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　　上市公(gōng )司中，北京君(jun1 )正在AI技术方(fāng )面已持(chí )续投入(rù )多年，目前在(zài )NPU和AI算法方面均有自主可控的技术(shù )。国科(kē )微自研(yán )的AI边缘计算芯片是(shì )基于大(dà )模型底(dǐ )层架构(gòu )设计的(de )算力芯(xīn )片，其(qí )搭载公司自(zì )研的NPU，可适配(pèi )包括轻量级LLM语言大模型、AIGC生成式模型、CV大模型(xíng )以及多(duō )模态大(dà )模型等市场主流大(dà )模型，支持主流计算(suàn )框架和(hé )开发工(gōng )具，应用不(bú )局限于(yú )纯大语(yǔ )言模型(xíng )应用，同时支持视觉大模型、多模态大(dà )模型等(děng )应用，可应用于边缘计算(suàn )、具身(shēn )智能、机器人(rén )、工业(yè )视觉等(děng )领域。国芯科技与(yǔ )香港应(yīng )科院合(hé )作研发NPU，该技术将用于公司的汽车电子(zǐ )、工业(yè )控制和(hé )智能家(jiā )电应用领域的AI芯片(piàn )开发，目前已完成第(dì )一代端(duān )侧NPU CNN100工程(chéng )化RTL设计， 完(wán )成AI推理(lǐ )引擎CNN100 IP研(yán )发，可(kě )以对外(wài )授权。

　　机构称本轮全球模拟(nǐ )芯片全(quán )球库存(cún )周期已基本触底

　　招商(shāng )证券研(yán )报指出(chū )，国内(nèi )核聚变(biàn )项目建(jiàn )设加速。3月(yuè )9日，CRAFT(聚(jù )变堆主(zhǔ )机关键系统综合研究设施)1/8真空室及总体(tǐ )安装系(xì )统通过(guò )测试和(hé )验收。5月1日，BEST(聚变(biàn )能紧凑(còu )燃烧等离子体(tǐ )装置)项(xiàng )目工程(chéng )总装启动仪(yí )式举行(háng )，较原(yuán )计划提(tí )前两个(gè )月启动。招商证券认为，商业化(huà )进程加(jiā )速，核(hé )聚变板块已进入密(mì )集催化(huà )期。后(hòu )续相关(guān )催化包(bāo )括国光(guāng )电气混(hún )合堆项目揭(jiē )牌及潜(qián )在招标(biāo )包括BEST、CRAFT、星火一号、“中国环流三号”等项目(mù )密集招(zhāo )投标。以托克马克为代表(biǎo )的可控(kòng )核聚变技术正(zhèng )处于快(kuài )速发展(zhǎn )的黄金时期(qī )，实验(yàn )堆的快(kuài )速落地(dì )推动上(shàng )游设备产业链的快速发展，相关(guān )企业有(yǒu )望受益(yì )。

　　随着边缘AI市(shì )场的扩(kuò )展，一(yī )场围绕(rào )硬件架(jià )构的卡(kǎ )位战也(yě )在悄然打响(xiǎng )。NPU，即(jí )神经网(wǎng )络处理器，是专为人工智能计算设计的(de )芯片，在处理(lǐ )神经网(wǎng )络算法时展现出极(jí )高的效(xiào )率。在生成式(shì )AI向边缘(yuán )侧快速(sù )发展的浪潮(cháo )中，NPU企(qǐ )业凭借(jiè )其独特(tè )的优势(shì )积极布局，抢占市场先机。中泰(tài )证券指(zhǐ )出，相(xiàng )较于GPU和CPU，NPU在AI计算上(shàng )性能和(hé )能效有(yǒu )了明显(xiǎn )提升，用来提(tí )高AI算法(fǎ )运行效率。NPU专为实(shí )现以低(dī )功耗加速AI推理而设计，伴随新AI应用、模(mó )型与需(xū )求的发(fā )展，NPU有(yǒu )望快速上量。

　　华源证(zhèng )券表示，高端(duān )国产化(huà )浪潮起(qǐ )，消费电子(zǐ )性价比(bǐ )凸显。当前消(xiāo )费电子(zǐ )产业链已经处于历史估值的中下(xià )部区间(jiān )，且经(jīng )营节奏有望稳健向(xiàng )上，应(yīng )重点从“业绩(jì )”和“估值”两个维度去筛选底(dǐ )部品种(zhǒng )进行布(bù )局。

　　《2025中国商业航天创新生态报告(gào )》显示(shì )，2024年商(shāng )业航天市场迅速升温，融(róng )资事件(jiàn )达138起，披露融(róng )资金额(é )202.39亿元，创历史新高(gāo )。民生(shēng )证券指(zhǐ )出，政策不断(duàn )鼓励支持引导商业航天发展，产(chǎn )业迎黄(huáng )金发展(zhǎn )机遇。2025年政府工作(zuò )报告中(zhōng )明确提及：培(péi )育壮大(dà )新兴产(chǎn )业、未来产业。深(shēn )入推进(jìn )战略性(xìng )新兴产业融合集群发展。开展新技术新(xīn )产品新(xīn )场景大(dà )规模应用示范行动，推动(dòng )商业航(háng )天、低空经济(jì )、深海(hǎi )科技等(děng )新兴产业安(ān )全健康(kāng )发展。政府工作报告中将“商业航天”置于首位凸显(xiǎn )该产业(yè )重要战(zhàn )略意义，叠加应用(yòng )领域持(chí )续突破，产业(yè )有望迎(yíng )来高速(sù )发展黄金机遇。此(cǐ )外，2025年(nián )将是我(wǒ )国两大星座规模组网发力之年，同时地(dì )面终端(duān )应用环(huán )节将有望在今年迎来重大(dà )变革。

　　机构指出(chū )，近日(rì )博通透(tòu )露其新一代(dài )Tomahawk 6交换芯(xīn )片已启(qǐ )动交付，目前客户需求十分旺盛。此次Tomahawk 6亦发布(bù )了共封(fēng )装光学(xué )技术(CPO)版本，有望推(tuī )动CPO方案(àn )的成熟。因此(cǐ )深入布(bù )局高速(sù )数通模块、DCI互联与(yǔ )CPO方案的(de )光模块(kuài )/器件厂商有望受益。

　　光大证券指出(chū )，在域(yù )控制器(qì )时代，高算力、高性能、高集成(chéng )度的异构SoC芯片(piàn )将成为(wéi )智能驾(jià )驶的核心部(bù )件。除(chú )了域控(kòng )制器，智驾SoC芯片也是前视一体机的核心零部件(jiàn )。2025年15万(wàn )以下车(chē )型城市NOA渗透率将迅(xùn )速提升(shēng )，对中高算力(lì )芯片需(xū )求持续(xù )提升。另外从智能(néng )驾驶的(de )技术层(céng )面来看，2025年端到端新技术聚焦VLA与世界模(mó )型，“车位到(dào )车位”智驾功能成为各大(dà )车企竞(jìng )争焦点，对芯(xīn )片算力(lì )、方案(àn )商能力、主(zhǔ )机厂自(zì )研等能(néng )力均提出更高要求。在比亚迪、吉利等汽车OEM纷(fēn )纷推行(háng )“智驾(jià )平权”战略的背景(jǐng )下，第(dì )三方SoC厂商有望(wàng )先行受(shòu )益，“芯片预埋”趋势为(wéi )行业带(dài )来较高(gāo )成长确定性。

　　项目建设加速，机构(gòu )称该细(xì )分板块(kuài )已进入密集催化期

　　近(jìn )日，我(wǒ )国在太原卫星(xīng )发射中(zhōng )心使用(yòng )长征六号改(gǎi )运载火(huǒ )箭，成(chéng )功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空，卫星顺(shùn )利进入(rù )预定轨(guǐ )道，发射任务获得(dé )圆满成(chéng )。

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