散(sàn )热(rè )技术的迫切(qiē )需求。国泰(tài )海通(tōng )证券表(biǎo )示，AI算力需求(qiú )快速增长，数据中心液(yè )冷有(yǒu )望加速(sù )发展。随着AI应用快速发展(zhǎn )，算(suàn )力密度(dù )提升(shēng )，算力设备、数据中心机柜对散(sàn )热需(xū )求大幅(fú )增长(zhǎng )，液冷技术加速导入。国(guó )信证券(quàn )认为(wéi )，AI时代，算(suàn )力芯片功率持续提升，设(shè )备功率(lǜ )密度(dù )触及传统风(fēng )冷降温方式(shì )极(jí )限，液冷技(jì )术应用大势(shì )所趋(qū )。当前(qián )阶段，液冷应(yīng )用主要采用(yòng )冷板式技术(shù )；浸(jìn )没式方(fāng )案是长期发展方向。同时(shí )，国(guó )内PUE考核(hé )趋严(yán )，运营商液冷白皮书规划有望进(jìn )一步(bù )加速国(guó )内液(yè )冷应用。

　　据报道，曾经的“航天(tiān )专属”，现(xiàn )在变成了“民品神器”，碳纤维(wéi )材料(liào )应用场景不(bú )断拓展，也(yě )给更多行业带(dài )来了新机遇(yù )。一台电动(dòng )垂直升降飞行(háng )器，机身材(cái )料超70%用的是(shì )碳纤(xiān )维复合(hé )材料，航程可以增加15%到20%。预计到2030年，电动(dòng )垂直起降飞行器领域对碳纤维的(de )需求(qiú )将增至(zhì )1.17万吨(dūn )，形成超百亿级的新兴市场。

　　电(diàn )极制作可采(cǎi )用湿法和干法工艺，目前(qián )行业多(duō )采用(yòng )湿法涂浆方(fāng )式制作电极(jí )，近年干法工(gōng )艺成为行业(yè )发展趋势。东方证券认为(wéi )，设备是规(guī )模量产的基(jī )石，有望成(chéng )为降本突破口。通过拆解(jiě )固态电池核(hé )心制(zhì )造工艺发现：干法工艺不仅是电(diàn )池降(jiàng )本的有(yǒu )效手(shǒu )段，也是天然适配全固态电池的(de )制片(piàn )工艺；等静(jìng )压的材料致密化能力或可(kě )迁移至(zhì )固态(tài )电池中，改(gǎi )善孔隙率与(yǔ )电极/电解质的(de )界面复合问(wèn )题；叠片在(zài )固态电池装配(pèi )工艺中有望(wàng )成为主流，而设(shè )备精度(dù )要求大幅提升(shēng )。全固态电(diàn )池获得全产(chǎn )业链(liàn )的共同关注与合力布局，方向性(xìng )与趋(qū )势性明(míng )确。当前工艺设备成熟度不足成为固(gù )态电(diàn )池产业化的(de )主要桎梏之一，掌握核心(xīn )设备供(gòng )应能(néng )力的厂商有(yǒu )望受益。

　　该国宣布将(jiāng )这一金属出(chū )口临时禁令(lìng )再延长三个月(yuè )

　　碳纤维(wéi )及其复合材(cái )料，凭借优(yōu )越的性能已在(zài )航空航天、汽车、新能(néng )源开(kāi )发、休闲用品等领域得到广泛的(de )应用(yòng )。技术(shù )突破(pò )，让曾经每吨20万元左右的T300级碳纤(xiān )维，如今价格仅(jǐn )6万元左右，降幅达70%。产能(néng )释放与(yǔ )规模(mó )化效应，让(ràng )碳纤维从航(háng )天材料等高端(duān )领域“飞入(rù )”民用领域(yù )。用得起、用(yòng )得上碳纤维(wéi )的行业越来(lái )越多(duō )。数据(jù )显示，2024年，我(wǒ )国碳纤维市(shì )场规模约171.4亿(yì )元，产量同比增长8.16%，出口同比增幅达(dá )119.9%，在(zài )全球市(shì )场的(de )竞争力显著提升。

　　USGS数据显示(shì )，2024年(nián )全球钴矿产(chǎn )量约为28.8万金属吨，其中刚(gāng )果(金)钴(gǔ )矿产(chǎn )量约为22万金(jīn )属吨，同比(bǐ )增长约25%，全球(qiú )市场占比达(dá )到76.4%。国信证(zhèng )券研报称，若(ruò )按照2024年的产(chǎn )量作为依据(jù )，刚(gāng )果(金)禁(jìn )止钴原料出口(kǒu )7个月时间，至少将影响(xiǎng )今年(nián )全球钴原料供应达10万金属吨以上(shàng )，或(huò )将造成(chéng )国内(nèi )钴原料供应短缺的局面。从全年(nián )维度(dù )来看，对钴(gǔ )价持乐观态度，预计国内(nèi )电钴价(jià )格有(yǒu )望重回25万元(yuán )/吨上方运行(háng )。另外从长期(qī )来看，刚果(guǒ )(金)可能实施(shī )钴出口配额来(lái )提升对于钴(gǔ )的定价权，钴价(jià )中枢有(yǒu )望抬升。

　　上市公司中(zhōng )，中洲特材(cái )是核(hé )电公司的上游供应商，生产的阀(fá )门、焊材等(děng )产品(pǐn )已为中核、中广核、国核等核电(diàn )设施(shī )配套。国光(guāng )电气在互动易表示超导材(cái )料作为(wéi )磁约(yuē )束可控核聚(jù )变装置的一(yī )项关键材料，其进步将有(yǒu )力的推动磁(cí )约束可控核聚(jù )变工程化进(jìn )度。公司所(suǒ )研制(zhì )的偏滤(lǜ )器、第一壁等(děng )产品是可控(kòng )核聚变装置(zhì )的核(hé )心零部件。

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