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　　据(jù )媒体报道，2025世(shì )界(jiè )机器人(rén )大(dà )会将于8月8日至12日(rì )在北京(jīng )经(jīng )济技术(shù )开发区北人亦创(chuàng )国(guó )际会展(zhǎn )中(zhōng )心举行，本届(jiè )大(dà )会以“让(ràng )机器人更智慧，让具身体(tǐ )更智能”为主题，由中国(guó )电子学会(huì )、世界机器人合(hé )作组织主(zhǔ )办。同期将举办(bàn )世界机器(qì )人大赛，由共融机器人挑(tiāo )战赛、BCI脑(nǎo )控机器人大赛、青少年机(jī )器(qì )人设计大赛三(sān )大(dà )赛事组(zǔ )成(chéng )。

　　算力成本(běn )大幅降(jiàng )低(dī )，在云(yún )侧端侧的赋能显(xiǎn )现(xiàn )。年初(chū )Deepseek发(fā )布R1，性能媲美(měi )OpenAI o1，并通过诸(zhū )多优化手段实现(xiàn )了算力成(chéng )本的大幅降低，成本降低(dī )为推理应(yīng )用突破提供了基(jī )础。在云(yún )侧，随着大模型(xíng )能力持续(xù )突破，AI在头部CSP的实际收入(rù )、用户行(háng )为和产品力提升(shēng )方面也在(zài )深(shēn )度介入。在端(duān )侧(cè )，移动(dòng )设(shè )备的硬件升级、大模型(xíng )的(de )压缩技(jì )术等正在推动端(duān )侧(cè )模型落(luò )地(dì )。中信建投证(zhèng )券(quàn )指出，端(duān )侧AI开始加速，终(zhōng )端出货爆(bào )发可期。端侧AI带来成本、能耗、可(kě )靠性、隐私、安(ān )全和个性(xìng )化优势，已经具(jù )备实践基(jī )础，终端设备有望在AI的催(cuī )化下迎来(lái )新一轮创新周期(qī )。从终端(duān )看(kàn )，先落地、成(chéng )规(guī )模的终(zhōng )端(duān )是手机和PC，硬件(jiàn )上其2024年(nián )AI渗(shèn )透率分(fèn )别为18%、32%，预计手(shǒu )机(jī )AI化比率(lǜ )持(chí )续提升，持续(xù )推(tuī )动硬件升(shēng )级。此外，智能(néng )车、机器(qì )人、可穿戴(XR、AI眼镜、耳机(jī ))、智能家(jiā )居等也正在融入(rù )AI，2025-2026年有望(wàng )看到终端出货的(de )爆发式增(zēng )长。

　　上市公司中，全(quán )信股份表(biǎo )示，2023年公司绕包(bāo )线产品已(yǐ )在(zài )国产大飞机C919及(jí )支(zhī )线客机(jī )ARJ21形(xíng )成批量配套。盛(shèng )帮股份(fèn )航(háng )空类产(chǎn )品主要应用于飞(fēi )机(jī )及飞机(jī )发(fā )动机。公司已(yǐ )与(yǔ )南方宇航(háng )公司在CJ1000A、CJ2000AX附件传(chuán )动、转接(jiē )齿轮箱系列密封件的开发(fā )与供货建(jiàn )立了合作关系，共同为大(dà )飞机事业作贡献(xiàn )。

　　开(kāi )源证券发布研报称，根据(jù )伽马数据(jù )，2025Q1，中国游戏市(shì )场规模为(wéi )857.04亿(yì )元，同比增长(zhǎng )17.99%。政策上(shàng )，浙江省等17部门发(fā )布《关(guān )于(yú )支持游(yóu )戏出海的若干措(cuò )施(shī )》，全(quán )面(miàn )覆盖游戏出海(hǎi )产(chǎn )业、平台(tái )、生态等领域，全方位对(duì )游戏行业提供政策支持，有望进一(yī )步提升国内游戏(xì )产品全球(qiú )竞争力，带动整(zhěng )体游戏行(háng )业发展。基于行业产品周(zhōu )期向上、业绩有望迎来拐(guǎi )点，AI持续(xù )赋能及政策支持(chí )，建议继(jì )续(xù )加大游戏板块配(pèi )置力度(dù )。

　　YU7大定超出市场预期(qī )！有望带(dài )动相关产业链的(de )协(xié )同发展

　　上市公司中，恩捷股份(fèn )的硫化物固态电解质目前(qián )正在小批量生产，良率处(chù )于业内领(lǐng )先水平。天华新(xīn )能以集团(tuán )研究院为载体，通过与高(gāo )校及研究院所开展技术合(hé )作，进行(háng )硫化物固态电解(jiě )质及低成(chéng )本(běn )超纯硫化锂、富(fù )锂锰基(jī )与(yǔ )尖晶石镍锰酸锂等材料(liào )体(tǐ )系的研(yán )发工作。目前，已(yǐ )经形成工(gōng )艺包及核心专利(lì )申请，部(bù )分样品已送客户测试并获(huò )得合格的评价结果。光华(huá )科技有高(gāo )纯氧化物、硫化(huà )物和氯化(huà )物等产品，公司的固态电(diàn )池材料产品与下游客户仍(réng )处于产品(pǐn )送样检测及优化(huà )阶段，可(kě )根(gēn )据市场需求进行(háng )扩产。

　　近日，中办、国办发(fā )布(bù )关于全(quán )面推进江河保护(hù )治(zhì )理的意见(jiàn )。意见提出，完(wán )善流域防(fáng )洪工程体系。健全由水库(kù )、河道及堤防、蓄滞洪区(qū )等组成的(de )流域防洪工程体(tǐ )系。推进(jìn )防洪水库建设，提升已建(jiàn )水库防洪能力，强化库容(róng )管理。定(dìng )期开展水库水闸(zhá )安全鉴定(dìng )，及时除险加固。推进大(dà )江(jiāng )大河干流堤防达标建设(shè )，加快中(zhōng )小河流系统治理(lǐ )，实施农(nóng )村(cūn )水系综合整治。加快推进(jìn )蓄滞洪区建设，完善功能(néng )布局，加强空间管控和产(chǎn )业引导，依法加强蓄滞洪(hóng )区管理，严控人口迁入，引导区内(nèi )人口有序外迁。实施洲滩(tān )民垸分类(lèi )治理。完善城乡(xiāng )防洪排涝(lào )体(tǐ )系，健全洪涝联(lián )排联调(diào )机(jī )制。提升山洪灾害防治(zhì )和(hé )风暴潮(cháo )防御能力。

　　相(xiàng )较传统(tǒng )机(jī )器人，人形机器(qì )人有突出(chū )的特征和优势，在机械构(gòu )造、智能化、拟人仿生等(děng )技术领域(yù )取得显著进步。民生证券(quàn )认为，人形机器人技术加(jiā )速演进，已成为科技竞争(zhēng )的新高地(dì )、未来产业的新(xīn )赛道、经(jīng )济(jì )发展的新引擎，产业奇(qí )点(diǎn )已至，应用端、成本端(duān )、软件端(duān )迎来三重突破，产(chǎn )业化关(guān )键(jiàn )瓶颈正在打开。人形机器(qì )人板块正从主题投资迈向(xiàng )成长投资，2025年有望成为全(quán )球量产元(yuán )年。技术端，大(dà )模型突破(pò )通用性瓶颈，DeepSeek低成本训练(liàn )范式加速AGI落地；产业端，特斯拉、英伟达、华为等(děng )科技巨头(tóu )密(mì )集布局；政策端(duān )，政府(fǔ )工(gōng )作报告明确，培育具身(shēn )智(zhì )能等未(wèi )来产业，大力发(fā )展(zhǎn )智能机(jī )器(qì )人。预计2025年全球(qiú )出货量将(jiāng )达万台级别，2027年特斯拉目(mù )标产能突破百万台，产业(yè )链长期成(chéng )长空间打开。

　　摩根士(shì )丹利分析师预测，中国的(de )人形机器人市场预计以每(měi )年63%的速度(dù )扩张，从今年的(de )3亿美元增(zēng )长(zhǎng )到2030年的34亿美元。到2030年中(zhōng )国(guó )预计拥有25.2万台人形机器(qì )人(rén )，到2050年(nián )将增至3.02亿台，占(zhàn )全(quán )球人形(xíng )机(jī )器人总量的30%。中(zhōng )航证券表(biǎo )示，人形机器人，产业趋(qū )势明确，至2030年全球累计需(xū )求量有望(wàng )达约200万台，目前(qián )进入从O到(dào )1的重要突破阶段，看好Tierl及(jí )核心零部件供应商。

　　据媒体报(bào )道，2025世界机器人(rén )大会将于(yú )8月(yuè )8日至12日在北京经(jīng )济技术(shù )开(kāi )发区北人亦创国际会展(zhǎn )中(zhōng )心举行(háng )，本届大会以“让(ràng )机器人(rén )更(gèng )智慧，让具身体(tǐ )更智能”为主题，由中国电子学会(huì )、世界机器人合作组织主(zhǔ )办。同期(qī )将举办世界机器(qì )人大赛，由共融机器人挑战赛、BCI脑(nǎo )控机器人大赛、青少年机(jī )器人设计(jì )大赛三大赛事组(zǔ )成。

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